Вчера крупнейшая сталелитейная компания в мире, британо-голландская Mittal Steel, наконец подала оферту на поглощение своего ближайшего конкурента, люксембургской Arcelor. Предложение распространяется на активы Arcelor в Люксембурге, Бельгии и Франции — в начале недели регулирующие органы этих стран одобрили заявку Mittal Steel, о которой было объявлено еще в конце января.
В Mittal Steel сообщили, что официальная заявка на активы Arcelor в США будет подана сразу же после одобрения предложения Mittal Комиссией по ценным бумагам США (SEC). Действие оферты начинается в конце мая и заканчивается 29 июня. За 30 дней акционерам Arcelor придется решить, устраивают ли их условия, предложенные главой Mittal Steel Лакшми Митталом. За каждые пять акций Arcelor господин Миттал предлагает четыре акции Mittal Steel, а также премию в размере €35,25. Общая сумма сделки оценивается в €18,8 млрд ($23,4 млрд).
Касаясь сообщений о том, что Mittal Steel в своей второй заявке предлагает акционерам Arcelor новые, более выгодные условия, представитель Mittal Steel Пол Вей заявил Ъ, что "предложение не претерпело никаких изменений. Но поскольку 75% будет оплачено акциями Mittal, а их стоимость с тех пор возросла, то и общая стоимость сделки несколько увеличивается".
Руководство Arcelor тем не менее придерживается иного мнения. В январе оно отвергло предложение Mittal Steel и приняло ряд мер по организации защиты от поглощения. В частности, оно заявило о намерении потратить в этом году €5 млрд на выкуп акций у акционеров и выплату дивидендов. Кроме того, считалось, что в качестве одной из таких защитных мер могла бы стать продажа миноритарного пакета акций Arcelor дружественной компании (так называемого белого рыцаря). В качестве такого "белого рыцаря" до последнего времени называли Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). После того как НЛМК опроверг информацию о переговорах с Arcelor, заговорили о том, что в сделке может принять участие мажоритарный владелец НЛМК и его председатель совета директоров Владимир Лисин.
Ну а 16 мая французская газета Challenges сообщила, что Магнитогорский меткомбинат давно ведет переговоры о покупке крупного пакета Arcelor и эта сделка находится на рассмотрении российских властей. Между тем, как заявили Ъ на Магнитке, эта информация не соответствует действительности. И скорее всего, "французские журналисты перепутали ММК с НЛМК". На НЛМК вчера заявили, что по-прежнему не комментируют слухи о возможности покупки акций Arcelor.