Сегодня ГМК "Норильский никель" намерен обнародовать суть договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с южноафриканскими Gold Fields, Harmony и Mvelaphanda. Руководители этих компаний в конце прошлой недели обсуждали в Москве изменение условий поглощения Gold Fields со стороны ее конкурента Harmony, которого поддерживает "Норникель". В случае заключения этой сделки на мировом рынке золота появится крупнейший по объему добычи и второй по капитализации производитель.
Компания Gold Fields с капитализацией в $7,5 млрд занимает четвертое место в мире по объему производства золота. Ее крупнейшим акционером является "Норникель" (капитализация — $13 млрд), который этой весной приобрел 20% акций Gold Fields. Mvelaphanda принадлежит 15% акций Gold Fields. Рыночная капитализация Harmony Gold Mining оценивается в $3,9 млрд (первое место по объему добычи в ЮАР и шестое в мире). Пару недель назад Harmony удалось консолидировать 11,8% акций Gold Fields.
То, что в конце прошлой недели в Москве соберется весь цвет мировой золотодобычи, было известно заранее (см. Ъ от 16 декабря). Специально ради личной встречи с руководством ГМК "Норильский никель" в столицу России прибыли глава Gold Fields Иэн Кокерилл, глава Harmony Gold Mining Бернард Сванепоэль и представитель Mvelaphanda Марк Уилкокк. До сегодняшнего дня содержание переговоров, которые два дня велись в московском офисе "Норникеля", стороны держат в строжайшем секрете. Как заявили Ъ в пятницу в московском офисе "Норникеля", участники встречи договорились не разглашать содержание переговоров и выпустить в понедельник согласованный пресс-релиз. Однако источник в ГМК, близкий к переговорному процессу, утверждает, что каких-либо сенсационных результатов "ждать не стоит, поскольку сторонам предстоит целая серия консультаций".
Впрочем, цель визита южноафриканских золотодобытчиков в Россию вполне очевидна. Тем более что на прошлой неделе представители Gold Fields заявили, что готовы будут встретиться с "Норникелем" в случае, если ГМК и поддерживаемая им Harmony будут готовы обсуждать изменение условий предложения последней о поглощении Gold Fields. Вот уже третий месяц Gold Fields пытается избежать недружественного поглощения, затеянного Harmony.
Напомним, что в октябре Harmony предложила своему конкуренту выкупить все его акции за счет допэмиссии собственных акций, которые будут обменяны из расчета 1,275 акции Harmony за каждую акцию или ADS Gold Fields. Общая стоимость сделки составляет более $6 млрд. В результате слияния двух золотодобывающих гигантов может появиться первый в мире по объему добычи (7,9 млн унций в год) и второй по рыночной капитализации ($11 млрд) производитель золота.
Между тем руководство Gold Fields отдало предпочтение альтернативному предложению — канадской Iamgold. Та предложила объединить свои активы с зарубежными активами Gold Fields путем создания компании Gold Fields International, в которой южноафриканцам принадлежало бы 70% акций. Стоимость этой сделки составляла $2,9 млрд. Однако две недели назад акционеры Gold Fields заблокировали слияние с Iamgold, и руководству южноафриканской компании не оставалось ничего иного, как срочно начать консультации с оппонентами и собственными акционерами. Так что приезд южноафриканских золотодобытчиков в Москву здесь рассматривают как попытку найти компромисс со всеми заинтересованными сторонами.
Ъ будет следить за развитием событий.