Размещение на ММВБ 4-го облигационного займа города Уфы на сумму 500 млн руб. сроком на четыре года. Цена размещения определяется на аукционе. Облигации имеют полугодовые равные купоны, ставка купонного дохода — 5% от номинальной стоимости облигации. Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен. Андеррайтер выпуска — ИБГ "НИКойл".
Размещение на ММВБ двухлетних облигаций ООО "Натур Продукт-инвест" на сумму 275 млн руб. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, ставка 3-го и 4-го купонов — 14% годовых. Предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала. Прогноз ставки купона организатора выпуска БК "Регион" — 15,3-15,5% годовых.Исполнение оферты по облигациям 1-й серии ОАО КБ Мастер-банк по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 500 млн руб.
Погашение облигаций 1-й серии ОАО "Концерн 'Ижмаш'". Объем эмиссии — 600 млн руб.
9 июня
Размещение на ММВБ дебютного пятилетнего займа ООО "МиГ-финанс" на сумму 1 млрд руб. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го, ставки купонов с 4-го по 10-й эмитент определит позднее. По займу предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала. Организаторы выпуска — Внешторгбанк, Росбанк, ИГ "Русские фонды".
Размещение на ММВБ 4-го выпуска облигаций ОАО АКБ Пробизнесбанк на сумму 800 млн руб. сроком на 1,5 года. Облигации имеют ежеквартальные купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го, ставка 4-го, 5-го и 6-го купонов меньше ставки 1-го купона на 1% годовых. По облигациям предусмотрена девятимесячная оферта по цене 100% от номинала. По прогнозам представителя эмитента, ставка 1-го купона на аукционе составит около 13% годовых. Соандеррайтеры выпуска — банки "Ак Барс" и "Петрокоммерц".
10 июня
ЦБ РФ проведет на ММВБ аукцион по продаже ОФЗ-АД серии 46009 на сумму 33 млрд руб. с обязательством обратного выкупа.
Размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций ЗАО "Байкалвестком" на сумму 300 млн руб. сроком на три года. Облигации имеют полугодовые купоны, их величина равна ставке 1-го купона, которая будет определена на аукционе. По займу предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала. Организатор выпуска Гута-банк прогнозирует ставку купона на уровне 11,0-11,2% годовых.
Размещение на СПВБ 2-го выпуска облигаций ООО "Глобус-Лизинг-финанс" на сумму 400 млн руб. сроком на два года. Облигации имеют полугодовые купоны, их величина равна ставке 1-го купона, которая будет определена на аукционе. Организатор выпуска — Северо-западный банк Сбербанка РФ.
11 июня
Исполнение оферты по облигациям 1-й серии ООО "Альфафинанс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ.