Частная медицина на Среднем Урале: настоящее и перспективы

Медицина — важнейшая составляющая уровня жизни населения. В Свердловской области, территория которой насыщена множеством экологически вредных объектов, а тяжелые природно-климатические условия больше способствуют потере, чем сохранению здоровья людей, современная и эффективная система здравоохранения — необходимое условие для обеспечения благосостояния жителей региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Современные подходы к управлению здоровьем требуют не только перераспределения объемов медицинской помощи, но и пересмотра инфраструктуры здравоохранения. Она должна соответствовать потребностям населения, обеспечивать оказание медицинской помощи в заданных объемах по видам и формам, но при этом не быть избыточной и оставаться эффективной. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения таких требований является развитие в регионе частных лечебно-диагностических организаций.

По данным ФНС, в России 16,7 тыс. частных организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Ежегодный прирост этой категории, по приблизительным подсчетам, составляет 1,7 тыс. При стартовом объеме инвестиций в 50 млн руб. — это 80 млрд руб. в год. Основной стимул для частников — неудовлетворенный спрос на доступную медицинскую помощь.

Региональный аспект

В Свердловской области частные медицинские учреждения занимают достаточно большое место. Так, из 2389 выданных региональным минздравом медицинских лицензий — 1413 получили частные медучреждения. Из 226 медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год — 54 частных.

Правда, 19 из 54 медучреждений — это медсанчасти предприятий, выведенные в отдельные юридические лица. Среди них семь больниц РЖД. По понятным причинам основная функция этих предприятий — обслуживание своих сотрудников. Совсем рыночными их считать нельзя. Только свободные от основной задачи мощности направлены на реализацию коммерческих задач, что роднит эту категорию медучреждений с государственными.

Независимые медицинские учреждения чувствуют себя вполне прилично в рамках взаимодействия с государственной системой здравоохранения. Наиболее ярким в этом формате является пример ООО «Уральский медицинский центр» (УМЦ). Этот проект — хороший пример симбиоза государственных больниц и частных медицинских организаций. Диализный центр «встраивается» в существующую и привычную для населения медицинскую инфраструктуру — городскую больницу.

На текущий момент УМЦ имеет 12 подразделений диализных центров. Четыре отделения расположены в Екатеринбурге, два в — Нижнем Тагиле. Есть отделения в Первоуральске, Среднеуральске, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Асбесте и Краснотурьинске. Всего в клиниках обслуживаются 1217 человек — это более 60% всех диализных пациентов области.


До 2022 года еще в пяти населенных пунктах Свердловской области появятся собственные диализные клиники. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с правительством Свердловской области. Общие инвестиции в открытие клиник в Уральском медицинском центре оценивают в 250 млн руб. В сентябре 2020 года проект получил статус стратегического для Свердловской области, что гарантирует поддержку на всех уровнях.

Свердловская область — одна из наиболее продвинутых в части интеграции частных клиник в систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Из 29 медицинских организаций Свердловской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — семь частных.

ВМП в регионе занимаются семь частных клиник: «Здоровье 365», Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», городская больница №41, «Новая больница», «Парацельс», Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) и «УГМК-Здоровье». Максимальный объем ВМП частные клиники выполняют по профилям «офтальмология» («Микрохирургия глаза»), «травматология и ортопедия» (УКЛРЦ) и «сердечно-сосудистая хирургия» («Новая больница»). Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин в интервью журналу «Вадемекум» отметил: «Та же “Новая больница” в своем роде уникальное медучреждение — будучи полностью частным, оно так давно встроено в систему оказания медицинской помощи на территории Екатеринбурга (в том числе в программу маршрутизации пациентов), что сами местные жители зачастую принимают его за обычную муниципальную больницу».

Следует отметить, что население региона достаточно активно пользуется медуслугами и помимо системы ОМС. По данным Росстата, расходы населения Свердловской области на медицинские услуги в последние годы стабильно составляют около 2% от общих (в сумме составляет более 17 млрд руб. в год). По объему добровольного медицинского страхования (ДМС) Свердловская область занимает пятое место в РФ (после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана). В абсолютных цифрах сборы по ДМС в 2018 году составили 456 182 тыс. руб., увеличившись на 26,8% к 2010 году.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Федеральное присутствие

Из 200 частных медицинских учреждений, действующих в РФ и вошедших в рейтинг АЦ «Вадемекум» по результатам 2019 года, в регионе присутствует 11. Четыре из них — федеральные сети (на текущий момент три, так как «Альфа-Центр здоровья» ушел из региона).

Наиболее успешной из федеральных структур в этом списке выглядит «Национальная медицинская сеть», вошедшая в регион через приобретение уже существовавших клиник «Здоровье 365». На текущий момент это одна из крупнейших сетей многопрофильных медицинских клиник, оказывающая медицинскую помощь в Екатеринбурге. По данным самой клиники, за прошедший год в ней зарегистрировано более 175 тыс. посещений. Сегодня сеть «Здоровье 365» входит в тройку самых известных и посещаемых клиник Екатеринбурга. В ближайших планах — строительство многопрофильного медицинского центра со стационаром и операционным блоком.

ГК «МедИнвестГрупп» открыла в июле 2020 года центр лучевой терапии в Свердловском областном онкологическом диспансере, реализованный на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Объем инвестиций в проект составил более 700 млн руб. Комплекс станет частью реализуемого группой проекта по созданию центра ядерной медицины в регионе. Ожидается, что в ходе реализации проекта «МедИвестГрупп» запустит еще два новых проекта: центр лекарственной терапии в Екатеринбурге, клинико-диагностический центр и центр лекарственной терапии в Нижнем Тагиле. Кроме того, к концу 2023 года в Свердловском онкодиспансере начнет принимать пациентов по системе ОМС центр радионуклидной терапии.

Федеральная сеть клиник «Будь здоров» была создана «Ингосстрахом» в 2005 году и ориентирована на обслуживание клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). На текущий момент медучреждение в Екатеринбурге закрыто, но остается достаточно большая клиника в Каменске-Уральском.

Местные игроки

В рейтинг местных негосударственных медицинских учреждений входят «УГМК-Здоровье», городская больница №41, «Гармония», «Доктор плюс», «Парацельс», «Эдельвейс», «СМТ-Клиника». Суммарно они насчитывают 41 точку, из которых 14 приходится на «Доктор плюс».

Их суммарная выручка в 2019 году составила около 4 млрд руб., из которых более 40% приходится на «УГМК-Здоровье». Прирост результатов по сравнению с предыдущим годом составил более 12%, причем объемы выручки выросли у всех участников списка. Лидером роста стал «Эдельвейс» — более чем в 1,5 раза, клиника «УГМК-Здоровье» выросла на 16%. Нужно учесть, что в рейтинг почему-то не попал один из крупнейших операторов регионального рынка медуслуг — «Новая больница» (которая уже упоминалась выше) с выручкой около 1,5 млрд руб. Сумма сопоставима с показателями клиники УГМК.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кадровый фактор

Если федеральные сети медицинских учреждений снижают свою активность в Свердловской области, то местные операторы медицинских услуг вполне заметно наращивают обороты. Рискнем предположить, что решающим фактором в данном процессе выступает нехватка медицинских кадров. Важность этого фактора отмечают, например, EY в своем «Исследовании рынка коммерческой медицины в России в 2018–2019 годы» и BusinesStat в своем «Анализе рынка медицинских услуг в России в 2015–2019 годы, оценке влияния коронавируса и прогнозе на 2020–2024 годы».

Так, в отчете EY говорится: «Участники исследования отмечали возросшую избирательность пациентов в отношении репутации врачей, в том числе тщательное изучение информации и отзывов о конкретных специалистах на ресурсах лечебных учреждений, сайтах отзывов и медицинских агрегаторов. Также респонденты упоминали о том, что у пациентов есть любимые врачи в разных клиниках, особенно в тех направлениях, где необходимо постоянное наблюдение у одного специалиста (например, в гинекологии, педиатрии или в случае хронических заболеваний)».

По данным исследования BusinesStat, главными факторами лояльности коммерческим клиникам в Москве пациенты называли высокую квалификацию врачей и эффективное лечение, а в целом по России — полноценность приема, эффективность лечения, хорошее соотношение между ценой и качеством и высокую квалификацию врачей. Более того, EY отмечает, что «подавляющее количество опрошенных в качестве ключевой проблемы обозначили нарастающую конкуренцию со стороны государственных учреждений за врачебный персонал, что может в дальнейшем привести к оттоку части пациентов из частных клиник».

По данным Росстата, Свердловская область занимает 58-е место по количеству врачей и 41-е место по количеству среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения среди субъектов РФ. Это говорит о том, что регион испытывает вполне серьезную нехватку врачебных кадров (по данным правительства Свердловской области, на начало 2020 года — около 700 специалистов).

Для инорегиональных частных медицинских учреждений такая ситуация обозначает необходимость конкурировать за персонал еще и с местными частными игроками, которые укоренены в медицинскую среду региона. Наиболее яркий пример — «УГМК-Здоровье», генеральный директор которого Михаил Скляр восемь лет занимал пост министра здравоохранения Свердловской области.

Кроме того, ведомственные больницы, которые не ограничены тарифными рамками в государственных медучреждениях и экономической эффективностью в частных, составляют серьезную конкуренцию в привлечении необходимых им специалистов. Наиболее яркий пример — сеть клиник РЖД.

Таким образом, тесная интеграция в региональное медицинское сообщество, обусловливающая возможность привлечения «знаковых» персоналий во врачебной среде, очевидно, является существенным фактором для успеха медицинского учреждения вне зависимости от его принадлежности. Собственно, это мы и наблюдаем: из четырех серьезных федеральных сетей, заходивших на медицинский рынок Свердловской области, комфортно себя чувствуют «Национальная медицинская сеть», сохранившая инфраструктуру и местный бренд «Здоровье 365», и «МедИнвестГрупп», действующая в формате симбиоза со Свердловским областным онкологическим диспансером. Клиники федеральных страховщиков, зашедшие в Екатеринбург самостоятельно, уже закрылись.

Можно отметить, что рынок многопрофильных частных медицинских учреждений в Свердловской области, несмотря на потенциал развития (см. темпы роста местных частных медучреждений), не особенно расположен к инорегиональным участникам. Их вхождение в регион без наличия уникального для территории и интересного для региональных органов власти предложения достаточно затруднительно. Скорее всего, в перспективе, с учетом ограничений в части покупательной способности населения, повышения качества государственной медицины и ограниченного кадрового ресурса, возможности для прихода новых частных медицинских учреждений будут сильно ограничены.

Свободные ниши

В секторе частной медицины есть ниши, ситуация в которой заметно отличается от вышеприведенной. Для примера разберем рынок лабораторной диагностики. В большинстве случаев лабораторные исследования необходимы для правильной постановки диагноза, поэтому востребованность данных услуг прямо коррелирует с востребованностью медицинских. В государственных медучреждениях данная сфера обычно интегрирована в общую систему оказания медицинских услуг, хотя технологически и организационно медицинские лаборатории и там отделены от клинических учреждений. В частной медицине предприятия лабораторной диагностики организационно зачастую никак не связаны с собственно медицинскими учреждениями, что не мешает им взаимодействовать к взаимной выгоде.

По оценкам BusinesStat, за 2016–2019 годы в России объем рынка лабораторной диагностики относительно стабилен (увеличение за четыре года на 2,8%: с 272,2 до 279,7 млн исследований). Число проводимых лабораторных исследований ежегодно росло как в государственных медучреждениях, так и в коммерческих лабораториях.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В 2020 году объем российского рынка услуг медицинских лабораторий резко вырос и достиг 330,6 млн исследований, что на 18,2% превысило значение 2019 года. Впрочем, причина понятна — масштабное проведение исследований на выявление коронавируса. Объем прочих исследований сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением COVID-19.


Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от стабилизации эпидемической ситуации в стране. В 2021 году ожидается, что тестирование на коронавирус будет по-прежнему актуальным, при этом восстановятся объемы исследований, не связанных с коронавирусом. В результате, численность проведенных лабораторных исследований в России ориентировочно составит 373,7 млн, что на 13% превысит значение 2020 года.

В 2022–2023 годы BusinesStat прогнозирует сокращение объема российского рынка лабораторной диагностики до 336,7 млн исследований за счет уменьшения числа проводимых тестов на коронавирус. Дальнейший рост рынка будет поддерживаться в основном за счет наращивания объемов исследований, не связанных с коронавирусом. В результате, к 2025 году ожидаемая численность проведенных лабораторных исследований в России достигнет 342,7 млн, что на 22,5% превысит значение 2019 года. То есть в течение ближайших 4–5 лет объем исследований вырастет приблизительно на четверть по сравнению с допандемическим периодом.

Что касается Свердловской области, то по данным регионального минздрава, количество лабораторных исследований достаточно стабильно растет. Причем, если с 2005-го по 2014 год рост составлял 3–4%, то после спада в 2015–2016 годы с 2016 года темпы прироста составляют около 10–11% в год. В результате чего их количество с 2010 года выросло приблизительно на треть. Понятно, что эти цифры не полностью отражают ситуацию, так как фиксируют только количество исследований, выполненных в подведомственных региональному министерству учреждениях, однако сама по себе тенденция вполне очевидна.

Количество лабораторных исследований будет продолжать увеличиваться, учитывая, что в соответствии со «Стратегией развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года», «в ближайшие 10–15 лет в сохранении здоровья населения будет увеличиваться роль широкомасштабной диспансеризации различных групп населения, построенной на основе алгоритма, предусматривающего проведение ежегодных профилактических осмотров детей всех возрастных категорий и ежегодную диспансеризацию не менее 23% взрослого населения».

Основными направлениями роста, скорее всего, станут исследования в сфере онкологии, сердечно-сосудистых болезней, а также диагностики врожденных наследственных заболеваний у новорожденных детей. Именно эти направления прописаны в качестве приоритетных в региональной составляющей федерального проекта «Здравоохранение».

В регионе присутствуют пять крупнейших частных сетевых клинико-диагностических лабораторий РФ: «Инвитро», «Гемотест», «Хеликс», «Ситилаб», KDL. Их лаборатории берут на себя основную нагрузку в части клинических исследований населения, выходящих за пределы государственных лабораторий. Роль местных самостоятельных диагностических лабораторий невелика. Это легко объяснимо — в данной сфере доступ к высокотехнологичному (соответственно, и дорогостоящему) оборудованию заметно важнее уровня персонала, и вследствие этого финансовые возможности федеральных игроков на этом рынке позволяют им не только сохранять, но и расширять свою сферу присутствия в регионе.

В некоторых случаях сами медицинские учреждения интегрируют лабораторные сети в свою инфраструктуру. Примером может служить региональная сеть частных клиник «Эдельвейс», которая передала все клинические исследования «Ситилаб». В данной ситуации клиника сэкономила на оборудовании для исследований, а лаборатория получила целевой доступ к базе пациентов клиники.

Соответственно, перспектива для вхождения на рынок лабораторной диагностики Свердловской области существует, особенно если учесть рост объемов при параллельном уменьшении количества клинико-диагностических лабораторий в Свердловской области со 171 в 2010 году до 150 в 2017 году (более свежих данных нет, но вряд ли тенденция изменилась при сохранении общих подходов). Да, государственные действующие лаборатории становятся крупнее, но доступность все равно уменьшается.

К сожалению, у нас нет конкретных оценок по рынку реабилитационных услуг, паллиативной медицины, в том числе хосписов, патронажного ухода, пластической хирургии и косметологии и т.п. Однако, сопоставляя существующие в стране тенденции и текущую ситуацию в Свердловской области, можно предположить, что и в этой сфере есть незаполненные сектора, доступные для инвестиций и понятные руководству региональной медициной.

Таким образом, при вхождении на рынок Свердловской области обязательно нужно учитывать приоритеты региональной системы здравоохранения. В данном случае можно рассчитывать на содействие региональных властей с точки зрения поддержки размещения медицинских объектов, организации взаимодействия с местным медицинским сообществом, включения в систему ОМС, а также маршрутизации пациентов в сторону новой инфраструктуры.

Павел Воротков


Читайте другие материалы проекта

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...