МФО смотрят неодобрительно

Выдачи займов не вернутся к докризисному уровню

Микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют только 20% заявок на займы против трети до пандемии. Число игроков на рынке на фоне кризиса и ужесточения регулирования также сократилось. Вкупе с продолжающимся снижением доходов населения это приводит к росту теневого сектора, говорят эксперты.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ  /  купить фото

“Ъ” ознакомился с рейтингом МФО, подготовленным Национальным рейтинговым агентством (НРА). По нему доля одобренных заявок на получение микрозаймов по итогам второго квартала составила 20%. Этот показатель выше уровня 2020 года (тогда одобрялась только каждая шестая-седьмая заявка), но существенно ниже показателей допандемийного 2019 года, тогда одобрялось порядка трети заявок.

И восстановления докризисного уровня одобрения не стоит ожидать в ближайшее время, подчеркивают авторы исследования. По итогам года доля одобрений вырастет максимум до 25%, согласен гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

Ужесточение требований к заемщикам и снижение выдач позволили сектору избежать роста просроченной задолженности и даже продемонстрировать ее снижение.

Так, уровень долгов с просрочкой более 30 дней по итогам второго квартала составил 33,2%, что на 0,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя по итогам первого квартала и на 5,3 процентного пункта ниже пикового значения второго квартала 2020 года (38,4%).

Однако на фоне кризиса ужесточились и регуляторные требования к МФО, в частности по капиталу, отмечают эксперты НРА. Особенностью первого полугодия 2020 года стал тот факт, что на фоне пандемии и после введения ограничений все больше компаний начали покидать реестр самостоятельно, а не из-за выявленных регулятором нарушений. В 2021 году тенденция на снижение числа игроков продолжается. Сейчас в реестре ЦБ состоят 1,3 тыс. МФО. В 2020 году из него были исключены почти 400 компаний. За прошедшие месяцы 2021 года — уже больше 150.

В совокупности эти факторы обостряют проблему теневого кредитования.

«Потенциальные заемщики МФО, получившие там отказ, не перестали нуждаться в заимствованиях. И треть таких отказников могут стать клиентами серых кредиторов»,— уверен управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. Несмотря на восстановление экономики в целом, реально располагаемые доходы населения не растут. «Многие не смогли вернуться к допандемийному финансовому положению, но стремятся сохранить свой прежний уровень жизни, используя для этого заемные средства»,— отмечает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Сами микрофинансисты возвращаться к допандемийным принципам работы не намерены. В текущих экономических и эпидемиологических условиях пересмотр скоринговой политики в сторону ослабления требований к платежеспособности клиентов маловероятен, уверена управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. «Крупным игрокам удалось найти тонкую грань между ужесточением риск-политики и смягчением требований к приоритетным группам заемщиков. Это позволило приблизить характеристики и цену займа к банковским кредитам, выходить на новые категории заемщиков»,— добавляет управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Это особенно важно при значительном росте стоимости привлечения клиентов в 2021 году, подчеркивает госпожа Киселева.

К сожалению, отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева, в такой ситуации очевиден риск роста объемов нелегального кредитования, особенно в регионах с низким уровнем присутствия финансовых институтов.

Полина Трифонова

Итоги работы микрофинансовых организаций в первом полугодии 2021 года

Название Объем портфеля займов (млрд руб.) Изм. за год (%) PDL (млрд руб.) Installment Loans (млрд руб.) Займы МСБ (млрд руб.) Объем выдачи (млрд руб.)
МФК «Займер» 10,27 62,5 9,87 0,20 16,61
Группа «Деньги сразу» 7,15 н. д. 5,23 1,91 13,61
МФК «Мигкредит» 7,02 22,7 0,41 5,88 0,31 8,09
МФК «Центр финансовой поддержки» 5,39 49,2 0,04 5,35 5,84
ГК MoneyMan 5,00 -3,9 1,98 2,98 5,55
Eqvanta 4,38 53,4 2,43 1,70 4,56
Группа МФО «До зарплаты» 3,57 68,8 0,49 2,96 4,16
МФК «ЭйрЛоанс» (Kviku) 3,51 101,8 1,80 3,27
МКК «Арифметика» 2,88 20,4 0,04 2,84 3,24
МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края 2,41 31,4 2,41 1,96
МКК «Срочноденьги» 2,34 54,8 1,94 0,39 1,87
МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 2,15 33,0 2,15 1,76
МКК «Финмолл» 1,95 22,3 0,00 0,93 1,41
Удмуртский фонд развития предпринимательства 1,95 35,7 1,55 1,25
МФК «Вэббанкир» 1,65 2,0 1,65 1,21

Компании ранжированы по величине портфеля займов.

PDL — займы до зарплаты.

Installment Loans — долгосрочные займы.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

н. д. — нет данных.

По данным НРА.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...