автомобильная промышленность
На прошлой неделе власти Южной Кореи предъявили обвинения в присвоении и растрате служебных средств для подкупа госчиновников председателю совета директоров крупнейшей в стране автомобильной компании Hyundai Motor Чун Мон Ку. И пока корейская компания отчаянно пытается выпутаться из грандиозного скандала, ее японские конкуренты, несомненно, воспользуются сложившейся ситуацией и увеличат свой отрыв от Hyundai Motor в борьбе за лидерство на мировом автомобильном рынке.
Азиатские игры
Громкий коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг Hyundai, может весьма пошатнуть позиции ведущего южнокорейского автопроизводителя на мировом рынке. Теперь во власти прокуратуры Южной Кореи если не отбросить Hyundai назад в борьбе за высшие места на мировом авторынке, то замедлить стремительное продвижение вперед, а также позволить японским компаниям еще больше оторваться от своих южнокорейских коллег. Не секрет, что главной интригой мирового автомобильного рынка сейчас является противостояние азиатских автомобильных компаний с американскими и европейскими автопроизводителями. Совсем недавно японские и корейские машины могли с трудом выдерживать конкуренцию со стороны американских и европейских автоконцернов — General Motors (GM), Ford, DaimlerChrysler и других компаний, стоявших у истоков мирового автомобилестроения. Однако сейчас ситуация изменилась, и уже американским и европейским производителям приходится прилагать отчаянные усилия для того, чтобы сохранить свои позиции. Американские лидеры GM и Ford отягощены огромными финансовыми обязательствами по социальным выплатам, что вынуждает их сокращать штаты и закрывать заводы. Европейским компаниям приходится закрывать некоторые заводы в Западной Европе и переносить мощности в Восточную, чтобы снизить производственные затраты за счет более дешевой рабочей силы и, таким образом, выдержать ценовую конкуренцию с азиатскими автоконцернами.
Хотя GM все еще продолжает удерживать первое место на мировом авторынке по производству автомобилей, японская Toyota дышит ей в затылок. В прошлом году GM выпустила 9,17 млн автомобилей, на этот год компания пока не давала прогноза, но эксперты считают, что в 2006 году производство GM упадет. Toyota же в 2006 году планирует выпустить 8,5 млн автомобилей — почти на полмиллиона больше, чем в 2005 году. Если такая динамика сохранится, то уже в 2007 году крупнейший японский автоконцерн может обойти General Motors по объемам производства. Крупнейшая корейская автокомпания Hyundai Motor, занимая сейчас седьмое место в мире, планирует к 2010 году войти в пятерку крупнейших автомобильных компаний. И вот именно теперь, когда у южнокорейской компании, казалось бы, есть все шансы потеснить своих европейских и американских конкурентов и приблизиться к японцам, грянул скандал. Неудивительно, что в первую очередь японские конкуренты Hyundai могут воспользоваться нежданным подарком, который преподнесла им южнокорейская Генеральная прокуратура. События минувшей недели лишь подтверждают такие предположения.
Корейские интриги
Неприятности у Hyundai Motor начались еще в марте этого года. 26 марта следователи южнокорейской прокуратуры провели обыски в офисах Hyundai Motor и ее подразделения Kia Motors по подозрению в использовании служебных средств для подкупа государственных чиновников. Через день, 28 марта, был арестован Ли Чжу Ин, глава компании Glovis, которая занимается распространением продукции Hyundai Motor. Его обвинили в расхищении служебных средств. На допросе господин Ли сообщил следствию, что лично передавал деньги главе Hyundai Motor Чун Мон Ку. Он был арестован 28 апреля. Власти подозревают, что Чун Мон Ку и его сын Чун Ви Сун, генеральный директор Kia Motors, использовали денежный фонд для подкупа государственных чиновников.
По мнению корейских наблюдателей, управленческий вакуум, вызванный арестом главы Hyundai Motor, стал серьезной проблемой для крупнейшего автопроизводителя страны, который контролирует 80% авторынка Южной Кореи. Из-за скандала была отложена церемония закладки первого камня в основание нового завода Kia в американском штате Джорджия. После этого появились сообщения о том, что под вопросом оказалось само строительство завода. Но в минувшую пятницу представители Kia вместе с властями Джорджии опровергли эту информацию, заявив, что, несмотря на сложности, обе стороны продолжают подготовку к началу строительства завода. Тем не менее ситуация вокруг американского завода Kia остается напряженной.
По мнению аналитиков, арест главы компании уже в ближайшее время негативно отразится на позициях Hyundai Motor на зарубежных рынках, где, по данным газеты The Korea Herald, компания получает до 76% своих прибылей. Такаюки Шимозака, автомобильный эксперт мичиганской исследовательской компании CSM Worldwide, считает, что "имидж компании уже серьезно пострадал и это не замедлило сказаться на апрельских продажах... Компании необходимо срочно вернуть стабильность в системе своего руководства". Действительно, в апреле продажи Hyundai и ее подразделения Kia резко сократились по сравнению с мартом. Спад продаж ведущих корейских производителей составил по сравнению с мартом 11%. При этом продажи Hyundai упали на 14%, а продажи Kia — на 8%. Сократился и объем экспорта Hyundai и Kia, спад составил 12 и 16% соответственно. Причем традиционно апрель в Южной Корее является пиком продаж автомобилей, но даже столь благоприятный фактор не помог Hyundai избежать падения продаж. Причем, по мнению экспертов, скандал вокруг Hyundai может негативно сказаться на экспортных продажах, что будет более чувствительным ударом, чем снижение продаж на внутреннем рынке. Дело в том, что корейский авторынок не очень велик по сравнению с американским и европейскими рынками. Ежемесячный спрос на новые машины в Южной Корее составляет около 1 млн штук, в то время как в США — около 17 млн, в Европе — 16 млн, а в Японии — 6,5 млн. Hyundai прекрасно понимает всю важность своей деятельности на зарубежных рынках и в минувший четверг хотя и с трехдневной задержкой, но все-таки подписала с чешским правительством соглашение о строительстве в этой стране завода Hyundai стоимостью $1 млрд.
Тем не менее громкое расследование, допросы топ-менеджеров, обыски офисов и арест главы компании уже привели к тому, что Hyundai заявила о снижении своих планов по экспорту в 2006 году на 2% (до 2,01 млн). Причем для США Hyundai снизила прогнозы своих экспортных продаж на 3% (до 340 тыс. машин), а для Европы — на 10% (до 310 тыс. машин). Вполне ожидаемо, что сокращение экспортных продаж ударит и по прибылям всей компании. По прогнозам самой компании, в этом финансовом году она должна выручить около 42 трлн вон ($45 млрд), однако эксперты считают, что в действительности этот показатель составит 40 трлн вон ($42,8 млрд). А 18 мая стало известно, что Hyundai переносит начало массового выпуска автомобилей Verna и Pride с гибридным электробензиновым двигателем с конца 2007 года на начало 2009 года. Такие двигатели позволяют экономить до 50% топлива и существенно снижают уровень выброса вредных веществ в атмосферу. По мнению большинства экспертов, это негативно скажется на позициях Hyundai на крайне перспективном рынке гибридных автомобилей.
Японские амбиции
Пока южнокорейская Генпрокуратура продолжает максимально усложнять жизнь крупнейшему автопроизводителю своей страны, японские компании методично наращивают свое преимущество. 17 мая компания Honda Motor объявила о выделении $1,46 млрд на строительство новых заводов в США, Канаде и Японии. На строительство завода в США выделено $400 млн. Это предприятие, которое станет уже шестым автосборочным заводом Honda Motor в США, должно открыться в 2008 году, на нем будут работать 1,5 тыс. рабочих, ежегодное производство составит 200 тыс. автомобилей. Японская компания также потратит $140 млн на строительство завода по выпуску двигателей в Канаде, который тоже должен открыться в 2008 году. В Японии Honda Motor потратит $700 млн на строительство завода по сборке автомобилей и завода по производству моторов. Если Hyundai откладывает выпуск гибридного автомобиля, то Honda, напротив, на этой неделе анонсировала выпуск новой модели автомобиля с гибридным двигателем. Машина должна появиться на американском рынке в 2009 году. Причем это не первый гибрид Honda, у компании уже есть несколько моделей гибридных автомобилей, которые неплохо продаются.
Деятельность другой японской компании — второго по величине в мире автоконцерна Toyota — впечатляет еще больше. На самом быстрорастущем в мире авторынке — китайском — Toyota стремительно сокращает разрыв с Hyundai. В первом квартале 2006 года японская компания продала в КНР 56 тыс. автомобилей, что вдвое больше, чем за первый квартал 2005 года. Таким образом, Hyundai сейчас продает в Китае за квартал всего на 10 тыс. автомобилей больше, чем Toyota, при этом год назад разрыв составлял 30 тыс. автомобилей. Скоро этот разрыв может и вовсе сойти на нет: Toyota планирует начать в Китае продажи своего бестселлера — гибридного автомобиля Prius.
Но наиболее чувствительным ударом для Hyundai является масштабная экспансия Toyota на крупнейшем в мире автомобильном рынке — американском. В апреле этого года Toyota впервые в истории заняла третье место по продажам автомобилей в США, оттеснив компанию Chrysler (часть германо-американского концерна DaimlerChrysler). Продажи GM составили 340 тыс. автомобилей, Ford — 263 тыс., Toyota — 220 тыс., DaimlerChrysler — 211 тыс. Американские наблюдатели уже заговорили, что теперь в "большую тройку" крупнейших автопроизводителей США, в которую испокон веков входили General Motors, Ford и Chrysler, вместо последней пора включать японскую Toyota. А некоторые считают, что скоро придется привыкать к новому термину "большая шестерка" или "большая семерка", которую помимо GM, Ford, Chrysler и Toyota могут составить японские Honda и Nissan, а также Hyundai. Однако проблемы, которые испытывает южнокорейская компания, могут привести к тому, что место в "большой шестерке" или "большой семерке" займет кто-то еще. И теперь только от самой Hyundai зависит, как быстро она сможет выйти из кризиса, вызванного коррупционным скандалом, и не дать пошатнуть свои позиции на мировом авторынке. Конкуренты ждать не будут.