сделка
Вчера австрийская банковская группа Raiffeisen International объявила о покупке российского Импэксбанка. Это первый случай, когда акционерам крупного российского банка удалось продать его иностранцам. После того как сделка будет одобрена регулирующими органами Австрии и России, Импэксбанк будет объединен с Райффайзенбанк Австрия (Москва). В результате на российском банковском рынке Raiffeisen сможет обойти американскую Citigroup и немецкий HypoVereinsbank.
Вчера австрийская банковская группа Raiffeisen Int. объявила о подписании соглашения о покупке 100% акций российского Импэксбанка. Окончательно сделка будет оформлена после получения одобрения Банка России и регулирующих органов Австрии. Согласно планам Raiffeisen Int., после завершения сделки Импэксбанк будет объединен с ее российской дочкой — Райффайзенбанк Австрия (Москва). Как заявил вчера предправления последнего Йоханн Йонах, юридически слияние двух банков будет оформлено в 2007 году.
Среди российских банков на 1 октября 2005 года Импэксбанк занимал 31-е место по размеру собственного капитала (5,49 млрд руб.) и 22-е место по сумме чистых активов (48,93 млрд руб.). Райффайзенбанк Австрия (Москва) занимал 11-е место по размеру собственного капитала (14,94 млрд руб.) и 11-е место по сумме чистых активов (122,64 млрд руб.).
Рассчитываться за Импэксбанк, который, как считалось, контролировался структурами члена совета директоров банка Бидзины Иванишвили, Raiffeisen Int. будет в два этапа. Сначала, после того как Импэксбанк предоставит аудированное финансовое заключение за 2005 год, Raiffeisen Int. заплатит $500 млн, а после предоставления Импэксбанком аудированных финансовых результатов за 2006 год — еще $50 млн.
Таким образом, сумма сделки по покупке Импэксбанка составит порядка $550 млн — окончательный расчет цены будет произведен после переоценки недвижимости, принадлежащей Импэксбанку. Отметим, что покупка группой Raiffeisen Импэксбанка выглядит довольно неожиданной, ведь у австрийцев в России есть уже довольно давно работающий дочерний банк — Райффайзенбанк Австрия (Москва). Тем не менее она вполне логична. Дело в том, что в настоящее время Райффайзенбанк Австрия (Москва) имеет 27 филиалов, допофисов и оперкасс, а Импэксбанк — 195.
Кроме того, если бы слияние Райффайзенбанк Австрия (Москва) и Импэксбанка уже состоялось, то объединенный банк среди российских кредитных организаций занял бы 7-е место по размеру собственного капитала и 10-е место по сумме чистых активов. Так что группа Raiffeisen Int. вполне может стать крупнейшим иностранным инвестором в российский банковский капитал, потеснив американскую Citigroup и немецкий HypoVereinsbank. А поскольку оба банка активно занимаются розницей, стоит отметить, что объединенный банк вплотную приблизился бы к тройке лидеров по потребкредитованию и к пятерке — по объему привлеченных вкладов.
Поэтому неудивительно, что финансовый директор Raiffeisen Int. Мартин Грюлль, поясняя покупку Импэксбанка, заявил: "Мы выиграем как минимум четыре года, если сравнивать с органической стратегией развития филиальной сети в России, в связи с небольшим совпадением в расположении отделений для нас данное приобретение очень выгодно как с коммерческой, так и со стратегической точки зрения". Как отметил президент Импэксбанка Дмитрий Еропкин, "основным конкурентным преимуществом банка является управляемость филиальной сети, благодаря чему кредитный портфель по малому и розничному бизнесу диверсифицирован по всей России".
В свою очередь, председатель правления Raiffeisen Int. Герберт Степич заявил, что приобретение Импэксбанка "увеличивает наше присутствие в регионах", поэтому в них австрийская группа намерена пересмотреть собственную программу развития. "Мы показали и доказали за прошлые годы, что мы способны быстро и эффективно интегрировать новые структуры в группу. Это подтверждается также и текущим процессом трансформации на Украине. Мы приобрели банк 'Аваль' менее шести месяцев назад, и на данный момент процесс слияния проходит по плану. Так будет и с Импэксбанком",— подытожил вчера Герберт Степич.
Ъ будет следить за развитием событий.