Вчера Raiffeisen International Bank-Holding AG объявил о приобретении 93,5% акций одного из крупнейших украинских банков — Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль". В дальнейшем его планируется слить с банком "Райффайзенбанк Украина", создав тем самым крупнейший банк Украины.
Raiffeisen International Bank-Holding AG — подразделение холдинговой компании Raiffeisen Banking Group, принадлежащей Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB). Активы RZB на конец прошлого года составили $60,45 млрд (третий по величине банк Австрии). Raiffeisen International — управляющая компания дочерних банков RZB в Центральной и Восточной Европе.
На 1 мая 2005 года активы Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль" составили $2,8 млрд. Он занимает второе место на Украине по сумме активов, уступая Приватбанку ($3,4 млрд). Региональная сеть банка насчитывает около 1400 подразделений.
Вчера банковская группа Raiffeisen официально объявила о покупке украинского банка "Аваль". Согласно ее пресс-релизу, в субботу Raiffeisen International Bank-Holding AG завершил переговоры о покупке 93,5% акций банка "Аваль". Стоимость сделки не разглашается. Как заявил в официальном сообщении предправления Raiffeisen International Герберт Степич, это важный шаг в укреплении позиций "Райффайзена" в Центральной и Восточной Европе. "Украина является одним из важнейших для нас рынков. Благодаря этому приобретению 'Райффайзен' становится банком номер один в стране. 'Аваль' имеет здоровую экономическую базу и большую филиальную сеть по всей Украине",— заявил он.
Действительно, украинская дочерняя структура Raiffeisen "Райффайзенбанк Украина" (активы $815 млн) и банк "Аваль" сформируют крупнейшую банковскую группу Украины. По расчетам самого Raiffeisen, его доля рынка будет не менее 11,9%. Вчера пресс-секретарь Raiffeisen International Майкл Пальцер заявил Ъ: "Мы предполагаем, что сделка будет завершена через два-три месяца. Обычно столько времени уходит на получение разрешений, в частности, от антимонопольных органов. На этот процесс мы влиять не можем. Объединение же банков 'Райффайзен Украина' и 'Аваль' начнется после того, как завершится сделка, и оно должно завершиться к 2008 году. Пока банки будут управляться параллельно". Таким образом, к 2008 году "Райффайзен" может стать крупнейшим банком Украины.
Между тем еще недавно казалось, что эта сделка находится на грани срыва. Как ранее писал Ъ (см. Ъ от 17 марта и 21 июня), переговоры начались еще зимой. В мае планировалось завершить сделку, но этого не произошло. По информации Ъ, предложенная "Райффайзеном" сумма не устроила владельцев "Аваля" и переговоры слишком затянулись. По мнению участников рынка, украинские банкиры запросили у австрийцев порядка $850 млн, однако Raiffeisen предлагал не больше $400 млн. Тогда же группа Raiffeisen заявляла о намерении подготовить окончательное ценовое предложение и предоставить "Авалю" время на раздумье до сентября. И теперь участники рынка гадают, какова же была сумма сделки.
Так, президент банка "НРБ-Украина" Вячеслав Юткин рассказал Ъ, что, по его информации, сумма сделки составила $860 млн — "цена выше ожидаемой для всех". "Теперь украинский рынок получает банк-монстр. Думаю, в ближайшие три-четыре года сделки по продаже украинских банков пойдут активно". В то же время глава казначейства одного из крупнейших банков страны, пожелавший остаться неназванным, считает, что "цена сделки была на уровне капитала ($260 млн) — учитывая информацию о больших долгах 'Аваля'". Хотя он и не исключает, что в качестве премии за положение на рынке она могла быть увеличена до $400-500 млн. По его словам, "версия, что 'Райффайзен' предложил последнюю цену и отказался торговаться дальше, очень похожа на правду".