Крупнейший в России застройщик жилья группа ПИК объявила о проведении SPO объемом приблизительно $500 млн, сообщается на сайте компании. Девелопер предложит около 27 млн, или 4,1% акций. Ранее об этом рассказывали источники “Ъ”.
ПИК — крупнейший застройщик жилья в РФ. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании составляет 5,8 млн кв. м. Выручка компании в первом полугодии 2021 года увеличилась на 37%, до 189,3 млрд руб., чистая прибыль — в 3,9 раза, до 69,4 млрд руб.
Застройщик планирует направить до 11,6 млрд руб. вырученных средств на частичный выкуп доли банка ВТБ. Оставшиеся средства застройщик использует для общекорпоративных целей.
Всего компанией выпущено 660,497 млн акций. 59,33% акций ПИКа принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — банку ВТБ, 17,62% — в свободном обращении.
Глобальными координаторами сделки выступят ВТБ, JPMorgan, Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами — Альфа-банк, «Атон», Sova, Газпромбанк и Credit Suisse.
Букбилдинг проведут 29–30 сентября. ПИК, «ПИК-Инвестпроект», структура Сергея Гордеева LLC PIK+ и ВТБ после SPO обязались взять 180-дневный lock-up (обязательство не продавать акции).
Напомним, что группа ПИК не проводила SPO восемь лет до этого. Накануне источники “Ъ” рассказывали, что ПИК на этой неделе может начать процесс подготовки к SPO и уже формируется книга заявок от потенциальных инвесторов.
Подробности — в материале “Ъ” «ПИК поделится пакетом».