Календарь инвестора 22-28 ноября

Размещение на ММВБ 2-го выпуска облигаций ОАО ЛУКОЙЛ на сумму 6 млрд руб. сроком на 5 лет. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса в день размещения, купоны — полугодовые. По займу предусмотрена оферта через 3 года по цене 100% от номинала. Организаторы — ИГ "Ренессанс Капитал", ИК "Капиталъ" и компания "Альпинэкс Австрия". Прогноз доходности от организаторов — 7,45-7,55% годовых к 3-летней оферте.

Размещение на ММВБ 7-го выпуска облигаций Республики Коми на сумму 1 млрд руб. сроком на 9 лет. Облигации имеют полугодовые купоны, ставки купонов с 1-го по 4-й равны 12% годовых, с 5-го по 8-й — 10%, с 9-го по 12-й — 9%, с 13-го по 18-й — 8%. Погашение 50% номинальной стоимости облигации состоится в 2012 году, оставшиеся 50% будут погашены в 2013 году. Организаторы выпуска — Ухтабанк, Вэб-инвест банк, Промышленно-строительный банк.

Размещение на вторичном рынке 1-го выпуска облигаций пивоваренной компании "Балтика" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Первичное размещение облигаций состоялось 26 октября по закрытой подписке. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го купона — 4% годовых, купонов со 2-го по 7-й — 8,75%. Прогноз доходности от организатора — Райффайзенбанка — 9-9,5% годовых.

Размещение на ММВБ дополнительного транша 1-го выпуска облигаций Краснодарского края на сумму 395 млн руб. Первый транш 3-летних облигаций был размещен 18 мая текущего года, его объем — 605 млн руб. Ставка 1-го купона — 11% годовых, ставка 2-го и 3-го купонов — 10,5% годовых, 4-го и 5-го — 10%. Организатор — банк "Союз".

Размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 2 года. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, ставки 3-го и 4-го купонов эмитент определит позднее. По займу предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора — Внешторгбанка — 13-13,2% годовых к оферте.

Погашение облигаций Санкт-Петербурга серии 24004. Объем эмиссии — 150 млн руб.

Размещение на ММВБ 1-го выпуска облигаций города Томска на сумму 300 млн руб. сроком на 3 года. Облигации имеют ежеквартальные купоны, ставка купонов с 1-го по 4-й — 13% годовых, с 5-го по 11-й — 12%. Прогноз доходности от организатора — ИК АВК — 12,5-13% годовых к погашению.

Размещение на ММВБ 1-го выпуска облигаций ОАО "Стальная группа 'Мечел'" на сумму 2 млрд руб. сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет определена на конкурсе, ставки следующих купонов эмитент определит позднее. По займу предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — Альфа-банк.

Размещение на ММВБ 2-го выпуска облигаций ОАО "Липецкий металлургический завод 'Свободный сокол'" на сумму 600 млн руб. сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет определена на конкурсе, ставки следующих купонов эмитент определит позднее. Организатор — ИБ "Траст".

Размещение на ММВБ дебютного выпуска 3-летних облигаций ООО "Инком-Лада" на сумму 700 млн руб. Купоны — ежеквартальные, ставка 1-го и равных ему со 2-го по 8-й купонов будет определена на аукционе, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. Организатор — ИБГ "НИКойл".

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций пивоваренной компании "Витязь" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 50 млн руб.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ.