Календарь инвестора 28 марта — 3 апреля

Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций ООО "ПИТ-Инвестментс" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на четыре года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет определена на конкурсе, ставки последующих купонов эмитент определит позднее. По займу предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор выпуска — Газпромбанк, андеррайтеры — ФК "Уралсиб", ИК "Атон", Вэб-инвест банк, Номос-банк, банк "Союз", КБ "Транспортный", ИК "Русс-инвест".

Размещение на внебиржевом рынке четырехлетнего выпуска облигаций Чувашской республики серии 25004 на сумму 750 млн руб. Облигации имеют полугодовые равные купоны, ставка купона — 12,33% годовых. Аукцион пройдет по цене размещения. Организатор выпуска — Росбанк, андеррайтеры — ИГ "Регион", Номос-банк, банк "Зенит".

Погашение 4-го выпуска облигаций ОАО "Тюменская нефтяная компания". Объем эмиссии — 3 млрд руб.

Погашение 1-го выпуска облигаций ОАО НПО "Иркут". Объем эмиссии — 600 млн руб.

Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций ЗАО "Трубная металлургическая компания" на сумму 3 млрд руб. сроком на четыре года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет установлена на конкурсе, ставки 3-го и 4-го купонов на один процент годовых меньше ставки 1-го купона, величину остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлена оферта через два года. Прогноз доходности от организаторов выпуска — МДМ-банка и ИК "Ренессанс Капитал" — 10,5-11,0% годовых к двухлетней оферте. Андеррайтеры — ВТБ, банк "Петрокоммерц", ИГ "Капитал", Номос-банк, ИК "Регион", Росбанк, Вэб-инвест банк, СКБ-банк.

Размещение на ФБ ММВБ дебютного выпуска облигаций ОАО "Салаватстекло" на сумму 750 млн руб. сроком на три года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки последующих купонов равны ставке 1-го. По займу предусмотрена оферта через полтора года. Прогноз доходности от организатора займа — ИК "Атон" — 11,8-12,3% годовых к 18-месячной оферте.

Размещение на ФБ ММВБ 1-го выпуска облигаций дочерней компании корпорации "Инком-недвижимость" — ЗАО "Инком-Финанс" — на сумму 1,5 млрд руб. сроком на четыре года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, ставки последующих купонов эмитент определит позднее. По займу предусмотрена амортизация долга и объявлены три оферты — через один, два и три года. Организаторы — Импэксбанк, Росэнергобанк.

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "СУ-155 Капитал" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.

Размещение на ФБ СПВБ 1-го выпуска облигаций дочерней компании машиностроительного завода "Арсенал" — ООО "Арсенал-Финанс" — на сумму 200 млн руб. сроком на три года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го, ставки последующих купонов эмитент определит позднее. Организатор выпуска — Сбербанк.

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "ПИТ Инвестментс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.

Частичное погашение (25% от объема выпуска) 4-го выпуска облигаций Группы компаний ПИК. Объем эмиссии — 750 млн руб.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.