Встать, СУБД идет
На рынке российских систем управления базами данных ожидается рост
Российский рынок решений для работы с данными, в том числе систем управления базами данных (СУБД), вернется к уровню до начала военных действий на Украине не раньше конца 2024 года, но затем будет расти быстрее, чем IT в целом, и к 2030 году достигнет 234 млрд руб., считают в Центре стратегических разработок (ЦСР). Аналитики аргументируют прогнозы сжатыми сроками обязательного импортозамещения. Но процесс внедрения отечественных СУБД ограничен ростом цен, долгими сроками перехода и желанием заказчиков сохранить западные решения.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с майским докладом Центра стратегических разработок (ЦСР, учрежден в 1999 году как разработчик стратегий долгосрочного развития экономики РФ) «Рынок систем управления и обработки данных РФ». Согласно документу, российский рынок СУБД к концу 2024 года может вырасти на 41,7%, до 95 млрд руб. Это значит, что по итогам года сегмент выйдет на уровень до начала военных действий на Украине и даже превысит его.
В 2021 году, по данным ЦСР, объем рынка систем управления и обработки данных составлял 72 млрд руб. В 2022 году на фоне введения санкций и ухода лидеров в лице SAP, Oracle, IBM и других объем сократился до 56 млрд руб. К 2030 году, по прогнозам аналитиков, объем продаж составит 234 млрд руб. при среднегодовом темпе роста около 20%. Рост рынка IT в целом в ЦСР оценивают в 12,5%.
Непосредственно системы управления базами данных (СУБД) занимают до 56% рынка обработки данных, на средства управления данными приходится 16%. В ЦСР впервые приводят доли крупнейших компаний, работающих в сегменте: 23% у Postgres Professional, 9% — у группы Arenadata, 4% — у YandexCloud, по 2% у VK.Tech и «Ростелекома». Остальные 60% приходятся на прочих поставщиков. В 2023 году 82% рынка СУБД и инструментов обработки данных приходилось на российские компании, 18% — на зарубежные, в 2022 году соотношение было 66% к 34%.
СУБД используются в промышленности, финансовом секторе и других критически значимых отраслях экономики. Согласно указу президента РФ от 30 марта 2022 года, с января 2025 года на объектах критической инфраструктуры запрещено использовать софт иностранных производителей.
Рост рынка обеспечен внешними факторами — усилением требований со стороны государства, ограничением сроков перехода и т. д., считает замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко: «В условиях спешной миграции колебания неизбежны». По оценке руководителя Tarantool (VK) Александра Виноградова, российские решения для работы с данными занимают «преимущественную долю», в том числе в IT и телеком-отрасли.
Некоторые отрасли, в частности, банки, просили правительство перенести сроки перехода на 2027 год. Они объясняли, что банковские системы адаптированы под СУБД Oracle (см. “Ъ” от 8 сентября 2023 года). «Наши даже крупные разработчики по меркам, к примеру, IBM — одно подразделение в их структуре»,— отмечает глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец. Тогда как банковские системы, подчеркивает он, разрабатывались «десятки лет огромными корпорациями с колоссальными бюджетами».
Гендиректор «Лаб СП» (основан бывшими топ-менеджерами российского подразделения SAP) Павел Деверилин говорит, что в 2023 году из бывших клиентов SAP в СНГ в том или ином виде начали импортозамещение 54%. Компании сохраняют «SAP-ландшафт», поясняя, что «нет достойной альтернативы по функционалу, безопасности и масштабируемости, решения очень дорогие, а сроки перехода велики», поясняет он.
При этом многие поставщики предлагают фактически вариации западных решений, уточняет гендиректор группы Arenadata Максим Пустовой, в том числе в ответ на желание крупных заказчиков продолжать использовать западное ПО.
С этим согласны в Ассоциации больших данных (АБД), где подчеркивают, что «недобросовестные участники рынка являются препятствием его роста». Ситуация может начать меняться после 20 июня, когда вступят в силу февральские санкции 13-го пакета ЕС, запретившие поставлять в РФ «программы для управления предприятиями», а также оказывать консалтинговые услуги.