индустрия развлечений
В конце прошлого года столичные операторы индустрии развлечений почувствовали, что рынок близок к порогу насыщения. Это заставляет их искать новые форматы досуговых учреждений и размышлять над стратегией захвата регионов. Именно туда на ближайшие годы, по мнению экспертов, перенесут свои усилия и средства крупные инвесторы индустрии развлечений. В Москве и Петербурге же основной тенденцией в этом и следующем годах станет создание крупных центров развлечений, рассчитанных преимущественно на семейный отдых.
Правила игры
В российской индустрии развлечений последние четыре-пять лет наиболее активно развивались сети кинотеатров и игровых автоматов, и насыщение именно этих рынков наступило в первую очередь. По данным ЗАО "Невафильм" (занимается исследованием российского рынка кинотеатров), в 2004 году число экранов Москвы выросло на 40% — до 216 (всего 79 кинотеатров). В 2003 году в столице работали 68 кинотеатров с 154 экранами. "Рынок Москвы уже подошел к порогу первичного насыщения, и темпы роста новых современных кинотеатров уже в 2005 году начнут заметно снижаться,— утверждает генеральный директор ЗАО 'Невафильм' Олег Березин.— Следующий шаг развития рынка кинотеатров Москвы — снижение цены билета, однако такое снижение цены приведет к резкому увеличению сроков возврата инвестиций в строительство кинотеатров и снижению привлекательности таких инвестиций".
О постепенном насыщении рынка, по мнению его участников, говорит и тот факт, что сейчас уже не всякий кинотеатр и не во всяком месте может быть прибыльным. В качестве примера они приводят недавно закрывшиеся кинотеатры в торговых центрах "Охотный ряд" и ГУМ (см. Ъ от 4 февраля 2005 года).
То же самое происходит и с рынком залов игровых автоматов. Согласно статистике, за последние четыре года их количество увеличилось более чем в пять раз. Причем других секторов игорного бизнеса это не касается, а некоторые эксперты утверждают, что количество игровых столов в казино, тотализаторов и букмекерских контор сокращается. На сегодняшний день, по оценке директора по маркетингу игровой системы "Джек пот" Кирилла Шатилова, в Москве число потребителей (эпизодических и регулярных) в сегментах "Игровые автоматы", "Казино" и "Тотализатор и букмекерская контора" соотносится как 7:1:1. "Рынок казино насыщен достаточно, чтобы он не мог развиваться активно,— говорит директор по маркетингу УК Ritzio Entertainment Group (управляет сетью игровых клубов 'Вулкан') Станислав Бартникас.— Насыщение произошло в последние год-два".
Рост российского рынка игровых автоматов с начала 1999 года, по оценкам господина Бартникаса, составил порядка 55% в год. "Этому способствует повышение благосостояния людей: остается больше времени и денег на досуг и отдых",— полагает он. В 2004 году в столице действовало 52 тыс. автоматов (в 2003-м — около 40 тыс.). В целом по России на 2004 год было установлено 270 тыс. игровых автоматов. По данным компании "Уникум", на 1000 человек в Москве приходится 6,6 автомата. Для сравнения: в Санкт-Петербурге — 3,8, а в остальных регионах — всего 0,9. "В Москве и крупных городах рынок близок к насыщению,— считает Кирилл Шатилов.— Соответственно, рост здесь ожидается главным образом на качественном уровне, то есть за счет увеличения расходов уже существующих игроков".
Ставка на регионы
Насыщение столичного рынка вынуждает операторов кинотеатров и залов игровых автоматов двигаться в регионы. Именно за счет них теперь будет происходить рост кинотеатрального и игрового рынков. Так, в 2004 году по сравнению с 2003 годом количество киноэкранов в регионах (не считая Санкт-Петербурга) выросло на 19% — оно увеличилось с 427 до 508, а количество кинотеатров — с 312 до 358 (данные ЗАО "Невафильм"). Рост региональных рынков игровых клубов, по оценкам экспертов, составил в этом году 98% (по увеличению количества игровых автоматов). Прогнозируется, что в ближайшие годы он также будет показывать достаточно высокие темпы роста.
Крупные операторы стремятся в регионы несмотря на то, что в настоящий момент работа там сопряжена с некоторыми рисками — более низкая емкость этих рынков, проблема логистики, поиска квалифицированного персонала. Помимо постепенного насыщения рынков Москвы и Петербурга, стремление крупных операторов кинотеатров и игровых клубов в регионы определяется желанием операторов "застолбить" региональные рынки до прихода туда конкурентов. "Рынки кинотеатров даже крупных городов-миллионников не сравнимы по емкости с московским либо питерским рынками, и строительство двух-трех крупных мультиплексов может полностью 'закрыть' город для новых игроков",— говорит Олег Березин из компании "Невафильм". Не случайно многие операторы в свои концепции развития закладывали именно "федеральный" статус — "Киномакс", "ИнвестКиноПроект", "Синема Парк".
При этом из региональных кинотеатров только десять расположены в торговых центрах. Для сравнения: в Москве из 79 современных кинотеатров в торговых центрах расположены 17. "После волны реконструкции существующих государственных кинотеатров, которая в основном закончилась в 2003 году, российские регионы стоят на пороге 'интервенции' кинотеатров, расположенных в торговых центрах,— предсказывает Олег Березин.— Именно экспансия ритейлеров будет в значительной мере определять развитие рынка кинотеатров в регионах в ближайшие два-три года".
Игра на выбывание
Параллельно с кинотеатрами и залами игровых автоматов в последние годы развивались парки аттракционов. Оживление на этом рынке, как утверждают его участники, началось после 2000 года. Однако до сих пор этот сегмент индустрии развлечений не получил достаточного развития.
"Парки аттракционов в России находятся пока в зародыше,— утверждает генеральный директор ООО 'Престон-Россия' (отделение международной компании Preston International, поставщика аттракционов) Сергей Абросимов.— По-хорошему у нас есть только один парк европейского уровня — 'Диво Остров' в Санкт-Петербурге". Руководитель же самого "Диво Острова" Елена Дерябина полагает, что примеров парков аттракционов и развлечений современного уровня не много, но они есть. "Интересные проекты есть в Уфе, Саратове, Нижнем Новгороде, Барнауле, Геленджике,— рассказывает Елена Дерябина.— Это небольшие тематические парки, которые отличает наличие единой концепции площадки, развитая инфраструктура территории и современная аттракционная техника". Крупнейшими же российскими парками аттракционов, помимо "Диво Острова", она называет парк "Ривьера" в Сочи и ЦПКО им. Горького в Москве.
Участники рынка отмечают несколько причин слабого развития открытых парков аттракционов. Прежде всего, это значительные суммы инвестиций на первоначальном этапе. "Организация регионального семейного парка с установкой 10-12 аттракционов европейского уровня потребует порядка $1 млн первоначальных инвестиций,— утверждает Елена Дерябина.— И это долгосрочные вложения: средняя окупаемость парков аттракционов — четыре-пять лет".
Дело в том, российские парки аттракционов могут привлечь только ограниченное количество посетителей. "Если в Америке и Европе подобные парки строятся между населенными пунктами и привлекают людей из разных городов, то в России большинство из них находятся в центре города и ограничены рамками муниципальных парков, оставшихся с советских времен,— объясняет Сергей Абросимов.— Поэтому им приходится рассчитывать только на население того города, в котором они находятся".
Казалось бы, в двух российских мегаполисах, Москве и Санкт-Петербурге, поток людей не столь ограничен. Но здесь парки аттракционов сталкиваются с другой проблемой — им все сложнее конкурировать с развлечениями, расположенными в крытых помещениях. "Основной тенденцией столичных городов стали торгово-развлекательные центры, которые требуют менее значительных инвестиций и затрат по управлению",— полагает Елена Дерябина. С ней соглашается и вице-президент ЗАО "Карусель. Восток и Запад" Сергей Евтеев. "Когда мы открыли парк аттракционов в Парке им. Горького, никаких особых развлечений в Москве еще не было, и к нам даже в тридцатиградусный мороз стояли очереди,— рассказывает он.— Теперь нам приходится конкурировать с кинотеатрами, боулингами, интернет-кафе и подобными развлечениями. Это мешает развитию открытых парков". Российский климат также не способствует конкурентоспособности аттракционов перед развлечениями indoor. "Нормально мы работаем с мая до середины сентября, потом людей сложно соблазнить отдыхом на открытом воздухе",— сетует Сергей Евтеев.
Игра по-крупному
То, что крупные развлекательные центры, предоставляющие большое количество разнообразных услуг, получают преимущество перед остальными досуговыми учреждениями, отмечают игроки и других сегментов индустрии развлечений. "Интересно наблюдать в последнее время за тенденцией качественного роста залов игровых автоматов и их трансформации в игровые клубы и развлекательные центры,— говорит Кирилл Шатилов из 'Джек пот'.— Новейшим примером такого превращения, пожалуй, можно назвать развлекательный центр 'Молодая Гвардия' на Дмитровском шоссе".
Тенденцию к укрупнению игровых залов отмечает и Станислав Бартникас. "Изменение формата игорных заведений актуально прежде всего для Москвы и Петербурга,— говорит он.— При этом очень важно, что будет с законодательством. Если оно будет принято в том виде, в котором планируется, то есть требующее высокую плату за лицензию и большой уставный капитал компании-учредителя, то останутся только крупные игроки, которые как раз и ориентируются на крупные развлекательные центры". Изменения в законодательстве (в частности, запрет на рекламу игорных заведений) приведут к перераспределению рынка и поглощению более мелких игроков более крупными.
Такой же процесс укрупнения характерен и для кинотеатров. "Сейчас кинотеатр должен быть большим, с большим количеством дополнительных услуг — кафе, рестораны, игровые автоматы,— считает один из руководителей группы компаний 'Люксор' Дмитрий Шмулевич.— На кинопоказ приходится менее половины дохода кинотеатра — все остальное приносят дополнительные сервисы". Кроме того, как мы отмечали выше, из-за насыщения рынка кинотеатров Москвы, следует ожидать снижения цен на билеты, а следовательно, понижения рентабельности этого бизнеса.
Поэтому развлекательные центры indoor, в основном ориентированные на семейный отдых, вызывают все больший интерес у инвесторов. В Москве работает несколько таких парков. Самый известный из них — "Киноплекс" на Ленинском проспекте. Подобный парк в Петербурге строит компания "Мираж", владеющая небольшой сетью кинотеатров. Компания "Каро-фильм" объявила о планах по строительству аквапарков и детских развлекательных центров.