Финтех-стартап Robinhood, разработавший популярное приложение для розничных инвесторов, привлек в ходе IPO $2 млрд — акции торговались по $38, то есть по нижней границе установленного ранее ценового коридора от $38 до $42. Общая стоимость компании тем самым была оценена в $32 млрд. Торги акциями Robinhood на бирже NASDAQ начнутся в четверг, они будут торговаться под тикером HOOD.
Robinhood провела IPO не по традиционной схеме: если обычно основная часть акций при размещении продается крупным институциональным инвесторам, то в данном случае около трети всех акций продавалось индивидуальным инвесторам. Это происходило через недавно запущенную Robinhood платформу, позволяющую мелким инвесторам покупать акции на IPO до начала торгов на бирже. В отличие от классического варианта IPO, это создавало большую неопределенность с точки зрения того, каким в итоге окажется спрос на акции. И действительно, спрос на акции сервиса оказался не столь значительным, как ожидалось ранее.
В представленном ранее проспекте Robinhood сообщил о предварительных результатах своей деятельности по второму кварталу: компания ожидает рост выручки как минимум на 124%, до $546 млн. При этом компания сообщила об убытке от $487 млн до $537 млн, хотя в прошлом году компании удалось выйти на прибыль. За последней год существенно выросло число пользователей Robinhood, достигнув 22,5 млн во втором квартале.
В конце января приложение оказалось в центре скандала, когда оно ограничило операции по акциям GameStop и ряда других компаний, которые скупали пользователи Reddit. Сейчас многие пользователи Reddit, запомнившие эту ситуацию, написали посты с призывами не покупать акции Robinhood. «Не подходите к ним!» — писали на Reddit об IPO сервиса.