приватизация
Вчера Российский фонд федерального имущества (РФФИ) продал на аукционе последние остававшиеся в госсобственности 7,59% акций ЛУКОЙЛа — крупнейшей российской нефтяной компании. За эти бумаги была уплачена рекордная за всю историю российской приватизации сумма — без малого $2 млрд. Щедрость проявила американская ConocoPhillips, которая не собирается останавливаться на достигнутом и намерена увеличить свою долю в ЛУКОЙЛе до 20%, а также разрабатывать совместно с российской компанией месторождения в России и Ираке. Руководство Conoco на самом высоком уровне получило гарантии того, что ее инвестиции не пропадут. ЛУКОЙЛ же приобрел уверенность, что компанию не постигнет судьба ЮКОСа.
Недолгие торги
Проходивший вчера в здании РФФИ аукцион по продаже акций ЛУКОЙЛа начался с двадцатиминутным опозданием. Сотрудники РФФИ уверяли, что решали вопрос о допуске претендентов к участию в аукционе, между тем с самого начала в зале были предусмотрены места лишь для трех участников, хотя на участие в торгах было подано четыре заявки.
Как объяснил и. о. главы РФФИ Кирилл Томащук, "один из претендентов не был допущен к участию в аукционе, поскольку не смог вовремя перечислить задаток в 450 млн руб.", как это было предусмотрено условиями торгов. Неудача постигла госпожу Людмилу Гроссман, подавшую заявку как физическое лицо. По информации Ъ, она представляла интересы фирмы Dabir International предпринимателя Дэвида Гуггенхайма.
Таким образом, в список участников аукциона попали три компании: Springtime Holdings Ltd, получившая первый номер, ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" (номер два) и ЗАО "Промрегион Холдинг" (номер три). В 12.24 начальник управления приватизации РФФИ Алексей Князев рассказал о правилах поведения в зале (в ходе приватизации запрещено пользоваться мобильными телефонами, фото- и видеокамерами и диктофонами) и передал слово аукционисту Владимиру Коровкину, уже известному тем, что почти два года назад именно он продал "Славнефть".
"Кто хочет заявить начальную цену?" — поинтересовался Владимир Коровкин. Представитель Промсвязьбанка поднял табличку с номером, что означало готовность заплатить за лот $1,928 млрд. Зафиксировав это предложение, аукционист предложил другим участникам торгов увеличить цену. В полнейшей тишине в воздух поднялась табличка с цифрой три — "Промрегион Холдинг" был готов отдать $1,934 млрд. "Кто больше?" — опять поинтересовался господин Коровкин. "Один миллиард девятьсот восемьдесят восемь миллионов",— громко произнесла дама, сидевшая за первым столом, и подняла табличку с первым номером. Сосчитав, как и положено, до трех, аукционист объявил лот проданным. От начала торгов до финального удара молотка прошло 2 минуты 17 секунд.
Пока руководители РФФИ подписывали необходимые документы для фиксирования сделки, журналисты выясняли, кто все-таки участвовал в аукционе и кто победил. Присутствовавший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что не имеет к "Промрегион Холдингу" никакого отношения и кто из акционеров ЛУКОЙЛа владеет компанией, ему неизвестно (уставный капитал ЗАО сформирован почти из 1% акций ЛУКОЙЛа, и оно представляет интересы нефтекомпании в ряде АО-энерго). Представители же Промсвязьбанка отказались от каких-либо комментариев.
Дама, представлявшая Springtime, оказалась президентом российского отделения банка Credit Swiss First Boston. Журналисты узнали в ее спутниках вице-президентов ConocoPhillips Джона Лоу и Джона Керринга и на ленты информационных агентств посыпались сообщения, что покупателем 7,59% акций ЛУКОЙЛа стала американская компания.
Комментируя итоги аукциона, Кирилл Томащук заявил, что сделка стала крупнейшей в истории российской приватизации, и посетовал лишь на то, что не удалось "дотянуть до красивой цифры $2 млрд". По его словам, договор о покупке акций ЛУКОЙЛа с победителем аукциона будет заключен в течение пяти дней, в течение десяти дней деньги должны поступить на счет РФФИ, после чего "97% этой суммы будет перечислено в бюджет" (3% — комиссионные, которые получит фонд). Другим участникам аукциона задаток будет возвращен в течение трех дней.
Заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов отметил, что инвестиции ConocoPhillips одобрены Владимиром Путиным, которого президент американской компании Джеймс Малва в июле ознакомил с планами вложений в российскую нефтяную промышленность. Всеобщую уверенность в том, что покупкой госпакета акций ЛУКОЙЛа инвестиции Conoco не ограничатся, подтвердил Леонид Федун.
Долгосрочные планы
За два часа до пресс-конференции руководителей ЛУКОЙЛа и ConocoPhillips, посвященной итогам аукциона, компании распространили сообщение о создании "стратегического альянса" и масштабных планах совместной деятельности. Компании заключили "акционерный договор" (по словам президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он был подписан вчера), который, в частности, предусматривает, что доля Conoco в ЛУКОЙЛе не должна превышать 20%. Джеймс Малва заявил, что еще до конца года его компания увеличит свою долю в ЛУКОЙЛе до 10%, докупив недостающие акции на рынке. ConocoPhillips надеется, что ей удастся сделать это за счет оферты неамериканским акционерам ЛУКОЙЛа. Им компания предложит продать необходимые бумаги по той же цене, что и российское правительство,— $30,76 за акцию (накануне аукциона акции ЛУКОЙЛа стоили в РТС $31,8, вчера их цена упала до $30,99).
Увеличить свою долю в ЛУКОЙЛе до 20% Conoco, по словам господина Малвы, рассчитывает в течение 2-3 лет. Это позволит американской компании консолидировать запасы ЛУКОЙЛа в своей отчетности. Господа Алекперов и Федун при этом подчеркнули, что менеджмент ЛУКОЙЛа свои акции продавать не собирается.
Джеймс Малва и Леонид Федун рассказали, что в ближайшее время совет директоров ЛУКОЙЛа назначит дату внеочередного собрания акционеров, на котором представители американской компании смогут получить одно из 11 мест в совете директоров ЛУКОЙЛа. Впоследствии представительство американцев в совете планируется увеличивать пропорционально доли ConocoPhillips в уставном капитале российской нефтекомпании.
Кроме того, на внеочередном собрании акционеров планируется утвердить поправки в устав компании, которые позволят совету директоров принимать ключевые решения только единогласно. Таким образом, ConocoPhillips сможет гарантировать относительную безопасность своих инвестиций в ЛУКОЙЛ. Тем более что компания не ограничится лишь тратами на покупку акций ЛУКОЙЛа — ей предстоит заплатить еще за участие в совместном с ЛУКОЙЛом проекте добычи нефти на севере европейской части России.
Руководители ЛУКОЙЛа и Conoco также рассказали, что компании планируют создать для разработки 16 месторождений в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, совокупные перспективные запасы которых вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов оценивает в 10 млрд баррелей нефти. Новую компанию, которая получит название "РусКо", планируется зарегистрировать в России к февралю 2005 года. "РусКо" будет создана на базе дочернего ЛУКОЙЛу ООО "Нарьянмарнефтегаз" с добавлением активов компании "Северные территории" (уже существующего СП ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips).
ЛУКОЙЛ станет владельцем 70% акций "РусКо", Conoco — 30%. Американцы за свою долю в СП заплатят ЛУКОЙЛу $370 млн. Кроме того, Conoco в качестве дополнительных платежей внесет 30% от оборотного капитала в группе компаний СП и 30% капиталовложений, которые ЛУКОЙЛ делает в них начиная с 1 января 2004 года. По словам Вагита Алекперова, оборотный капитал компаний, чьи активы войдут в СП на 2004 год, составляет 19 млрд руб., а капиталовложения, по оценке Равиля Маганова, составляют $300-350 млн в год. Стороны обещали уточнить окончательные цифры к моменту завершения сделки. По оценке господина Алекперова, всего стороны в течение ближайших 10 лет вложат в проект более $3 млрд.
Российская и американская компании при этом договорились, что управлять "РусКо" будут на паритетной основе. Планируется, что к 2008 году СП будет добывать около 200 тыс. баррелей нефти в сутки. Вся добываемая нефть будет экспортироваться через терминал ЛУКОЙЛа в поселке Варандей на берегу Баренцева моря. Для этого его мощность при непосредственном участии ConocoPhillips планируется к 2007 году довести до 240 тыс. баррелей в сутки (то есть до 12 млн т в год против нынешних 1,5 млн т в год).
Кроме того, ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips объявили вчера, что планируют заключить дополнительное соглашение, предусматривающее, что ЛУКОЙЛ передаст Conoco (по словам господина Алекперова, бесплатно) 17,5% доли в контракте на разработку месторождения Западная Курна-2. Для этого, правда, ЛУКОЙЛу надо подтвердить свои права на это месторождение у нынешнего правительства Ирака.
В случае успеха ЛУКОЙЛ будет владеть правами на 51% в иракском месторождении. Его партнерами станут правительство Ирака (25%), а также российские госкомпании "Машиноимпорт" и "Зарубежнефть" (по 3,25%). Кроме того, Вагит Алекперов и Джеймс Малва не исключили, что компании будут сотрудничать и в США, где в этом году ЛУКОЙЛ приобрел у Conoco 795 автозаправок (в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания).
По словам Джеймса Малвы, Conoco договаривалась о сделках с российскими властями и ЛУКОЙЛом около года. Он отметил, что сделки получили одобрение правительств России и США, и выразил уверенность в том, что ЛУКОЙЛ и ЮКОС находятся в разных ситуациях и его российским партнерам не грозят проблемы, с которыми столкнулся пока еще основной конкурент ЛУКОЙЛа в России.
ДЕНИС Ъ-СКОРОБОГАТЬКО