|
Банки закатываются |
Темпы роста бизнеса российских банков постепенно замедляются. Активы и обязательства банковской системы в третьем квартале выросли меньше, чем во втором. А по целому ряду основных направлений деятельности банков рост замедлился не только в относительном, но и в абсолютном выражении. И если в четвертом квартале ситуация не выправится, можно будет говорить о надвигающейся стагнации в банковской сфере.
Банковская система продолжает расти, но темпы ее роста все замедляются. Чистые активы банковской системы перевалили к 1 октября за 8 трлн руб., а обязательства — за 7 трлн руб. Однако и активы, и обязательства в третьем квартале росли медленнее, чем во втором. Активы выросли на 8,5%, в то время как за второй квартал они увеличились на 8,6%, а обязательства — на 8,6% против 9,3%. Впрочем, в абсолютном значении активы и обязательства выросли больше, чем в предыдущий период.
В связи с этим неудивительно, что в третьем квартале и кредиты с ценными бумагами показали меньшие темпы роста, чем во втором квартале. Так, кредиты, преодолев отметку 5 трлн руб., выросли на 8,8% против 10,1% кварталом ранее, а ценные бумаги — на 7,6% против 10,5%. Интересно, что и в абсолютном выражении оба показателя выросли меньше, чем во втором квартале. Те же кредиты не смогли превзойти итоги второго квартала, даже несмотря на резкий прирост потребительских кредитов. А ведь за третий квартал последние увеличились более чем на 155 млрд руб. (22,5% — при 21%, или 120 млрд руб., за второй квартал).
Схожая ситуация сложилась и с обязательствами. Вклады выросли на 6,8% против 8,7%, средства бюджета — на 7,7% против 12,8%, а остатки на расчетных счетах замедлили темпы роста и вовсе почти вдвое: 5,6% против 10,2%. При этом, как и в случае с активами, все эти показатели в третьем квартале выросли в абсолютных значениях меньше, чем во втором. Особняком здесь стоит лишь капитал банков: он увеличился на 7,4% против 4% в прошлом квартале и в абсолютных значениях эта разница составила около 40 млрд руб.
Два капитала
На фоне общего затухания темпов роста банковской системы резко выделяются два банка — "Уралсиб" и "Агроимпульс". "Уралсиб" в начале октября сообщил о присоединении нескольких банков: "Автобанк-НИКойла", ИБГ "НИКойл", Брянского народного банка и Кузбассугольбанка. В результате Сбербанк впервые за долгие годы уступил лидирующую позицию по приросту капитала в абсолютном выражении. И произошло это не потому, что капитал Сбербанка вырос незначительно. Напротив, прирост его капитала более чем в два раза превысил этот же показатель второго квартала и составил 15 млрд руб.— это больше, чем весь капитал Райффайзенбанка, занимающего 11-е место. Однако капитал "Уралсиба" вырос более чем на 20 млрд руб. На эти деньги можно создать банк с капиталом, превышающим капитал Банка Москвы, находящегося на седьмой строчке списка крупнейших российских банков по размеру капитала.
Неудивительно, что "Уралсиб" занял четвертое место по капиталу, в результате чего Альфа-банк впервые за последние шесть лет — с октября 1999 года — покинул пятерку крупнейших российских банков по капиталу. Третьим по приросту капитала оказался Россельхозбанк, в который правительство усиленно закачивает деньги. Его собственные средства выросли более чем на 6 млрд руб., вследствие чего он переместился с 32-го места по капиталу сразу на 14-е. Еще более впечатляющий скачок совершил ХКФ банк: он поднялся с 54-го места на 22-е — и тоже благодаря акционеру. В результате ХКФ банк занял четвертое место по приросту капитала, который увеличился более чем на 5 млрд руб. Пятым по этому показателю стал МДМ-банк, прибавивший 2,7 млрд руб., но из-за "Уралсиба" опустившийся с седьмого на восьмое место.
Однако вне конкуренции в части перемещения вверх по таблице самых капитализированных банков оказался воронежский "Агроимпульс". В ноябре прошлого года его купил Кредитный агропромбанк ("Агропромкредит"), председателем правления которого был Андрей Шишкин. Летом этого года стало известно, что господин Шишкин покинул "Агропромкредит" и вместе с группой его бывших топ-менеджеров стал владельцем "Агроимпульса". 12 августа банк "Агроимпульс" зарегистрировал отчет о размещении по закрытой подписке допэмиссии 500 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. В результате банк вошел в 200 крупнейших по размеру капитала, поднявшись с 866-го на 193-е место. При этом рост его капитала составил 1225%. Интересно, что, в то время как рост капитала "Агроимпульса" составил 748 млн руб., активы "Агропромкредита" снизились на 777 млн руб.
Что же касается активов, то и здесь "Агроимпульсу" не было равных по скорости взлета в таблице. Банк поднялся с 701-го на 177-е место, а прирост его активов составил 760%, что в абсолютном выражении составляет почти 4 млрд руб. Собственно, банки, занимающие по сумме чистых активов места с 200-го по 190-е, примерно такие активы и имеют. При этом самое значительное падение произошло у банка "Поволжское ОВК": с 259-го на 841-е место.
Если же говорить об абсолютных значениях, то здесь, как и в случае с капиталом, автором самой большой сенсации стал банк "Уралсиб". Прирост его активов более чем в полтора раза превысил прирост активов Сбербанка. Правда, тут стоит отметить, что активы Сбербанка во втором квартале выросли больше, чем в третьем, на 30 млрд руб. Но даже если бы Сбербанк повторил тот результат — более 145 млрд руб.,— он все равно не дотянул бы 35 млрд руб. до показателя "Уралсиба". При этом стоит отметить, что, несмотря на замедление темпов роста активов Сбербанка, абсолютный прирост его активов все равно соответствует 12-му месту списка крупнейших банков — между Промсвязьбанком и Райффайзенбанком. Что же касается абсолютного прироста активов "Уралсиба", это уже седьмой показатель — между Росбанком и Альфа-банком. Для того чтобы представить, насколько Сбербанк и "Уралсиб" по приросту оторвались от коллег, достаточно вспомнить, что на эти два банка приходится чуть менее половины всего роста активов банковской системы.
Логично, что та же картина наблюдается и с обязательствами банков. При этом суммарный рост обязательств Сбербанка и "Уралсиба" составляет почти половину увеличения обязательств всей банковской системы. И, как и в случае с активами и капиталом, рост обязательств "Уралсиба" оказался более чем в полтора раза существеннее, чем у Сбербанка. В результате прироста обязательств последнего хватило бы на банк, занимающий 12-е место, а "Уралсиба" — на 8-е место. При этом обязательства второго по размеру банка России, Внешторгбанка, единственного из первой пятерки, по обязательствам упали — правда, немногим больше чем на 2 млрд руб.
Откуда деньги растут
Наиболее традиционными активными операциями для банков всегда были кредитование и работа на рынке ценных бумаг. На рынке ценных бумаг доля Сбербанка в банковской системе впервые упала ниже 30%. И нельзя не отметить любопытное совпадение: в то время как ценные бумаги в Сбербанке в абсолютном значении уменьшились на 17 млрд руб., этот же показатель Внешторгбанка вырос ровно на те же 17 млрд руб.
Однако большую часть активов российских банков все же составляют кредиты — 60%. При этом некоторые банки так увлекаются кредитованием, что сумма выданных ими кредитов превышает чистые активы. По состоянию на 1 октября таких банков оказалось восемь; крупнейший из них — Международный промышленный банк (МПБ). Его кредитный портфель превысил 74 млрд руб. (см. таблицу), а чистые активы — немногим менее 70 млрд руб. Как пояснили "Деньгам" в самом банке, этот казус объясняется тем, что активы считаются за вычетом резервов, а кредиты, под которые по требованию ЦБ необходимо создавать резервы, калькулируются полностью. По данным самого МПБ, кредиты за вычетом резервов составляют только 64 млрд руб., что меньше чистых активов.
Что касается лидеров по выданным кредитам, то первая пятерка осталась без изменений. При этом из всей пятерки только у Банка Москвы доля рынка выросла, да и то лишь на 0,05%. А на шестое место поднялся объединенный "Уралсиб", доля рынка которого выросла более чем вдвое — с 1,1 до 2,3%. Сильнее прочих "Уралсиб" вырос и в абсолютных величинах. Но разница между ним и Сбербанком по росту капитала гораздо менее существенная, чем по общим показателям: 109 млрд руб. против 95 млрд руб.
При том что в целом кредиты в третьем квартале росли медленнее, чем во втором, просроченные кредиты росли быстрее: 7,5% против 5,7%. Более того, число банков, у которых все кредиты просрочены, увеличилось с одного до трех: к Сибэкономбанку (Москва) присоединились банк "Магаданский" (Магадан) и Геобанк (Ухта). Нередко такие успехи в области кредитования связаны с переездом банка в другой город. Так, Сибэкономбанк переехал из Тюмени в Москву в мае этого года. Среди 30 банков--лидеров по выданным кредитам наибольший процент просроченных кредитов у лидеров рынка потребительского кредитования — ХКФ банка (18,2%) и банка "Русский стандарт" (5,8%).
Удивительного в этом ничего нет, ведь потребительское кредитование — единственный сегмент кредитного рынка, растущий опережающими темпами. При этом доля традиционного лидера рынка потребкредитования Сбербанка впервые в истории упала ниже 50%. Но потребкредитование оказалось одним из немногих рынков, на которых слияние "Уралсиба" не отразилось. Рост потребкредитов Сбербанка за квартал составил более 63 млрд руб., что в полтора раза превышает объем потребкредитов, выданных его ближайшим преследователем "Русским стандартом".
По вкладам ситуация сходная: доля Сбербанка упала с 57,5 до 56,1%, но прирост вкладов составил 55,5 млрд руб. Это почти на 10 млрд руб. больше, чем привлек Росбанк, занимающий четвертое место, не говоря уже о находящемся на пятом месте "Уралсибе". "Уралсиб" же привлек в третьем квартале на 22 млрд руб. больше от физлиц, чем во втором, что соответствует десятому месту, но в 2,5 раза меньше, чем Сбербанк. Интересно, что из 55,5 млрд руб. 45,8 млрд приходится на рублевые вклады. При этом его доля на рынке рублевых вкладов упала с 62 до 60,3%. В то же время на рынке валютных вкладов доля Сбербанка упала с 43,6 до 43%. Но здесь рост "Уралсиба" почти сравнялся с ростом Сбербанка — 9,1 млрд руб. против 10 млрд руб.,— но все же не позволил ему войти в пятерку. Единственным банком из пяти крупнейших по объему привлеченных валютных вкладов, у которого этот показатель снизился, стал Альфа-банк.
И все же, несмотря на замедление темпов роста российских банков, их общая прибыль за девять месяцев этого года заметно превысила прибыль за тот же период прошлого года: 207 млрд руб. против 147 млрд руб. Лидером и здесь стал Сбербанк, показавший прибыль в 63,3 млрд руб., что на 20 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Одновременно число убыточных банков снизилось ровно вдвое: c 44 до 22 банков. И только шесть из них как были убыточными, так и остались.
МАКСИМ БУЙЛОВ