13 февраля
Погашение 1-го выпуска облигаций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез". Объем эмиссии — 300 млн руб.
14 февраля
Размещение* 1-го выпуска облигаций ООО "ГАЗ-финанс" на сумму 5 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Организаторы — ИК "Тройка Диалог", банк "Союз". Прогноз доходности от ИК "Тройка Диалог": 8,3-8,5% годовых к двухлетней оферте.
Размещение* 2-го выпуска облигаций банка "Зенит" на сумму 2 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го будет определена на конкурсе, остальные равны ставке 1-го. Организатор — банк "Зенит".
15 февраля
Размещение* нового выпуска ОФЗ-АД серии 46020 на суму 8 млрд руб. сроком на 30 лет. Предусмотрена амортизация долга с 2034 года.
Размещение* допвыпуска ОФЗ-ПД серии 25060 на сумму 7 млрд руб.
Размещение* допвыпуска ОФЗ-АД серии 46017 на сумму 8 млрд руб.
Размещение* 6-го выпуска облигаций банка "Русский стандарт" на сумму 6 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставка 2-го и 3-го равна ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз ставки купона от организаторов — Газпромбанка и Дойче банка: 8,2% годовых.
Размещение* 2-го выпуска облигаций Международного московского банка на сумму 3 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через один год по цене 100% от номинала. Организатор — ММБ.
Размещение* 1-го выпуска облигаций ОАО "Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина" на сумму 1,2 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз ставки купона от организатора — Импэксбанка: 10,75-11,15% годовых.
Погашение ОФЗ-ФД серии 27022. Объем эмиссии — 21,295 млрд руб.
16 февраля
Размещение* 1-го выпуска облигаций ООО "ДОМО-Финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через один год по цене 100% от номинала. Организатор — ИК "ТатИнК".
Размещение* 2-го выпуска облигаций ИК "Элемтэ" на сумму 600 млн руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Организатор — "Внешторгбанк Розничные услуги".
Размещение* 1-го выпуска облигаций Банка проектного финансирования на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки со 2-го по 6-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — НОМОС-банк.
Исполнение оферты по 2-му выпуску облигаций ОАО СУЭК по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
17 февраля
Размещение* 2-го выпуска облигаций ООО "Инком-Лада" на сумму 1,4 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через один год по цене 100% от номинала. Организатор — ФК "Уралсиб".
*На ФБ ММВБ, если не указано иное.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.