Сделки

В прошлый понедельник одна из ведущих в мире пивоваренных компаний — SABMiller — выкупила у миноритариев второго по величине в Южной Америке производителя пива Grupo Empresarial Bavaria 25% акций этой компании за $1,21 млрд. Таким образом, доля SABMiller в Bavaria выросла с 71,77% до 96,96%. Напомним, что 71,77% акций SABMiller приобрел у Grupo Empresarial Bavaria в июне этого года за 15,1% своих акций и $2,1 млрд. Благодаря покупке Bavaria компания SABMiller станет вторым по величине производителем пива в мире после бельгийской InBev. Bavaria — лидер на рынках пива и безалкогольных напитков Колумбии, Перу, Эквадора и Панамы. Основные из 60 брэндов компании — Aguila, Cristal, Pilsener и Atlas. 12 брэндов компания экспортирует. Оборот компании в 2004 году составил $1,9 млрд. В третьем квартале компания добилась рекордного роста продаж пива и других напитков на 13% — 9,4 млн гектолитров. Объем продаж в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года вырос на 30,4% и составил $579 млн.

Airbus окрылил китайские авиакомпании

В прошлый понедельник в рамках визита во Францию премьер-министра Китая Вэнь Цзябао было подписано соглашение о покупке китайскими авиакомпаниями 150 среднемагистральных авиалайнеров Airbus A320. Стоимость сделки достигает $9,7 млрд. В числе покупателей — крупнейшие китайские авиакомпании China Southern, China Eastern и Air China. Серия самолетов A320 включает четыре модели, рассчитанные на 107-185 пассажиров. Кроме того, в ходе визита китайская сторона подписала договор о разработке нового вертолета EC175 совместно с Eurocopter, дочерним предприятием аэрокосмического концерна EADS. По условиям сделки Eurocopter и китайская компания ACIC II вложат в этот проект по $352 млн. Согласно планам, разработка 16-местного шеститонного вертолета начнется в 2006 году, в производство он будет запущен в 2011 году. Кроме того, китайская делегация заключила сделку на сумму $176 млн по строительству в Китае высокоскоростной железнодорожной магистрали Shitai и оформила заказ на космический спутник компании Alcatel Alenia Space.

Paramount купила студию Спилберга

Вчера американская киностудия Paramount Pictures, принадлежащая медиакорпорации Viacom, объявила о покупке конкурента — кинокомпании DreamWorks SGK, созданной в 1994 году продюсерами Стивеном Спилбергом, Джеффри Катценбергом и Дэвидом Геффеном. Стоимость сделки — $1,6 млрд, из которых около $400 млн составляет долг DreamWorks. Около половины необходимой суммы покупки предоставит Viacom, остальное — группа частных инвесторов. По условиям сделки Viacom получит саму студию Dreamworks и ее кинобиблиотеку, включающую такие известные ленты, как "Спасти рядового Райана" и "Гладиатор". Кроме того, к Viacom отойдут права на дистрибуцию фильмов, созданных анимационным подразделением DreamWorks — оно было отделено от киностудии в прошлом году и отдельно котируется на NYSE. Paramount в этом году поднялась с седьмого на шестое место по числу билетов, проданных на ее фильмы, а покупка DreamWorks позволит увеличить число ее фильмов в следующем году с 11 до 20.

Декларация о намерениях

В прошлый понедельник финансовое подразделение крупнейшего в мире производителя автомобилей американского концерна General Motors — General Motors Acceptance (GMAC) — объявило о предстоящей продаже кредитного портфеля объемом $20 млрд. Портфель будет продаваться частями в течение следующих пяти лет канадскому Bank of Nova Scotia. Средства, вырученные от сделки, пойдут на реализацию масштабного плана реструктуризации GM, переживающей финансовые трудности. По итогам трех кварталов этого года убытки GM составили $4,1 млрд. GMAC, одно из самых прибыльных подразделений GM, в июле этого года уже заключило соглашение о продаже кредитного портфеля объемом до $55 млрд Bank of America. Кроме того, в октябре руководство GM заявило, что рассматривает возможность продажи части GMAC стратегическому инвестору для того, чтобы повысить ликвидность компании. Сейчас долговые обязательства GMAC имеют бросовый рейтинг, как и акции GM, а это лишает компанию доступа к "дешевым" займам.

Intel и Microsoft открыли Индию

На прошлой неделе сразу два лидера рынка высоких технологий — Intel и Microsoft — объявили о расширении своей деятельности на быстрорастущем рынке Индии. В понедельник крупнейший производитель чипов Intel представил планы вложения $1 млрд в течение следующих пяти лет в свой технический центр в Бангалоре, а также в небольшие местные телекоммуникационные и технологические компании. За последние десять лет компания вложила более $700 млн в Индию, третью по величине экономику Азии, темпы роста которой увеличиваются. Исследования показывают, что спрос на микропроцессоры в Индии в денежном выражении достигнет $30 млрд в год к 2015 году. В среду глава Microsoft Билл Гейтс, выступая в Нью-Дели на конференции, посвященной развитию компьютерных технологий, объявил, что в следующие четыре года корпорация вложит $1,7 млрд в расширение своих мощностей в Индии. В частности, будут открыты офисы компании в 33 городах Индии, а число сотрудников будет увеличено с 4 тыс. до 7 тыс. человек.

Англичане создадут в США дешевую авиакомпанию

Вчера группа инвесторов, в которой участвует британская компания Virgin Group, объявила, что подала заявление в департамент транспорта США о создании в Америке новой бюджетной авиакомпании. Уставной капитал Virgin America составит $177,3 млн, из которых $88,4 млн выделит Virgin Group, а 88,9 млн — американские инвесторы Black Canyon Capital и Cyrus Capital Partners. В соответствии с действующим в США законодательством британцы могут контролировать лишь 25% акций новой авиакомпании. Virgin America начнет полеты с середины 2006 года. Ее генеральным директором станет Фредерик Рэйд, бывший президент и главный операционный директор Delta. Председателем совета директоров станет управляющий Black Canyon Марк Ланиган.

Судебная практика

В прошлую пятницу кредиторы Samsung Motors, бывшего автомобильного подразделения южнокорейской Samsung Group, подали иск в сеульский суд против самой Samsung Group. Истцы требуют, чтобы ее председатель совета директоров и входящие в эту группу компании выплатили им долги Samsung Motors в размере $4,5 млрд. Samsung Motors, созданная в 1994 году, не перенесла финансового кризиса 1997 года. Ее долг в 1998 году достиг 2,45 трлн вон ($2,4 млрд). В 2000 году 70% компании были проданы французской Renault SA, и теперь она известна как Renault Samsung Motors. В 1999 году кредиторы в качестве поручительства по долгам Samsung Motors получили 3,5 млн акций страхового подразделения Samsung Life Insurance от владельца и председателя Samsung Group Ли Кун-хе. Стоимость каждой акции была оценена в 700 тыс. вон ($686). Кредиторы надеялись вернуть себе деньги через IPO или продажу акций третьим лицам. Однако в прошлую пятницу за акции Samsung Life Insurance предлагали не более 334 600 вон ($328). Кредиторы хотят, чтобы господин Ли, которому принадлежат 4,54% страховой компании, а также 28 компаний группы Samsung, которые в 1999 году подписали гарантийное письмо, выплатили весь долг с процентами. Этот гражданский иск является самым большим за всю историю Южной Кореи.

АЛЕНА Ъ-МИКЛАШЕВСКАЯ