Вчера Международное энергетическое агентство (IEA) обнародовало в Лондоне доклад "World Energy Outlook 2005" о состоянии мировой нефтегазодобычи и ее перспективах до 2030 года. Эксперты IEA утверждают, что мировой нефтяной рынок ждет серьезное изменение расстановки сил. Нефтяные цены и будущее мировой экономики и потребителей будут зависеть только от ближневосточных и североафриканских стран, в числе которых Россия не значится.
То, насколько будут удовлетворены нефтяные аппетиты мировой экономики, целиком будет зависеть от Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, ОАЭ, Алжира, Египта и Ливии, полагают аналитики IEA. Все остальные производители будут постепенно сдавать свои позиции на рынке. Назвали в IEA и время перегруппировки сил в списке ведущих производителей нефти. Производство нефти у независимых стран-производителей, в числе которых и Россия, достигнет своего потолка в 2010 году. Сейчас Россия, Норвегия, Мексика, Канада и США производят около 60% мировой нефти, но после 2010 года кривая производства стремительно пойдет вниз и расстановка на мировом рынке поменяется: долю на рынке начнут наращивать арабские и североафриканские страны. Даже если бы остальные производители захотели противопоставить себя картелю и отобрать у него пальму первенства, они были не в состоянии это сделать, потому что их нефтяные резервы существенно беднее и гораздо более дорогостоящи для разработки, чем на Ближнем Востоке и в Северной Африке, утверждают аналитики IEA.
"Я не хочу показаться паникером, но положение дел действительно серьезное,— сознался директор IEA Клод Мандиль.— Инвестиции в странах Ближнего Востока и Северной Африки не должны откладываться, иначе дефицит нефти станет реальностью". Основание для пессимистичных оценок и возвращения разговоров о дефиците нефти в растущем спросе на энергоносители. По оценкам IEA, потребность в топливе вырастет как минимум на 50% к 2030 году, если только нынешняя политика стран не изменится и мир не найдет достойной замены нефти в виде альтернативных источников топлива. Только в самих странах Ближнего Востока и Северной Африки спрос на нефть вырастет в два раза, в то время как добыча увеличится лишь на 75%. Тем не менее ресурсы, чтобы удовлетворить значительный рост спроса со стороны мировой экономики, имеются, считают в IEA. Но чтобы их добыть, нужно $17 трлн инвестиций в нефтедобычу. При этом странам Ближнего Востока и Северной Африки потребуется инвестировать $56 млрд ежегодно, что в два раза больше, чем они вкладывали в последнее десятилетие.
Однако политика инвестирования нефтедобычи в странах ОПЕК имеет сильный политический подтекст, и вполне возможно, что правительства сознательно или вынужденно не пойдут на инвестирование масштабных средств, которых требует растущий спрос мировой экономики. В этом случае у энергетического рынка есть два сценария, считают в IEA. В первом случае, если инвестиции сделаны не будут, нефтяные цены стремительно подскочат, мировой спрос в ответ сильно упадет, поскольку потребители будут вынуждены сильно сокращать потребление топлива, мировые доходы от экспорта нефти и газа также сократятся на $1 трлн к 2030 году, и рост мирового ВВП снизится. Второй вариант развития событий предполагает упреждающий маневр со стороны правительств развитых стран, по заказу и за деньги которых IEA уже работает над сценарием "Альтернативной топливной политики", что было одобрено главами G8 на июльском саммите. Согласно этому варианту, развитые страны будут стимулировать использование альтернативных источников топлива, и тогда спрос на нефть будет расти гораздо медленнее, чем предполагает нынешний прогноз IEA. Агентству осталось лишь придумать, как это сделать. Но тем не менее, даже если это удастся, полностью уйти от нефтяной зависимости от стран Ближнего Востока и Северной Африки развитым странам все равно не удастся, признаются в IEA.
Если страны ОПЕК будут инвестировать в нефтедобычу в требуемом объеме, нефтяные цены снизятся до $35 за баррель в 2010 году и вырастут всего до $39 к 2030 году. Если же инвестиции сделаны не будут, минимальный уровень цен составит $52 за баррель, а с поправкой на инфляцию, то есть в ценах этого года, это будет почти $62 за баррель.
"Мы считаем, что и сейчас цены на нефть очень высоки, и мы ожидаем, что они будут снижаться,— подтвердил Ъ главный экономист IEA Фатих Бироль.— Но произойдет ли это и в какой мере, будет целиком и полностью определяться политикой стран Ближнего Востока". До тех пор пока эти страны сильно не нарастят инвестиции, мировой экономике придется жить в условиях неоправданно высоких нефтяных цен.
У России, как утверждают в IEA, есть шанс остаться в числе крупных нефтепроизводителей лишь при одном условии — страна должна кардинально сменить политику в сфере энергетики и существенно увеличить вложения в месторождения. Тогда сокращение доли России на мировом нефтяном рынке после 2010 года будет не столь радикальным. Но для этого, как подсчитали в IEA, российские нефтяники должны инвестировать более $1 трлн в ближайшие 15 лет. В противном случае в 2030 году Россия будет производить лишь на 0,7% больше, чем сейчас, в то время как ближневосточные и североафриканские страны отыграют у независимых производителей почти 10% рынка. "Россия имеет достаточно денег для того, чтобы расширить свое присутствие на рынке, но сколько она на это готова будет потратить, целиком зависит от российского правительства",— считает Аксель Буш из Energy Intelligence.
Некоторые российские нефтекомпании отнеслись к докладу IEA сдержанно. В частности, представитель "Роснефти" указал в беседе с Ъ, что его компании трудно оценить обоснованность доклада — в прогнозировании все зависит от методики прогнозов. Впрочем, представитель Lukoil Overseas сказал Ъ, что Ближний Восток и Северную Африку его компания считает перспективным направлением своей собственной деятельности: "Lukoil Overseas наращивает добычу нефти и приложит все силы к наращиванию ее и впредь — как за счет приобретения новых активов, так и за счет геологоразведки. Среди международных проектов приоритетными являются Каспийский регион, Центральная Азия, Ближний Восток, Северная Африка и Латинская Америка".