Мониторинг
Принято считать, что российская банковская система сильно монополизирована: Сбербанк доминирует в большинстве сегментов рынка. Например, на него приходится 54,1% общего объема депозитов физических лиц. Однако в докладе Института экономики переходного периода (ИЭПП) отмечается, что рынок банковских услуг весьма сегментирован и в разных сегментах наблюдается различный уровень конкуренции.
На рынке долгосрочных депозитов (сроком более одного года) Сбербанк действительно лидирует. На него приходится почти 57% всех вложенных денег, а четыре года назад эта доля составляла только 32,6%. В данном случае госгарантии по вкладам являются существенным преимуществом, и, по всей видимости, кризис 2004 года сыграл здесь важную роль. Однако, по данным ИЭПП, доля Сбербанка на рынке краткосрочных депозитов составляет уже 46%, причем за четыре года она уменьшилась на 8%. При краткосрочных вложениях на первый план выходят качество обслуживания, дополнительные услуги, более гибкий подход. И частные банки оказываются предпочтительнее.
Проигрывают все российские банки в сегменте валютных депозитов. Согласно отчету Агентства по страхованию вкладов, у дочерних иностранных банков доля вкладов в иностранной валюте составляет 62,9%, тогда как по всей банковской системе России — 24,2%. В целом, у россиян нет твердо устоявшиеся системы предпочтений, и люди свободно перетекают со своими деньгами от одного банка к другому. Это предопределяет высокую конкуренцию на данном рынке, резюмируют в ИЭПП.
Совсем другая ситуация на рынке кредитов. Конечно, формально Сбербанк и здесь лидирует с большим отрывом. Однако клиенты на этом рынке довольно четко разделяются на малое число "хороших" (надежных и выгодных) и большое число "плохих". При этом лишь небольшое число банков может обслуживать группу привлекательных клиентов, поэтому конкуренция между ними высока. Ведь "хорошему" заемщику важна не только стоимость кредитов, но и различные неценовые характеристики услуг. Наиболее привилегированную касту клиентов составляет сравнительно небольшое количество фирм-экспортеров. Их обслуживают в основном крупнейшие частные и иностранные банки.
Для "плохих" заемщиков, которых большинство, основной фактор спроса на кредиты — это стоимость заимствования. Конкуренция за них среди банков практически отсутствует. При этом, отмечают эксперты ИЭПП, клиенты часто попадают в категорию "плохих" не из-за плохих финансовых показателей, а из-за собственной непрозрачности.
Не только преимущества, но и риски в банковской системе распределены неравномерно. В обозрении российской экономики Центра развития (ЦР) указывается, что, вопреки опасениям, доля просроченной задолженности госбанкам государственных и частных предприятий находится в районе 1-2%. А доля просроченных кредитов населению в крупных госбанках очень низкая — 0,5%. Зато она высока в прочих банках — 4%. Таким образом, на данный момент кредитование госбанками предприятий с госучастием не представляет угрозы для банковской системы, ситуация в секторе потребительского кредитования выглядит гораздо острее, отмечается в докладе ЦР.