резинотехническая промышленность
Вчера шинный холдинг "Амтел" объявил о частном размещении 10% акций своей головной компании Amtel Holdings Holland. Андеррайтером и эксклюзивным агентом продажи бумаг стала ИК "Тройка Диалог", гарантировавшая продажу бумаг по определенной цене; "Амтел" получит за них не менее $34,2 млн. В холдинге рассматривают это размещение как репетицию IPO, которое планируется провести через год.
Amtel Holdings Holland (AHH) через кипрские фирмы Amtel Export и Geroc владеет ООО "Холдинговая компания 'Амтел'", которое контролирует Воронежский, Кировский и Красноярский шинные заводы, кемеровское "Химволокно" и Волгоградский завод технического углерода, а также торговую компанию "Амтелшинпром". В 2003 году "Амтел" выпустил 11,9 млн шин, объем продаж холдинга составил $368 млн. 92,6% акций AHH принадлежит сингапурскому предпринимателю Судхиру Гупте, 1,85% — гендиректору "Амтела" Алексею Гурину, 5,55% — британскому инвестфонду Templeton.
О планах по продаже 10% акций AHH некой российской инвесткомпании "Амтел" впервые заявил в августе (см. Ъ от 25 августа). Вчера холдинг объявил, что принял решение продать этот пакет (450 тыс. акций) путем частного размещения, эксклюзивным андеррайтером и агентом которого выступит ИК "Тройка Диалог". Инвесторы получат возможность приобрести бумаги начиная с 27 сентября во время серии совместных презентаций холдинга и ИК в Москве и Лондоне.
Как пояснил Ъ Алексей Гурин, "Тройка Диалог" гарантирует холдингу не только размещение всего пакета, но и продажу бумаг по определенной минимальной цене, то есть фактически выкупила акции. "Мы рассматриваем эту сделку, по сути, как маленькое предварительное IPO — в преддверии публичного размещения акций, запланированного на осень 2005 года,— говорит господин Гурин.— Инвесткомпания должна создать локальный рынок акций 'Амтела', некую модель биржевых торгов, изучив на его примере объем и структуру спроса на наши бумаги". По информации господина Гурина, активный интерес к акциям AHH уже проявили несколько скандинавских инвесторов.
Информагентство Bloomberg вчера со ссылкой на источник в "Тройке Диалог" сообщило, что ИК предложила бумаги покупателям по начальной цене $76 (примерно в полтора раза дороже, чем в сентябре 2003 года заплатил за акции AHH Templeton). Господин Гурин считает, что реально бумаги будут проданы не менее чем по $77-78 за акцию. В "Тройке Диалог" вчера комментировать параметры размещения отказались.
Параллельно холдинг самостоятельно готовит к продаже еще 4% акций AHH. Сделку с их конечным покупателем, западным инвестиционным фондом, планируется завершить в первых числах октября. Господин Гурин утверждает, что до IPO (еще примерно на 20% акций) больше движения бумаг AHH не будет — за одним исключением: "Мы сейчас рассматриваем сделку по приобретению производственных активов в Европе. Она может потребовать продажи или передачи определенного пакета акций. Но окончательное решение пока не принято".
Ъ будет следить за развитием событий.
РЕНАТА Ъ-ЯМБАЕВА