|
Капитальное торможение |
Объем просроченных кредитов и стоимость ценных бумаг в банковских портфелях за последний квартал прошлого года уменьшились незначительно — соответственно на 2,6 млрд рублей (с 64 млрд до 61,4 млрд) и на 9 млрд рублей (с 1075 млрд до 1066,1 млрд). А за первый квартал этого года объем просроченных кредитов увеличился на 6,9 млрд рублей — до 68,3 млрд. Стоимость ценных бумаг за тот же период выросла на 147,6 млрд рублей. Менее очевидна положительная динамика капитала российских банков. Этот показатель шел вверх и в последнем квартале прошлого года, тогда рост составил 51,8 млрд рублей, или 5,8%. В первом квартале 2005 года капитал российских банков вырос на 88,8 млрд рублей (до 1027,3 млрд) — на 9,5%.
Из этих трех показателей безусловно положительным можно считать только рост стоимости ценных бумаг. Правда, собственно банки и здесь не играют ключевой роли — в первом квартале этого года фондовый рынок показал неплохую положительную динамику. Так что стоимость ценных бумаг в банках могла вырасти и без дополнительных вложений в акции или облигации, а просто из-за их переоценки.
Как оценивать увеличение капитала российских банков, не совсем понятно. С одной стороны, нельзя исключать, что рост этот номинальный. Ведь к 1 января 421 банк уже прошел в систему страхования вкладов. Это половина от принятых туда на первом этапе. Таким образом, они получили своеобразную индульгенцию от ЦБ и вполне могли начать искусственно раздувать капитал. С другой стороны, банки, прошедшие в систему страхования, получили дополнительное преимущество: они стали более привлекательными для новых инвесторов.
В абсолютном выражении лидером, как всегда, оказался Сбербанк: его капитал увеличился на 43,8 млрд рублей — до более чем 200 млрд рублей. Если весь этот рост вложить в создание нового банка, то он по капиталу занял бы третье место, обогнав Газпромбанк, чей капитал за квартал уменьшился почти на 3 млрд рублей — до 35,7 млрд рублей. Правда, до Внешторгбанка с его капиталом 74 млрд рублей это гипотетическое кредитное учреждение серьезно бы не дотягивало: Внешторгбанк увеличил капитал за первый квартал на 17,5 млрд рублей.
Однако в процентах изменение капитала этих банков не очень существенно из-за их величины. У банков, капитал которых исчисляется не в десятках, а в просто миллиардах рублей, относительный рост заметнее. Так, Импэксбанк увеличил капитал на две трети — с 3,5 млрд рублей до 5,4 млрд рублей. В результате с 41-го места по капиталу среди российских банков он прыгнул на 28-е.
Что же касается мелких и средних банков, то там рост может исчисляться не процентами, а разами. Взять хотя бы банк "Менеджер", известный тем, что его хозяева контролировали Союзобщемашбанк, который стал жертвой прошлогоднего кризиса и в настоящий момент проходит процедуру банкротства. "Менеджер" увеличил капитал сразу в десять раз — с 1,25 млн рублей до 12,5 млн рублей. Правда, это пока не позволило банку войти в тысячу крупнейших.
Похожая картина наблюдается и с активами банков. Сбербанк увеличил активы на 126,6 млрд рублей. Это, безусловно, самый значительный рост в абсолютных величинах. В результате активы Сбербанка превысили 2 трлн рублей. Правда, в отличие от капитала если весь рост активов Сбербанка направить на создание нового банка, то он в соответствующем рейтинге будет только седьмым. В относительных величинах наиболее серьезные изменения показали МДМ-банк и Ханты-Мансийский банк. Последний увеличил активы с 41,8 млрд до 71,4 млрд рублей. Но ни для кого не секрет, что причиной этого роста стали очередные налоговые платежи. Так что от Ханты-Мансийского банка в любой момент можно ждать нового изменения в активах, в том числе с обратным знаком.
У МДМ-банка за первый квартал этого года активы уменьшились почти на треть (на 54,6 млрд рублей) — до 108,3 млрд рублей. В банке это объясняют тем, что в нем на текущем счете до февраля была размещена значительная сумма, которая по истечении срока договора была переведена из банка. При этом в банке происходит серьезная внутренняя перестройка. Так, уже сменилась целая группа топ-менеджеров. На должность первого зампреда правления пришел бывший глава страховой группы "Уралсиб" Владимир Изутин, в ведении которого находится розничный блок. Из банка ушла зампред правления Ирина Бушева, отвечавшая за розницу, а также финансовый директор Светлана Алексеева и член правления банка Юрий Крюков.
Активы в среде мелких банков изменяются, как и в случае с капиталом, в разы. Уже упомянутый банк "Менеджер" за последний квартал прошлого года вырос почти в десять раз — с 4,95 млн рублей до 39,3 млн рублей. А в первом квартале этого года его активы увеличились еще больше чем в три раза — до 130 млн рублей. Впрочем, он и по активам не смог попасть в список тысячи крупнейших банков. Другой пример — Одинбанк, который, увеличив капитал почти вдвое, переместился из восьмой сотни самых больших по активам российских банков сразу в шестую.
В целом же совокупные активы российских банков превысили 7 трлн рублей, увеличившись за квартал на 437,8 млрд рублей. Однако это и в абсолютных, и в относительных величинах меньше достижений банковской системы в последнем квартале прошлого года. Тогда этот показатель вырос на 631,7 млрд рублей, то есть на 10,4%, тогда как относительный рост активов в первом квартале этого года составил 6,6%.
Стоит отметить, что изменилась и роль кредитов в росте активов российских банков. В последнем квартале прошлого года кредиты дали более половины прироста всех активов, а в первом квартале нынешнего — менее половины. Причем если в абсолютных цифрах прирост объема кредитов снизился почти в полтора раза — с 362,4 млрд рублей до 211 млрд рублей, то в относительных величинах он уменьшился почти в два раза — с 10 до 5,3%. При этом за первый квартал 2005 года почти вдвое уменьшилось количество банков, которые не выдали ни одного кредита: с 20 до 11. А доля кредитов в активах 104 банков превышает 80%. Среди них — "Русский стандарт", ХКФ банк, Финансбанк, Московский кредитный банк и Международный промышленный банк.
Между тем "Русский стандарт", ХКФ банк, Финансбанк и Московский кредитный банк известны тем, что активно занимаются потребительским кредитованием. "Русский стандарт" и ХКФ банк занимают второе и третье места соответственно по объему выданных потребительских кредитов. Лидером здесь остается Сбербанк, которому принадлежит более половины рынка. В первом квартале прирост кредитов, выданных им населению, составил 22,9 млрд рублей. В целом же сумма потребительских кредитов увеличилась на 42,4 млрд рублей, что составило 8% объема выданных потребительских кредитов по состоянию на 1 января 2005 года. Между тем соответствующий показатель последнего квартала прошлого года — 92 млрд рублей, что в относительных величинах составило 21,1%.
У 15 банков все выданные кредиты — потребительские, а у 49 банков доля потребительских кредитов в кредитном портфеле превышает 80%. Интересно, что не выдают потребительские кредиты только 78 банков. Но среди них очень много российских "дочек" иностранных банков, в том числе и заявляющих о планах развития розницы в России. Это, например, "БНП Париба" и "Интеза". Кроме того, в списке значатся Дойче банк, Стандарт банк, Эйч-Эс-Би-Си банк, "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", а также Российский банк развития и Росэксимбанк.
У 140 российских банков в кредитных портфелях на долю просроченных кредитов приходится более 5%. Среди них пять банков группы ОВК, ХКФ банк, Дельтабанк, "Русский стандарт", которые активно занимаются потребительским кредитованием. И это при том, что в целом объемы просроченных кредитов растут на фоне замедления роста кредитных портфелей банков. Единственным положительным моментом здесь можно считать тот факт, что, пожалуй, впервые с августа 1998 года нет ни одного банка, у которого были бы просрочены 100% выданных кредитов.
Что касается банковских обязательств, то их рост замедлился сильнее роста активов — почти вдвое. Обязательства российских банков в первом квартале этого года увеличились на 382,5 млрд рублей и составили более 6 трлн рублей. При этом на 1 апреля у двух московских банков не было обязательств. Это Сибирский банк развития и "Арчекас". В начале первого квартала таких было три: "ноль" в графе обязательств имел еще один московский банк — "Соль-Илецкий". Такое необычное состояние, по всей видимости, объясняется тем, что все они недавно перерегистрировались в Москву: Сибирский банк развития — из Братска, "Арчекас" — из Мариинска, а "Соль-Илецкий" — из Соль-Илецка.
Заметную часть обязательств составляют вклады. Без привлечения средств физлиц обходятся всего 90 из 1233 банков. У остальных же банков в совокупности вклады выросли за первый квартал этого года на 142,7 млрд рублей (7,3%) и превысили 2 трлн рублей. Правда, за последний квартал прошлого года вклады увеличились больше — на 166,9 млрд рублей (9,4%). Единоличным лидером рынка вкладов остается Сбербанк, но его доля снижается: на 1 января она составляла 60,4%, а на 1 апреля — 58,9%. При этом объем вкладов в Сбербанке вырос на 53 млрд рублей. Среди крупнейших розничных банков наибольший относительный прирост показал Росбанк, у которого вклады выросли с 25,6 млрд рублей до 34,4 млрд рублей. В результате он с шестого места поднялся на четвертое и вытеснил из первой пятерки Альфа-банк. Впрочем, это, скорее всего, связано с переводом в Росбанк отделений банковской группы ОВК и ее вкладчиков.
МАКСИМ БУЙЛОВ
Таблица 1. Самые прибыльные банки России на 1 апреля 2005 года >>
Таблица 2. Самые убыточные банки России на 1 апреля 2005 года >>
Таблица 3. 200 крупнейших банков России по размеру собственного капитала на 1 апреля 2005 >>
Таблица 4. 200 крупнейших банков России по сумме чистых активов на 1 апреля 2005 года >>
Таблица 5. Самые розничные банки России >>
Таблица 6. Самые клиентские банки России на 1 апреля 2005 года >>
Таблица 7. Самые кредитные банки России на 1 апреля 2005 года >>