экспорт углеводородов
Пока цена нефти бьет рекорды на мировых рынках, нефтяные компании всеми доступными способами наращивают экспорт. По итогам 2003 года объем жидкого углеводородного сырья, вывезенного через малые нефтяные порты России, составил более 12 млн т, за шесть месяцев этого — почти 9 млн т. Стоимость транспортировки по таким маршрутам значительно выше, чем прокачка по системам магистральных трубопроводов "Транснефти" или "Транснефтепродукта" (ТНП), но нефтяников это не останавливает, так как даже при цене нефти $20 за баррель экспорт остается рентабельным.
Труба становится шире
Существующая система магистральных нефтепроводов "Транснефти" в основном была создана во времена СССР. По своей пропускной способности и протяженности она является крупнейшей в мире. Однако мощности нефтепроводов СССР, в первую очередь, были ориентированы на НПЗ в России и других бывших союзных республиках — плановая экономика требовала больших объемов дешевых нефтепродуктов. При ежегодной добыче более 500 млн т нефти, в 70-80-х годах прошлого века на экспорт уходило не более 135 млн т.
В 90-х ни о каких крупных проектах по модернизации хозяйства "Транснефти" и речи быть не могло: добыча нефти в России постоянно снижалась, средств не хватало даже на поддержание в работоспособном состоянии действующей инфраструктуры. Ситуация в корне изменилась в начале этого десятилетия. Уже в 2001 году добыча росла быстрее, чем трубопроводный экспорт, и к 2002 году российские экспортные нефтепроводы работали на пределе своих возможностей. С учетом того, что рост спроса на нефть на внутреннем рынке остается незначительным, дефицит экспортных трубопроводов грозил превратиться в фактор, сдерживающий рост добычи.
Основную роль в ликвидации этого дефицита "Транснефть" сейчас отводит Балтийской трубопроводной системе (БТС), первая очередь которой введена в эксплуатацию в конце 2001 года. Менее чем за три года мощность этого маршрута выросла с 12 млн до 47,5 млн т в год. К началу будущего года пропускная способность БТС будет доведена до 50 млн т в год, предполагается ее дальнейшее увеличение до 62 млн т в год. Кроме того, в 2003 году было решено отказаться от прокачки по нефтепроводу Холмогоры--Клин легких сортов сибирской нефти и задействовать это направление для традиционного экспортного сорта Urals. Наконец, в конце сентября вступил в строй еще одни маршрут экспорта — с реверсным использованием украинского нефтепровода Одесса--Броды (по нему ежегодно будет прокачиваться около 5 млн т нефти в год).
Свой вклад в увеличение экспорта углеводородов вносит и ТНП. По его магистральным трубопроводам в прошлом году было экспортировано 17,6 млн т нефтепродуктов, в октябре компания начала строительство экспортного маршрута "Север" в порт Приморск (Ленинградская область), где находится и терминал БТС. Полная пропускная способность "Севера" составит 24,6 млн т дизтоплива в год. Первый пусковой комплекс проекта, который будет запущен в 2007 году, позволит экспортировать 8,4 млн т горючего в год (см. интервью с президентом ТНП Сергеем Масловым).
От Черного до Белого моря
Но все же принимаемых мер недостаточно для полного удовлетворения спроса российских добывающих компаний на услуги по экспортной трубопроводной транспортировке. Об этом наглядно свидетельствует бурное развитие маршрутов экспорта, минуя трубопроводные маршруты, а также готовность нефтяных компаний вкладывать деньги в альтернативные транспортные проекты. Нефть и горючее вывозят по железной дороге, речным транспортом, растет перевалка в морских портах, не подключенных к магистральным трубопроводам. По оценкам агентства Cambridge Energy Research Association, в России за последние три года транспортировка нефти на экспорт в обход трубопроводной системы выросла более чем втрое. В этом году по всем альтернативным схемам, в том числе использующим вывоз нефтепродуктов по железной дороге, речными маршрутами и т. д., будет вывезено более 50 млн т нефти и ГСМ.
Следует уточнить, что с целью оптимизации товарных потоков нефтяные компании всегда использовали альтернативные маршруты. Так, например, "Сургутнефтегаз" ежегодно экспортирует порядка 2 млн т нефти через эстонский порт Мууга: нефть доходит по нефтепроводам "Транснефти" до НПЗ компании в Киришах и в Эстонию доставляется уже в цистернах. Но в последние годы альтернативная перевалка нефти и нефтепродуктов переживает настоящий бум: только за прошлый год объем железнодорожного экспорта нефти вырос почти в два раза и превысил 40 млн т (см. интервью с вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" Хасяном Забировым).
В числе первых компаний, начавших осваивать альтернативные маршруты, был ЮКОС. В 2001-02 годах он стал экспортировать нефть через порты Феодосия (Украина) и Кавказ (Россия) на Черном море и порт Витино на Белом море. По итогам 2003 года объем перевалки нефти и нефтепродуктов в Витине составил 5,5 млн т (в 2001 году — только 117 тыс. т), что на сегодня максимальный показатель в беломорском бассейне. Отметим, что, по словам вице-президента ЮКОСа Александра Сапронова, компания намерена использовать для экспорта и новые маршруты транспортировки, например мощности проекта "Север", когда он будет построен.
Активнее всего сейчас идет развитие малых нефтяных портов на Северо-Западе России. Это объясняется близостью к европейским потребителям, сравнительно низкой загрузкой железной дороги в регионе, а также ограниченной пропускной способностью нефтепровода Уса-Ухта, который уже не в состоянии полностью удовлетворить спрос добывающих компаний.
Крупный транспортный проект, ориентированный на экспорт нефти компании "Северная нефть", реализует "Роснефть". Новый маршрут предполагает сразу несколько промежуточных перевалок. На нефтеперекачивающей станции Приводино, расположенной на трубе "Транснефти", нефть будет перегружаться в цистерны, по железной дороге транспортироваться в Архангельск, откуда танкерами-челноками доставляться на танкер-накопитель "Белокаменка", установленный в районе Мурманска. Ну а уже с него будут загружаться танкеры для отправки в Европу. Морская часть маршрута уже работает (за первое полугодие архангельский порт перевалил более 1 млн т нефти и конденсата), а в ноябре 2004 года "Роснефть" планирует ввести в эксплуатацию нефтеналивной терминал в Приводине. Мощность первой очереди данного объекта составит 180 тыс. т в месяц. В 2005 году "Роснефть" планирует нарастить пропускную способность нового маршрута до 3 млн т в год и начать строительство второй очереди терминала в Архангельске, по завершении которого он будет способен переваливать около 6 млн т нефти в год.
Порты на Балтике не менее привлекательны для экспортеров нефти. Так, в Калининградской области действуют три нефтеналивных терминала — в 2003 году через них было экспортировано около 3,5 млн т нефти и конденсата. Однако здесь уже сказываются ограничения, связанные с железной дорогой. Так, например, именно перегруженность железной дороги в Ленинградской области в настоящее время является главным препятствием для расширения нового терминала ЛУКОЙЛа, который компания построила на острове Высоцкий (терминал сдан в эксплуатацию летом 2004 года, мощность первой очереди — 4,7 млн т нефти и мазута в год).
Даже на Каспии строятся или проектируются новые нефтяные терминалы, а существующие демонстрируют рост транзита. К примеру, если в прошлом году через Махачкалу было экспортировано 150 тыс. т нефти, то за шесть месяцев этого года — уже почти 550 тыс. т. Импортером на Каспии является Иран, который за счет каспийской нефти оптимизирует загрузку своих северных НПЗ. С прицелом на экспорт в Иран ЛУКОЙЛ в 2003 году начал строительство нефтяного терминала в каспийском порту Ильинка.
Всего по итогам 2003 года объем экспорта жидкого углеводородного сырья через малые нефтяные порты России превысил 12 млн т, а за шесть месяцев этого года вывезено почти 9 млн т нефти и нефтепродуктов.
Строить придется в складчину
Вместе с тем не следует забывать, что расходы экспортеров на альтернативных направлениях как минимум в 1,5-2 раза выше, чем на маршрутах "Транснефти" или ТНП (см. интервью с начальником управления инвестиционного анализа и отношений с инвесторами ЛУКОЙЛа Андреем Гайдамакой). Такая разница оправданна, если речь идет об экспорте газового конденсата, высококачественной нефти или дизтоплива с низким содержанием серы. Но для нефти марки Urals в случае снижения мировых цен многие популярные ныне маршруты в обход магистральных трубопроводов в одночасье станут нерентабельными. Это значит, что такие маршруты нельзя считать долгосрочным решением проблемы расширения нефтетранспортной экспортной инфраструктуры. Они, по сути, просто помогают нефтяным компаниям пристроить избыток нефти в ожидании нового мощного магистрального нефтепровода.
Отсюда можно сделать вывод: пока цены на нефть высоки, Россия должна решить проблему дефицита экспортных трубопроводов с учетом перспектив развития добычи. Об этом заявляет и президент "Транснефти" Семен Вайншток (см. Ъ от 20 октября). Одним из перспективных экспортных направлений для создания нефтепродуктопроводной системы является также бассейн Черного моря с объемом отгрузки до 10 млн. т в год. В этом направлении ТНП намерен начать строительство нефтепродуктопровода Сызрань--Новороссийск (проект "Юг").
Применительно к традиционным нефтедобывающим регионам таким решением может быть нефтепровод, который соединит Западную Сибирь и Тимано-Печорскую нефтегазовую провинцию с новым глубоководным незамерзающим портом на берегу Баренцева моря. "Транснефть" сейчас рассматривает несколько маршрутов, в частности из Западной Сибири на находящиеся на побережье Баренцева моря мыс Святой Нос или мыс Большой Румяничный.
Новый магистральный нефтепровод может быть построен только с привлечением средств нефтяных компаний. Поэтому вопрос возврата инвестиций в данном случае можно назвать ключевым. Пока на него не будет найдено устраивающее все заинтересованные стороны решение, дело вряд ли сдвинется с мертвой точки. Впрочем, учитывая нынешний характер взаимоотношений власти и крупнейших компаний, государство, скорее всего, без особых проблем договорится с нефтяниками по поводу средств, необходимых для строительства нового экспортного нефтепровода. Главное, чтобы во время строительства цены на нефть на мировых рынках не упали ниже $20 за баррель.