Размещения облигаций 19-31 декабря*

2-й выпуск ООО "Пятерочка Финанс" на сумму 3 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных равны ставке 1-го. Досрочный выкуп не предусмотрен. Организаторы — Газпромбанк, Райффайзенбанк. Прогноз доходности — 9,1-9,3% годовых.

Облигации Новосибирской области серии 34013 на сумму 2,5 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, ставки остальных ежегодно уменьшаются на 0,5% годовых от ставки 1-го. Предусмотрена амортизация долга. Организатор — ИБ "КИТ Финанс" и банк "Союз".

1-й выпуск ООО "Мясная корпорация 'Евросервис'" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 2 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны 14% годовых, величину остальных эмитент определит позднее. По займу предусмотрены две оферты — через полгода и через год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — ФК "УралСиб" — 13,0-13,5% годовых к первой оферте.

1-й выпуск ОАО "Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина" на сумму 1,2 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — Импэксбанк.

1-й выпуск ООО "Группа НИТОЛ" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — банка "Зенит" — 12,0-12,5% годовых к оферте.

1-й выпуск ООО "Марийский НПЗ-Финанс" на сумму 800 млн руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — ИК "Еврофинансы" — 12,3-12,4% годовых к оферте.

1-й выпуск ОАО "Завод 'Автоприбор'" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор — "Антанта Капитал" (закрытая подписка).

1-й выпуск ООО "Терна-финанс" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрены две оферты через год и через 2 года по цене 100% от номинала. Прогноз ставки 1-го купона от организатора — банка "Электроника" — 14% годовых.

1-й выпуск Одинцовского района Московской области на сумму 200 млн руб. сроком на год. Купоны ежеквартальные равной величины по 12% годовых каждый. Организатор — Росбанк (внебиржевое размещение).

2-й выпуск ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" на сумму 3 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных равны ставке 1-го. Досрочный выкуп не предусмотрен. Организаторы — Райффайзенбанк, банк "Траст". Прогноз доходности — 9,1-9,3% годовых.

1-й выпуск ОАО "Московское областное ипотечное агентство" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных равны ставке 1-го. Предусмотрена оферта через полгода по цене 100% от номинала. По займу предоставлена гарантия правительства Московской области. Организаторы — ИФК "РИГрупп-Финанс", ВТБ, ИК "Тройка Диалог", ФК "УралСиб".

2-й выпуск ЗАО "Готэк" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через полгода по цене 100% от номинала. Организатор — ИК "Тройка Диалог".

1-й выпуск ООО "Группа 'Магнезит'" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — Росбанк.

1-й выпуск ООО "Мособлгаз-финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных равны ставке 1-го. Предусмотрена амортизация долга. Организатор — ИФК "РИГрупп-Финанс".

2-й выпуск ООО "Нижне-Ленское-Инвест" на сумму 550 млн руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — "Норд Капитал".

1-й выпуск ЗАО "Банк жилищного финансирования" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор — Банк Москвы.

1-й выпуск Газпромбанка на сумму 5 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных равны ставке 1-го. Организатор — Газпромбанк.

1-й выпуск ООО "ДОМО-Финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 2 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор — ИК "Татинк".

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.