«Кедр» пошел за деньгами на облигационный рынок

Вчера председатель правления ЗАО «Коммерческий банк „Кедр“» Игорь Стернин подтвердил „Ъ“, что в третьем квартале текущего года банк намерен выпустить облигационный заем на сумму 1 млрд рублей. Доходы от размещения будут направлены на развитие ипотечной программы банка. Эксперты называют интерес банка к ипотечным программам оправданным и считают, что у него есть все шансы занять прочные позиции на этом рынке.

Решение о выпуске очередного облигационного займа было принято на собрании акционеров ЗАО «Коммерческий банк „Кедр“» 9 июня. Размещение третьего по счету займа, по словам Игоря Стернина, произойдет в третьем квартале 2006 года. Срок обращения бумаг — три года, объем выпуска — 1 млрд рублей, ставка купона будет определена после выпуска на бирже. ЗАО «Коммерческий банк „Кедр“» основано в 1991 году и было одним из первых банков Красноярского края. Занимает 117-е место по величине активов среди российских банков. Имеет филиалы в Норильске, Москве, Ростове, Краснодаре, Кемерове, Абакане, Владивостоке. Основные акционеры — руководители банка Игорь Стернин и Надежда Колофидина (у каждого по 32,7% акций). Остальные акции находятся также у менеджмента, но разбиты на меньшие пакеты. Активы банка (на 1 января 2006 года) — 8,615 млрд рублей. Прибыль за прошлый год — 219,2 млн рублей. Собственный капитал — более 700 млн рублей. «Кедр» уже имеет опыт выпуска ценных бумаг. В октябре 2005 года на ММВБ был размещен 2-й облигационный заем 1-й серии со сроком обращения 728 дня и ставкой купона в размере 11% годовых, объем выпуска — 450 млн рублей. Как отметил вчера Игорь Стернин, доход от этого займа «растворился в общей прибыли. Но эти облигации закрепили наше присутствие на внешнем рынке».

Интересно, что организатором и андеррайтером прошлого выпуска являлся ИФК «ТатИнК», а вторым андеррайтером «КИТ Финанс Инвестбанк». Сейчас акционеры решили, что все операции банк будет выполнять самостоятельно. Как пояснил господин Стернин, прибыль от размещения будет направлена на развитие ипотечных программ в Красноярске и Краснодаре.

В красноярских банках вчера отказались от комментариев по поводу усиления присутствия «Кедра» на рынке ипотечных кредитов, ссылаясь на то, что фактического размещения бумаг еще не произошло. А аналитик по банковскому сектору группы компаний «Брокеркредитсервис» Денис Мухин заявил вчера „Ъ“, что «если банк собирается выпустить столь объемный заем, значит, руководство смогло объективно оценить свои возможности». «Сегодня ипотека актуальна, и нет ничего удивительного в том, что все банки аккумулируют средства для того, чтобы вступать в этот сегмент», — заявил господин Мухин. — «Кедр» лидирует по краю с большим отрывом, и у него есть все шансы взять большую долю рынка ипотеки. Кроме того, если «Европейский банк реконструкции и развития» войдет в «Кедр», его шансы по всем показателям увеличиваются», — напомнил он.

Как сообщалось ранее, «Кедр» и «Европейский банк реконструкции и развития» должны были заключить сделку по приобретению ЕБРР 25% (+ 1 акция) акций «Кедра». Прогнозировалось, что это произойдет в третьем квартале этого года за счет допэмиссии «Кедра». Одобрение сделки ждали на собрании акционеров. Сумма контракта должна была составить чуть более $10 млн — именно такого объема субординированный кредит в июле ЕБРР выделит «Кедру». Однако вчера в получении информации по этой сделке „Ъ“ отказали. Игорь Стернин отметил, что «акционеры приняли решение не разглашать информацию». Пресс-секретарь московского офиса ЕБРР Ричард Уоллис также отказался прокомментировать ситуацию. Однако источник „Ъ“, близкий к акционерам банка, отметил, что на собрании принято решение об увеличении уставного капитала банка на 25% путем допэмиссии акций. «Это косвенно дает основание полагать, что сделка все же одобрена акционерами», — отметил источник.

МАРИНА СВЕТЛОВА