Автокредиты равняют суммы
Участники банковского рынка ждут стабилизации цен на новые и подержанные машины
В 2024 году участники рынка ожидают выравнивания темпов роста размеров автокредитов в сегментах новых автомобилей и автомобилей с пробегом. По их оценке, рост может составить 10% против 20–40% годом ранее. Ситуация на авторынке стабилизировалась, проблема дефицита автомобилей по большей части решена. Однако дальнейший рост размеров автокредитов создает дополнительные риски для банков.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В 2024 году участники рынка ожидают выравнивания темпов роста размеров автокредитов в сегментах новых и подержанных автомобилей. Ситуация с ростом среднего чека в 2024 году стабилизируется, а рост составит не более 10%, оценивает начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик. «Это связано с насыщением и стабилизацией рынка автомобилей. Производители уже сейчас активно предлагают дополнительные скидки на автомобили в борьбе за клиента, что частично компенсирует инфляционное увеличение стоимости»,— поясняет он.
В 2023 году средний чек кредита на автомобиль с пробегом рос быстрее, чем средний чек кредита на новый автомобиль. Так, по данным «Открытие Авто», средний кредит на новый автомобиль составил 1,95 млн руб., на 34% выше 2022 года, на автомобиль с пробегом — 1,48 млн руб., рост на 45%. В Росбанке в прошлом году средняя сумма кредита на новые автомобили выросла на 14%, на подержанные — на 25%.
В текущем году рост величины кредита как по новым, так и по подержанным автомобилям будет зависеть от соотношения спроса и предложения на рынке и последующего изменения цен на ТС, от объема господдержки, от субсидий автопроизводителей, дилеров, от денежно-кредитной политики ЦБ и пр., заключает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. Так, к примеру, в рамках действия льготной программы автокредитования мы ожидаемо можем увидеть снижение среднего чека из-за традиционно более низкого ценника включенных в программу марок, добавляет она.
В отличие от ситуации в 2023 году, когда на рынке фиксировался дефицит предложений по автомобилям, в 2024 году рост цен уже в целом реализовался, считают участники рынка.
«Основные факторы увеличения стоимости новых машин уже нашли свое отражение в прошлом году, и сейчас ожидается только органическое повышение. В условиях выравнивания цен на авторынке "разрыв" по среднему размеру автокредита между сегментами будет сокращаться»,— отмечают в ВТБ.
«В 2024 году рынок вырастет не более чем на 10–15% (см. “Ъ” от 22 января). И слабый рост рынка, и длительный период высоких ставок по кредитованию не дают никаких предпосылок для более высоких темпов роста цен»,— полагает управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. При этом сами цены на новые и бывшие в употреблении автомобили могут показывать противоположную динамику в 2024 году, следует из исследования «Открытие Авто». В январе на фоне падения объемов рынка автомобилей с пробегом упали и цены. В феврале условия в экономике способствуют тому, чтобы отложить крупные покупки и копить средства на вкладах. На агрегаторах, скорее всего, будет вновь отмечаться дефицит объявлений, особенно по тем машинам, которые сохранили хороший товарный вид, достойное техническое состояние, а их «возраст» не перешагнул 3–5 лет.
В целом же банки заинтересованы в некоторой стабилизации чеков на рынке автокредитования, так как это позволит им соблюдать баланс прибыли и рисков. В долгосрочном периоде рост среднего чека в принципе не выгоден банкам, так как прежде всего рост цен разгоняет инфляцию и сигнализирует о том, что машина стала дороже, а покупательная способность снизилась, собственных средств у клиента для ее покупки стало меньше, а кредитных средств нужно больше, уверена Марина Дембицкая. «С ростом чека увеличивается и риск. Банкам нужно аккуратнее подходить к оценке заемщиков. В авто с пробегом очень важна правильная оценка стоимости автомобиля. В сегменте новых авто продавцы придерживаются рекомендованных цен и оценка авто не так сильно влияет на риск, как в авто с пробегом»,— поясняет Дмитрий Маслов. По статистике, риски банка в сегменте авто с пробегом традиционно чуть выше в сравнении с сегментом новых автомобилей, признают в «Росбанк Авто».