Вчера ряд информационных агентств сообщили, что "Газпром" выберет инвестиционный банк Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) в качестве независимого оценщика и консультанта сделки по присоединению "Роснефти" к "Газпрому". В "Газпроме" уточнили, что это наиболее вероятный кандидат, который, скорее всего, будет работать в консорциуме с другой компанией. На все процедурные мероприятия заказчик отпустит оценщикам месяц. В DrKW от комментариев воздержались, а в "Роснефти" говорят, что ждут официального назначения оценщика государством.
Dresdner Bank является одним из крупнейших банков Германии, а его инвестиционное подразделение Dresdner Kleinwort Wasserstein работает в России с 1994 года. В 1996 году банк консультировал "Газпром" при размещении ADS на $430 млн, в 1999 году сотрудничал с ЛУКОЙЛом в сделке по поглощению "КомиТЭКа" (сделка оценивается в $546 млн), в 2000 году провел оценку госпакета акций ОНАКО (85% за $425 млн). В настоящее время завершает оценку активов ОАО "Юганскнефтегаз". Размещал еврооблигации "Газпрома", "Роснефти" и "Татнефти". До 1995 года в российском отделении банка работал нынешний заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.
Вчера в первой половине дня в "Газпроме" прошло совещание, на котором было принято решение о создании рабочей группы по вхождению "Роснефти" в состав газового холдинга под руководством зампредправления "Газпрома" Михаила Середы (до 2001 года он был заместителем главы Балтийской трубопроводной системы).
После обеда другой зампредправления — Александр Ананенков — провел рабочее совещание о создании "Газпромнефти". Как сообщила пресс-служба компании, все документы для ее создания подготовлены, "Газпромнефть" станет 100-процентным дочерним предприятием газового холдинга. Пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что на этапе создания "Газпромнефти" "Роснефть" туда не войдет — компания будет создана на базе нефтяных активов "Газпрома", а активы "Роснефти" будут включены туда позже.
Как сообщил источник в "Газпроме", более десяти компаний предложили консультационные услуги по данной сделке. Однако, как заявили в "Газпроме", будет выбрана компания, которая хорошо знакома как с "Газпромом", так и с "Роснефтью". По данным Ъ, "Газпром" поставит задачу перед оценщиком в течение месяца провести независимую оценку стоимости 16,7% акций "Газпрома", находящихся на балансе дочерних компаний, и отдельно — всех активов "Роснефти". Отметим, что никаких поручений правительства, делегирующих "Газпрому" право выбора оценщика "Роснефти", не существует. Но как пояснил пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов, "наша компания имеет право на оценку в рамках проводимой с государством сделки — передачи пакета акций холдинга в руки государству в обмен на акции нефтекомпании".
Наиболее вероятным оценщиком вчера днем в "Газпроме" называли DrKW, который в 1999 и 2001 годах уже оценивал "Роснефть". Боб Форесман, глава инвестиционного банкинга DrKW в России, вчера отказался от комментариев. Официальное решение о выборе оценщика "Газпром" объявит сегодня.
По неофициальной информации, "Газпром" установил жесткие рамки для проведения оценки по сделке с "Роснефтью" — месяц. До середины ноября "Газпром" рассчитывает получить разрешение госорганов на сделку и создать "Газпромнефть". Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос вхождения "Роснефти" в "Газпром" 25 октября. 16 ноября внеочередное собрание акционеров "Газпрома" рассмотрит соответствующие изменения устава компании. По словам Сергея Куприянова, до середины декабря "Газпром" выберет схему присоединения "Роснефти", а до конца года переоформит 10,7% акций "Газпрома" в собственность государства.
Александр Степаненко, руководитель пресс-службы "Роснефти", заявил вчера Ъ: "Мы будем работать с тем оценщиком, которого назначит акционер (100% акций "Роснефти" находится в ведении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.—Ъ)". Другой источник в компании напомнил, что "в прошлый раз по заказу правительства DrWK оценил 'Роснефть' несколько выше $2 млрд при выручке $1 млрд, а в 2003 году выручка превысила $3,5 млрд". По мнению источника в "Роснефти", цена должна превышать $5 млрд. И в компании по-прежнему считают, что 10,7% акций "Газпрома" соизмеримы по цене лишь с 75-80% акций "Роснефти".
НАТАЛИЯ Ъ-ГРИБ