Число россиян, которые хотят заниматься инвестициями, продолжает расти. Согласно данным Мосбиржи на конец июля 2021 года, количество клиентов, открывших брокерский счет, превысило 13 млн человек.
Соотечественники активно покупают и продают российские «голубые фишки», известные американские компании и биржевые фонды (БПИФ и ETF) с самым разным наполнением. Некоторых затянул трейдинг — работа с фьючерсами и опционами. Однако существует очень привлекательный и доходный (хотя и высокорискованный инструмент), который доступен только определенному кругу инвесторов. Директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Самаре Владимир Ковресьев рассказывает, что такое IPO и почему многие мечтают принять в нем участие.
Поймать звездную акцию на старте
IPO (Initial Public Offering — первичное публичное размещение) — это дебют компании на бирже, первый выпуск ее акций. С этого момента компания становится публичной, ее бумаги могут продавать и покупать все желающие. Все самые популярные и дорогие корпорации — Apple, Microsoft, Amazon — когда-то были новичками, впервые разместившими свои бумаги на бирже.
Участие в IPO дает возможность приобрести акции по привлекательной цене, так как значительная часть новых бумаг показывает рост уже на старте торгов. По статистике за 2012–2021 годы, средний прирост цены составил 42% в первый день, 60% — через три месяца. Есть и рекордсмены, так акции Twitter уже в первый день прибавили 73%, а спустя три месяца уже 104%, бумаги Beyond Meat выросли на 163% и 620% (!!!) соответственно.
Для того чтобы принять участие в IPO, надо подать заявку через своего брокера, перечислить деньги и в назначенный день получить определенное количество акций. Процент удовлетворения заявки (сколько бумаг начислят инвестору) называется аллокацией. Неиспользованные деньги вернутся на счет.
Казалось бы, все просто, но… Так как первичные размещения связаны с высоким риском (все-таки история знает и падение бумаг после IPO, и даже банкротство эмитента и его уход с биржи), российское законодательство запрещает неквалифицированным инвесторам участвовать в IPO на иностранных площадках. То есть среднему россиянину, у которого нет активов на 6 млн рублей (недвижимость не считается), высшего экономического образования или опыта работы в инвестиционных компаниях, доступны только редкие размещения на Московской и СПБ биржах.
Максимальное количество размещений, конечно же, происходит на американских площадках — NYSE и NASDAQ. Так, за период с января по август 2021 года публичными стали свыше 700 компаний! Уже известен ряд эмитентов, которые выйдут на биржу осенью и зимой.
Готовый портфель IPO
«Фридом Финанс» и управляющая компания «Восток-Запад» вывели на биржу продукт, который позволяет участвовать в иностранных IPO всем желающим, в том числе неквалифицированным инвесторам. ЗПИФ «Фонд первичных размещений» участвует сразу в нескольких размещениях (равными долями), отобранных аналитиками «Фридом Финанс». Фонд получает существенную аллокацию, которой сложно добиться частному инвестору при прямом участии в IPO, поэтому этот инструмент интересен и квалифицированным инвесторам.
По сути, покупая пай фонда, инвестор «резервирует» за собой возможность участвовать в самых перспективных размещениях на международных рынках, при этом ему не нужно отбирать компании, подавать заявки и платить комиссию за каждое новое IPO. Так как деньги равномерно распределены между самыми разными эмитентами, снижается риск. Даже если одно размещение будет провальным, портфель «вытянут» другие бумаги.
Свободные средства вкладываются в облигации — для диверсификации и дополнительного дохода. Полученный купонный доход реинвестируется в тело фонда и увеличивает его стоимость. С момента запуска фонд вырос в цене на 280%.
Еще одно преимущество фонда — невысокая цена (меньше 3000 рублей). В то время как для прямого участия в IPO потребуется не менее двух тысячи долларов за одно (!) размещение. Фонд можно приобрести на Мосбирже за рубли и СПБ бирже за доллары.
Напоминаю, что первичные размещения являются высокорискованным биржевым инструментом. Нельзя вкладывать все средства только в IPO, как бы вы ни верили в компанию, обязательно разбавляйте портфель консервативными активами и проводите ребалансировку. Попутного вам тренда!
Адрес «Фридом Финанс» в Самаре
ул. Ульяновская, 45
Тел.: +7 (846) 229-50-93
Email: samara@ffin.ru
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №?045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №?21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» — правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964.