нефтегазовая вертикаль
Вчера правление "Газпрома" утвердило согласованный бюджет компании на этот год, который предусматривает дополнительные поступления в размере 171 млрд руб. Часть этих средств будет направлена на финансирование строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Впрочем, скорректированные бюджет и инвестпрограмма "Газпрома" могут уже в ближайшее время потребовать новых изменений — "Газпром" практически завершил переговоры по привлечению $12 млрд на покупку 72% акций "Сибнефти".
Вчера правление "Газпрома" пересмотрело бюджетные показатели компании на этот год и утвердило доходы в сумме 1,654 трлн руб., что на 171 млрд руб. больше, чем в прогнозном варианте финансового плана, подготовленном в марте. Расходы, согласно скорректированному бюджету, составят 1,792 трлн руб. "Газпром" обещает сохранить размер заимствований без изменений — 110 млрд руб.
В первом полугодии "Газпром" продал 282,8 млрд кубометров газа, что на 1,2 млрд кубометров больше плана. При этом произошел рост продаж в Европе (на 4,9 млрд кубометров) и странах СНГ (на 1,8 млрд кубометров) и, соответственно, снижение продаж на внутреннем рынке. Перераспределение продаж позволило "Газпрому" за тот же период увеличить выручку от продажи газа на 47,8 млрд руб., из них прибыль составила 38 млрд руб. В итоге консолидированная выручка компании составила 720,7 млрд руб., а прибыль — 149 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась вдвое к плановой — до 88,4 млрд руб.
Пресс-служба "Газпрома" также сообщила, что 16 сентября Алексей Миллер подписал приказ "О переходе проекта СЕГ в инвестиционную стадию реализации". При этом в компании заявили, что строительство сухопутного участка Грязовец--Выборг в Ленинградской области начнется этой осенью. Как стало известно Ъ, на строительство СЕГ в этом году будет направлено до 50 млрд руб. дополнительной прибыли, полученной от продажи газа в Западной Европе.
Впрочем, скорректированные бюджет и инвестпрограмма "Газпрома" могут уже в ближайшее время потребовать новых изменений, связанных с грядущей покупкой газовым концерном 72% акций НК "Сибнефть" у ее основных акционеров в лице офшорных компаний, управляемых Millhouse Capital. Изменениям прежде всего подвергнутся статьи о финансовых заимствованиях (займах и кредитах) и о финансовых вложениях (под которыми обычно и понимаются траты на покупку новых активов). По сообщению агентства Reuters, синдикат западных банков в ходе вчерашнего раунда переговоров с "Газпромом" согласился предоставить газовой монополии $12 млрд. В синдикат, как уже сообщал Ъ, входят ABN Amro, Dresdner Kleinworth Wasserstein, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse.
Один из участвовавших в переговорах банкиров заявил Reuters, что кредитные комитеты банков одобрят выдачу "Газпрому" денег до конца недели. Это будет сделано благодаря получению средств от государственного ОАО "Роснефтегаз" за ранее проданные "Газпромом" собственные акции, позволившие государству довести свою долю в газовом концерне до контрольной. Оставшиеся $7 млрд банки выдадут "Газпрому" в виде обычного кредита, разбитого на три порции в зависимости от срока их погашения (полтора года, три года и пять лет).
"Газпром" может получить деньги на покупку "Сибнефти" уже на следующей неделе, и, скорее всего, объявление о сделке не заставит себя ждать. По словам сразу нескольких источников Ъ, знакомых с ходом переговоров "Газпрома" и основных акционеров "Сибнефти", стороны уже согласовали цену сделки и другие ее условия. Собеседники Ъ категорически отказались их озвучить, но, по некоторой информации, цена покупки "Газпромом" нового актива составит $3,7 за акцию ($12,6 млрд за 72% акций "Сибнефти"), однако реально "Газпром" заплатит лишь $3,21 за акцию ($10,9 млрд за весь пакет), так как цена сделки учитывает получение нынешними основными акционерами "Сибнефти" промежуточных дивидендов (они были одобрены на собрании акционеров в прошлый понедельник). Представители "Сибнефти" и "Газпрома" отказались комментировать эту информацию.
Отметим, что выплата "Сибнефтью" гигантских промежуточных дивидендов на $2,3 млрд, похоже, оставила компанию практически без средств на текущую оперативную деятельность. Об этом свидетельствует то, что "Сибнефть" договорилась с синдикатом западных банков о кредите на сумму $150 млн. Вчера стало известно, что этот кредит будет предоставлен на три года и два месяца, ставка по нему составит LIBOR + 1%. Организатором займа выступит Citibank. Соглашение с банком планируется подписать на днях. Кредит будет обеспечен экспортной выручкой "Сибнефти".