ИТ-отрасль дозревает в темпе
Индустрия продемонстрировала рекордные показатели за прошлый год
В марте на заседании ИТ-комитета Госдумы РФ министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев представил итоги развития отрасли информационных технологий за 2023 год. По его данным, в прошлом году выручка российских ИT-компаний составила 5,5 трлн руб. Это на 43% больше показателей 2022 года и в 2,6 раза больше, чем в 2019-м. Также Максут Шадаев напомнил, что оценка выручки российских компаний за 2022 год варьировалась от 1,7 трлн до 2,3 трлн руб. Рост по сравнению с 2021-м составлял от 6,7% до 35%. Таким образом, в 2023 году ИТ-отрасль зафиксировала рекордные финансовые показатели.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Позитивная пятилетка
О наивысших успехах отечественной отрасли информационных технологий в 2023 году говорит и обзор «ИТ-отрасль: ключевые показатели ИТ-отрасли 2019–2023», представленный в апреле Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В нем эксперты пришли к выводу, что за период с 2019 по 2023 год российская ИТ-отрасль заняла лидирующее место по темпам роста среди крупных отраслей экономики страны. Она продемонстрировала самый динамичный рост по ключевым показателям: вкладу в ВВП, объему реализации продукции и услуг собственной разработки, численности персонала и инвестициям.
Такими результатами, по оценке авторов обзора, отрасль обязана увеличившемуся внутреннему спросу на цифровые технологии со стороны населения, бизнеса и государства, активному импортозамещению в сегментах ПО и ИТ-оборудования. Позитивный тренд сохранялся на протяжении всего исследованного периода, в том числе в ковидном 2020-м и в последующем, когда многие отрасли столкнулись с резким сокращением импортных технологических решений.
Так, реализация собственных продуктов и услуг компаний по итогам 2023 года составила 3,1 трлн руб., что на 30,3% больше, чем в 2022-м. Вклад в ВВП за год увеличился на 0,22 п. п. и достиг 1,96%. По динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) ИТ-отрасль опережала большинство других отраслей экономики. Среднегодовой темп прироста ВДС ИТ-отрасли в реальном выражении (CAGR) за пятилетку (2019–2023 годы) превышает 10%.
Всего за пять лет (с 2019 по 2023 год) объем реализации продуктов собственной разработки и IT-услуг увеличивался со среднегодовым темпом 26%. В сегментах B2B (корпоративный), B2G (госсектор) это обеспечивалось за счет роста продаж тиражного отечественного ПО, заказной разработки и поддержки действующих (локально развернутых) IT-систем, российских облачных услуг (SaaS, IaaS), а в сегменте B2C — благодаря расширению аудитории российских онлайн-сервисов.
Численность работников в отрасли выросла за год на 12,7% и составила 857 тыс. человек. Средняя зарплата при этом увеличилась на 13,3%, до 156 тыс. руб. Как говорится в обзоре, численность работников ИТ-отрасли в последние несколько лет увеличивалась двузначными темпами. Лишь в мае—июле 2022 года наблюдался краткосрочный спад, однако уже к октябрю того же года отрасль восполнила потери. На сегодняшний день средняя заработная плата в ИТ-отрасли вдвое превосходит среднюю по экономике. По темпу роста численности работников цифровая отрасль также лидирует среди крупнейших отраслей страны.
На первое место эксперты ВШЭ поставили ИТ-отрасль и по показателям инвестиций в основной капитал. Активнее всего идет наращивание инвестиций в оборудование. По оценкам экспертов, наиболее высокие темпы роста инвестиций наблюдались в 2020 году, в том числе за счет массового развертывания инфраструктуры для онлайн-сервисов, и в 2022–2023 годах, когда ведущими факторами увеличения капитальных вложений стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение ИТ-инфраструктуры российских облачных сервисов и скачок спроса на вычислительные мощности.
Прибыльный сервис
«Во многих сегментах, где традиционно доминировало иностранное ПО, растет интерес к отечественным решениям,— говорит партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев.— При этом со стороны заказчиков к отечественным аналогам не предъявляется требований по полному замещению функциональности: интерес на рынке вызывают в том числе отечественные производители, которые могут предложить продукт хотя бы с базовой функциональностью, минимально необходимой для реализации ключевых требований заказчиков».
Большинство корпоративных потребителей IT-продуктов и сервисов ориентированы на полное импортозамещение. Однако, по словам эксперта, в текущих экономических условиях выделение средств, достаточных для полной перестройки своего IT-ландшафта на отечественном фундаменте за два-три года, оказалось труднорешаемой задачей для российских компаний. «Поэтому программы импортозамещения ориентированы на более долгий период, и в первую очередь будут локализованы "горящие" области, такие как информационная безопасность, ранее приобретенные облачные глобальные продукты, ERP в части автоматизации производства, системы промышленной автоматизации (во многом из-за требований регуляторов)»,— считает Тимофей Хорошев.
В качестве драйверов финансового развития отечественных продуктов замгендиректора по развитию бизнеса компании «Крок» Валентин Губарев называет активный переход российских компаний на поддержку решений западных вендоров российскими поставщиками и полный переход на российское ПО, что еще и стимулируется регуляторами. По данным исследования компании, 56% опрошенных организаций в 2023 году отдали инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру, что на 27% больше, чем в 2021-м. А доля прямой вендорской поддержки составляет сейчас только 12% по сравнению с 47% в 2021 году.
«Также позитивно влияет на спрос растущая зрелость отечественных продуктов. Появление функциональных возможностей, к которым привыкли пользователи, подстегивает к переходу на российские решения»,— говорит господин Губарев. Примеры, по его словам, есть уже во многих направлениях: видео-конференц-связь, чаты, почтовые сервисы, операционные системы и офисные пакеты.
Одним из факторов, стимулирующих ИТ-рынок, является потребность предприятий в защите инфраструктуры, считает директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Елена Бастанжиева: «Потому это направление цифровых услуг также в среднесрочной перспективе будет расти весьма динамично». Сейчас, по оценке эксперта, доля рынка кибербезопасности в общем ИТ-рынке в России в целом ниже общемировых показателей, хотя динамика высокая: по оценке Центра стратегических решений, объем рынка кибербезопасности в России составляет около 250 млрд руб., а динамика роста — на уровне 35%. «Во-первых, продолжает играть роль увеличивающееся число кибератак: в целом количество атак за прошлый год выросло на 23%, при этом продолжает сохраняться высокий уровень агрессивности киберсреды, связанной с геополитикой. Во-вторых, отечественные организации вступили в новую активную фазу импортозамещения: многие отрасли экономики, например промышленность, топливно-энергетический комплекс, после принятия программ национального развития также начали процесс перехода на отечественные цифровые технологии»,— объясняет Елена Бастанжиева.
Функциональность в перспективе
Если говорить о прогнозах, то, судя по оценке экспертов, отечественный рынок ИТ продолжит расти, поскольку как потребность во внедрении новых продуктов, так и их поддержке сегодня очень высока. «Повышенным спросом в 2024 году будет пользоваться практически любой ИТ-продукт, способный заместить западный по функционалу»,— считает Валентин Губарев. Что касается прибыльности, она, по его мнению, может сильно отличаться у разных компаний даже при благоприятных для развития общих условиях: «Все зависит от того, насколько эффективно у бизнеса выстроены операционные процессы, работа с партнерами и клиентами. Многие компании сейчас активно инвестируют в продукт, что сильно влияет на прибыльность».
Вполне возможно, что акценты и структура потребления будут меняться. Как говорит президент компании «Руссофт» Валентин Макаров, раньше основной спрос на продукты предъявлялся со стороны госсектора, оборонных предприятий, крупных корпораций. Сегодня он начинает смещаться в сторону коммерческих компаний, торговли. «Крупными заказчиками должны стать в ближайшие пять лет банки. Им срочно менять свои системы не нужно — они создавались надежными изначально. Но со временем придется замещать иностранное ПО, поскольку без поддержки, обновления, контакта с разработчиком для интеграции с другими решениями оно долго использоваться не может,— уверен Валентин Макаров.— Малый бизнес также должен запустить у себя замещение импортного ПО в бОльших масштабах, чем сейчас. Скорее всего, это начнется чуть позже, не в текущем году».
По оценке Валентина Губарева, потенциал роста ИТ-рынка в этом году составляет около 30%, а отдельные компании могут вырасти более чем в два раза: «Прежде всего это разработчики ПО, которые создают продукты для замещения. В сравнении с первым кварталом 2023 года рост спроса на российское ПО в первом квартале 2024-го составил примерно 20%. Растет зрелость отечественных решений. Кроме того, многие западные компании продолжают ограничивать доступ к своим сервисам для корпоративных клиентов из России».
Менее оптимистичный прогноз дает технический директор группы «Астра» Антон Шмаков. «Активный рост рынка объясняется повышением технологической зрелости российских ОС, а также импортозамещением в сегменте B2B и госсекторе. Доля B2B (без учета крупнейших компаний — B2B Enterprise) достигла 10% рынка операционных систем и может стать дополнительным драйвером роста продаж разработчиков в среднесрочной перспективе»,— говорит он, предполагая, что в ближайшие семь лет российский ИТ-рынок в среднем будет расти на 12% в год.
При прогнозировании роста рынка можно ориентироваться на результаты крупнейших публичных игроков, считает Тимофей Хорошев. «Такие компании, как Yandex, Positive Technologies, Astra, показали рост выручки от 50% до 80% за последний год. Он во многом связан с тем, что в момент лавинообразного роста спроса на отечественные решения эти игроки смогли либо предложить уже готовые решения, либо в короткие сроки разработать и вывести на рынок аналоги западных продуктов, обладающие достаточной функциональностью»,— говорит он.
По его мнению, на текущий момент эти компании доминируют в своих отраслевых нишах и в краткосрочной перспективе смогут поддерживать темпы роста выше рынка. В дальнейшем следует ожидать роста числа отечественных продуктов в более сложных областях, где их создание потребует значительных вложений капитала и экспертизы, считает господин Хорошев: «Другими словами, продукты, которые можно было сравнительно легко разработать и для которых существует широкий рынок потенциальных заказчиков, позволяющий быстро вернуть инвестиции. Следующий шаг — за более сложными рыночными нишами и специализированными продуктами».