резинотехническая промышленность
Вчера гендиректор "Амтела" Алексей Гурин объявил, что для предстоящего в ноябре выхода на Лондонскую фондовую биржу головная компания холдинга Amtel Holdings Holland (AHH) выпустит допэмиссию акций в размере 25% уставного капитала. Но еще до IPO "Амтелу" предстоит завершить две сделки, в результате которых совладельцем холдинга станет Укрсиббанк и, возможно, голландский Vredestein Investment Consortium, у которого AHH в прошлом году приобрел завод Vredestein Banden. Впрочем, основатель "Амтела" Судхир Гупта вряд ли решит расстаться с контрольным пакетом AHH.
Компанией AHH через кипрские фирмы Amtel Export и Geroc владеет ООО "Холдинговая компания 'Амтел'", которое контролирует Воронежский, Кировский и Красноярский шинные заводы, кемеровское "Химволокно" и Волгоградский завод техуглерода, торговую компанию "Амтелшинпром" и украинский шинный завод ЗАО "Росава". 82,6% акций AHH принадлежит сингапурскому предпринимателю Судхиру Гупте, 1,85% — Алексею Гурину, 5,55% — британскому инвестфонду Templeton, 10% — примерно двадцати различным инвестфондам. В 2004 году "Амтел" выпустил 14,39 млн шин (на 21% больше, чем в 2003 году), объем продаж холдинга составил $450 млн.
О планах по размещению части акций на открытом рынке "Амтел" объявил еще два года назад, и прошлогоднее размещение десятипроцентного пакета AHH, ранее принадлежащего господину Гупте, среди портфельных инвесторов проводилось в рамках подготовки к IPO. Вчера Алексей Гурин объявил, что выход на Лондонскую биржу намечен на ноябрь. "Наши акционеры не рассматривают IPO как механизм выхода из компании, поэтому нам потребуется допэмиссия",— заявил он. Планируется дополнительно выпустить 25% акций, после перераспределения долей в УК доля свободно обращающихся акций AHH составит 20%. От размещения на бирже "Амтел" рассчитывает выручить минимум $200 млн, большая часть из них пойдет на выплату долгов, возникших после приобретения завода Vredestein (см. Ъ от 4 ноября 2004 года).
Впрочем, сделка по покупке Vredestein, которая оценивается в €230 млн, завершится не раньше марта. Финансовый директор ХК "Амтел" Виктор Некрасов заявил, что AHH рассчитывает расплатиться за голландский завод деньгами, но не исключил, что "в последний момент условия изменятся" и бывшие владельцы Vredestein получат миноритарный пакет AHH. Размер пакета, с которым "Амтел" готов расстаться в пользу голландских акционеров, не разглашается.
Зато уже точно известно, что в ближайшее время совладельцем AHH станет Укрсиббанк, подконтрольный депутату украинского парламента Александру Ярославскому. Напомним, в 2003 году банк выкупил 51-процентную долю "Амтела" в ЗАО "Росава" — СП с ОАО "Росава", принадлежащем фонду госимущества Украины. По словам Алексея Гурина, в декабре "Амтел" воспользовался опционом по обратному выкупу пакета ЗАО "Росава" у Укрсиббанка. В обмен банк получит часть акций AHH. За то время, пока Укрсиббанк управлял "Росавой", он провел допэмиссию акций ЗАО, и сейчас, по словам господина Гурина, AHH принадлежит уже 76% акций этого шинного завода.
Размер пакета, который получит Укрсиббанк в результате этой сделки, также не разглашается. Однако Виктор Некрасов заверил, что к началу IPO доля портфельных инвесторов AHH не превысит 25% уставного капитала. То есть с учетом допэмиссии и последующего перераспределения долей у Судхира Гупты останется около 60% акций AHH. Правда, господин Некрасов не уточнил, относится ли к числу портфельных инвесторов Укрсиббанк. Ранее представители банка заявляли, что по соглашению о стратегическом сотрудничестве с "Амтелом" он будет участвовать в финансировании модернизации "Росавы" стоимостью $12 млн.