11 апреля
Погашение облигаций ОАО "Вимм-Билль-Данн. Продукты питания" 1-й серии. Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.
12 апреля
Размещение* 44-го выпуска облигаций города Москвы на сумму 5 млрд руб. сроком на 9 лет. Купоны полугодовые, ставка купонов с 1-го по 6-й равна 10% годовых, с 7-го по 14-й — 8% годовых, с 15-го по 20-й — 7% годовых. Аукцион пройдет по цене размещения. Агент по размещению — "Гарант М".
13 апреля
Размещение 1-го выпуска облигаций ОАО "Столичные гастрономы" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет установлена на аукционе, ставки со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через два года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — Росбанка — 9,0% годовых к оферте.
Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Лаверна" на сумму 1 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — ФК "Уралсиб" — 11,25-11,75% годовых к оферте.
Размещение 1-го выпуска облигаций ЗАО "Дикая Орхидея" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет установлена на аукционе, ставки со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Уровень справедливой доходности от организатора — банка "Союз" — 11,0-11,3% годовых к оферте без учета премии за первичное размещение.
Исполнение оферты по 4-му выпуску облигаций ОАО "РТК-Лизинг" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 2,250 млрд руб.
Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций Сибакадембанка по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 470 млн руб.
Погашение 1-го выпуска облигаций БИН-банка. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
14 апреля
Исполнение оферты по 3-му выпуску облигаций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 3,5 млрд руб.
*На ФБ ММВБ (если не указано иное).
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.