Коротко

Новости

Подробно

Размещение облигаций 5-11 декабря*

5 декабря

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 20

Облигации Республики Коми серии 35008 на сумму 1 млрд руб. сроком на 10 лет. Купоны полугодовые, ставка с 1-го по 4-й — 9% годовых, с 5-го по 8-й — 8% годовых, с 9-го по 12-й — 7,5% годовых, с 13-го по 16-й — 7% годовых, с 17-го по 21-й — 5,5% годовых. Аукцион пройдет по цене размещения. Прогноз доходности от организаторов — КБ "Ухтабанк" и ИБ "КИТ Финанс" — не выше 9% годовых.


6 декабря

5-й и 6-й выпуски облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". АИЖК-5 размещается на сумму 2,2 млрд руб. сроком на 7 лет, АИЖК-6 — на сумму 2,5 млрд руб. сроком на 9 лет, оба выпуска предусматривают амортизацию долга. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных купонов по обоим выпускам равны ставке 1-го. Организаторы АИЖК-5 — Газпромбанк, Райффайзенбанк; прогноз доходности — 7,5-7,7% годовых к погашению. Организаторы АИЖК-6 — ВТБ, ВЭБ; прогноз доходности — 7,6-7,8% годовых к погашению.

2-й и 3-й выпуски облигаций ОАО "Волгателеком". 2-й выпуск размещается на сумму 3 млрд руб. сроком на 5 лет, предусмотрены оферта через 3 года по цене 100% от номинала и амортизация долга. 3-й выпуск размещается на сумму 2,3 млрд руб. сроком на 5 лет, предусмотрена амортизация долга. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, купоны со 2-го по 6-й для "Волгателеком-2" равны ставке 1-го, ставки остальных эмитент определит позднее. Организатор — Связь-банк, соорганизаторы — Промсвязьбанк, ИБ "КИТ Финанс".

1-й выпуск облигаций ОАО "Детский мир — Центр" на сумму 1,150 млрд руб. сроком на 10 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставка остальных равна ставке 1-го. Организатор — "Гарант-М".

1-й выпуск облигаций ООО "Белгранкорм" на сумму 700 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставка купонов со 2-го по 4-й равна ставке 1-го, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор — ВТБ-24.

1-й выпуск облигаций ООО "Волшебный край" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор — ММБ.

7 декабря

2-й выпуск облигаций ЗАО "Марта-Финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — Импэксбанка — 11,8-12,2% годовых к оферте.

1-й выпуск облигаций ООО "Санвэй-Груп" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — Росбанк.

1-й выпуск облигаций КБ "Москоммерцбанк" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организаторов — Москоммерцбанка и Дрезднер банка — 9,5-9,9% годовых к оферте.

8 декабря

Дополнительный выпуск облигаций Иркутской области серии 31001 на сумму 900 млн руб. Аукцион пройдет по цене размещения. Генеральный агент — Восточно-Сибирская фондовая компания.

*На ФБ ММВБ, если не указано иное.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК & М.


Комментарии
Профиль пользователя