Канадская компания Placer Dome Inc. официально отвергла вчера предложение одной из крупнейших в мире горнорудных компаний Barrick Gold Corp о покупке 100% ее акций за $9,2 млрд. Совет директоров Placer Dome рекомендовал своим акционерам отказаться от продажи акций, назвав предложение конкурента "неадекватным". Это значит, что создание крупнейшего игрока на мировом рынке золота оказалось под угрозой срыва.
О том, что Barrick Gold намерена стать игроком #1 на мировом рынке золота, стало известно в конце октября. Напомним, что тогда третий в мире производитель золота сделал публичное предложение акционерам Placer Dome Inc., занимающей пятое место в мире, о покупке принадлежащих им акций. За 100% акций Placer Dome конкурент предложил $9,2 млрд наличными и собственными акциями (см. Ъ от 1 ноября).
И вот вчера Placer Dome, наконец, озвучила свой ответ. Как следует из размещенного на сайте компании пресс-релиза, совет директоров "настоятельно рекомендует акционерам Placer Dome отвергнуть предложение Barrick Gold, считая его недружественным поглощением". "Мы считаем предложение Barrick неадекватным с финансовой точки зрения. Оно свидетельствует о непонимании реальной стоимости активов Placer Dome и долгосрочных перспектив компании",— утверждает глава совета директоров компании Роберт Франклин.
По итогам прошлого года Barrick Gold заняла третье место в мире по объему производства золота (4,958 млн тр. унций), уступив только Newmont (6,989 млн тр. унций) и Anglogold Ashanti (6,407 млн тр. унций). Placer Dome, ведущая добычу золота в семи странах мира, заняла пятое место с 3,652 млн тр. унций. Крупнейший игрок по запасам — южноафриканская Gold Fields (190 млн тр. унций). Если слияние Barrick (110 млн тр. унций) с Placer Dome (103 млн тр. унций) состоится, новая компания обгонит конкурентов по обоим показателям.
Вчера же совет директоров Placer Dome разослал циркуляр с детальными рекомендациями своим акционерам по поводу предложения Barrick. "Выдавая эти рекомендации, совет руководствовался в том числе отчетом специального комитета независимых директоров компании и мнением своих финансовых консультантов — CIBS World Markets Inc., Goldman Sachs и Morgan Stanley",— говорится в пресс-релизе Placer Dome. Совет, в частности, считает, что компенсация, предложенная акционерам Placer Dome, не отражает стоимости активов компании в стратегической перспективе. Более того, руководство Placer Dome считает инвестирование в акции конкурента довольно рискованным. Напомним, что окончательное решение по сделке должно быть принято до 20 декабря.
Любопытно, что до сих пор мало кто на рынке сомневался в успешном завершении сделки, в результате которой Barrick должна была стать компанией #1 на мировом рынке золота. Дело в том, что Barrick предложила выкупить акции конкурента на четверть дороже их рыночных котировок. В случае ее успешного завершения владелец каждой обыкновенной акции Placer Dome получил бы премию в размере 24% к цене ее акций при закрытии торгов на NYSE 28 октября.
Стоит отметить, что за последние месяцы это уже не первая неудачная попытка Barrick Gold приобрести новые активы. Напомним, что канадская компания претендовала на три якутских золоторудных месторождения, ранее принадлежавшие ИГ АЛРОСА, которые в сентябре приобрело ЗАО "Полюс", дочерняя структура ГМК "Норильский никель" (см. Ъ от 20 сентября). Кроме того, Barrick, по данным Ъ, вела активные переговоры с группой ИСТ о приобретении второй по величине золоторудной компании в России — МНПО "Полиметалл", однако канадцев опередило ОАО ГНК "Нафта-Москва" (см. Ъ от 11 ноября).
Ъ будет следить за развитием событий.