25 апреля
Размещение* облигаций Московской области серии 25006 на сумму 12 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые и равной величины — по 9% годовых каждый. Аукцион пройдет по цене размещения. Прогноз доходности от организатора займа — Банка Москвы — 7,5% годовых.
Размещение облигаций Ярославской области серии 34006 на сумму 1 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на аукционе, ставка 2-го — 8,5% годовых, 3-го и 4-го — 7,75% годовых, 5-го и 6-го — 7,5% годовых. Прогноз доходности от организатора — Росбанка — 7,9% годовых.
Размещение 1-го выпуска облигаций КБ "Русский международный банк" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона и равного ему 2-го будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — Росбанка — не менее 10% годовых.
Исполнение оферты по 2-му выпуску облигаций Импэксбанка по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
Погашение 1-го выпуска облигаций ОАО "ТД 'Евросеть'". Объем эмиссии — 1 млрд руб.
26 апреля
Размещение 1-го выпуска облигаций ОАО "Синергия" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го будет купонов установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — Росбанка — 10,5% годовых.
Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Арнестфинанс" на сумму 600 млн руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона и равного ему 2-го будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Организатор — "Уралсиб Кэпитал".
Погашение 2-го выпуска облигаций Татфондбанка. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
27 апреля
Размещение 1-го выпуска облигаций ОАО "Уралвнешторгбанк" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 2 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет установлена на аукционе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организаторов — Банка Москвы и Сибакадембанка — 10,09-10,5% годовых.
Размещение 2-го выпуска облигаций Европейского банка реконструкции и развития на сумму 5 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны ежеквартальные, ставка каждого купона равна величине 3-месячной ставки MosPrime Rate. Организаторы — Райффайзенбанк, Ситибанк.
Размещение 1-го выпуска облигаций ОАО "Акибанк" на сумму 600 млн руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона и равного ему 2-го будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Организатор — МДМ-банк.
Размещение 2-го выпуска облигаций ИК "Элемтэ" на сумму 600 млн руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона и равного ему 2-го будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрены две оферты — через 1 год и через 2,5 года — по цене 100% от номинала. Организатор — "Внешторгбанк. Розничные услуги".
Исполнение оферты по 4-му выпуску облигаций ОАО МГТС по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.
Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций банка "Союз" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
28 апреля
Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ОАО АПК ОГО по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1,1 млрд руб.
*На ФБ ММВБ, если не указано иное.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК & М.