Все больше POS-кредитов выдаются дистанционно — этому способствует развитие онлайн-торговли. Однако скорость проникновения онлайн-кредитов в сегменте сдерживает проблема удаленной идентификации. Тем временем конкуренцию классическим розничным банкам в нем могут составить небольшие игроки, приобретенные и развиваемые самими маркетплейсами.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Банки, выдающие POS-кредиты, наблюдают рост продаж таких ссуд в онлайн-режиме. По оценке Почта-банка, занимающего, по данным Frank RG, первое место в сегменте по портфелю, проникновение онлайн-кредитов в нем выросло с 5% в 2018 году до 17% сейчас. Второй по размеру участник рынка — банк «Ренессанс Кредит» показал в 2021 году ежеквартальный рост на 15–19% онлайн-выдачи в канале POS-кредитования. Доля заявок, получаемых через онлайн-канал ОТП-банком (занимает четвертое место), также растет: в первом квартале она составила 37%, во втором — 38%, а в третьем — 45%. В МТС-банке (занимает третье место) лишь подтвердили увеличение интереса заемщиков к POS-кредитованию в онлайн-режиме.
По данным Frank RG, в целом по рынке доля POS-кредитов онлайн составляет около 15–20% портфеля.
В год она растет на 4–5 процентных пунктов, говорят в компании. Исходя из оценки совокупного портфеля по состоянию на 1 октября 2021 года (228 млрд руб.) это около 35–46 млрд руб.
Главным сдерживающим фактором на рынке POS-кредитования в онлайн-режиме остается механизм удаленной идентификации заемщиков и электронной подписи, говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: «Пока этот процесс в банках не отлажен. Любого произвольного клиента банк не может быстро идентифицировать, и это создает трудности».
228 миллиардов рублей
составлял портфель POS-кредитов по итогам третьего квартала 2021 года
Если банки наладят удаленную идентификацию, то это упростит доступ клиента к таким кредитам. «Самое важное и необходимое для онлайн-ритейла — максимально простой путь клиента, в том числе и в части кредитования, а значит, такие аспекты, как максимально понятный кредитный продукт, короткая и простая клиентская анкета и возможность СМС-подписания, будут в дальнейшем в еще большем приоритете»,— говорит глава дирекции развития розничного кредитования ОТП-банка Алексей Климашенко.
По словам собеседника “Ъ” в одном из банков на рынке POS-кредитования, себестоимость выдачи онлайн-кредитов в сегменте ниже, чем при офлайн-выдаче, где, например, есть расходы на менеджеров по продажам.
Однако эта разница, по его мнению, невелика и не трансформируется в снижение стоимости кредита для конечного заемщика. По словам собеседника “Ъ”, ставка обычно зависит от риск-профиля клиента.
В Почта-банке говорят, что при выдаче POS-кредитов онлайн используют отдельную риск-модель. «Коммерческая составляющая POS-кредитов в онлайн-канале не сильно отличается от офлайн-продаж, однако уровень риска здесь несколько выше»,— поясняет директор по развитию партнерской сети банка Андрей Павлов.
Сейчас POS-бизнес онлайн активно развивается в сегменте маркетплейсов, отмечают банкиры. Долю традиционных игроков, скорее всего, будут отбирать и банки, которые принадлежат крупным ритейлерам, полагают участники рынка.
По словам господина Павлова, Почта-банк ведет переговоры с рядом крупных ритейлеров в сегменте e-commerce и в ближайшее время начнет выдавать POS-кредиты на ведущих маркетплейсах. Однако в ОТП-банке не ожидают значительного прироста новых пользователей в сегменте POS-кредитов онлайн. Так, поясняет господин Климашенко, за время, когда офлайн-магазины были закрыты в 2020 году, многие из тех, кто хотел уйти, уже ушли в онлайн.