телекоммуникации
В последние недели активно публикуются аналитические прогнозы развития российского рынка телекоммуникаций. На волне роста экономики рынок связи превзошел самые оптимистичные ожидания, что подтолкнуло экспертов к переоценке устаревших сценариев. По новым прогнозам, Россия в скором времени станет одним из крупнейших европейских рынков связи. При этом, рисуя грандиозные перспективы развития мобильной связи, эксперты с не меньшим оптимизмом оценивают и будущее традиционных проводных операторов.
Непредсказуемый сектор
Превзойти ожидания аналитиков и перевыполнить собственные планы — в традициях телекоммуникационных компаний. Вот пример: летом 2001 года эксперты UFG подсчитали, что к 2005 году сотовыми телефонами будут пользоваться порядка 6% россиян, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Этот прогноз предполагал, что строить новые сети в регионах рискованно. В реальности сегодня сотовыми телефонами за пределами столиц пользуются 22% россиян.Самое очевидное объяснение несостоятельности прогнозов — рост благосостояния россиян из-за высоких мировых цен на энергоносители. Но есть и более глубокие объяснения непредсказуемому росту рынка связи, прежде всего мобильной. Партнер ACM Consulting Михаил Алексеев видит ситуацию так: "По мере роста благосостояния и удовлетворения наиболее базовых потребностей в еде и одежде у среднестатистической российской семьи стало оставаться все больше денег на приобретение услуг и товаров длительного пользования. Так уж получилось, что именно в этот период времени массовой и относительно доступной стала принципиально новая потребительная стоимость — мобильная связь. Миллионы людей решили воспользоваться новым видом услуг, даже если это приведет к некоторому увеличению доли на услуги в семейном бюджете. В настоящий момент 'плотность' вместе взятых фиксированных и мобильных телефонов на 100 жителей растет со скоростью почти 2% в месяц. Для сравнения: в начале 90-х на 2% увеличивалась плотность сети связи общего пользования за весь год!" Получается, что для построения более точной модели прогноза нужно учитывать продвижение мобильного телефона вверх по шкале потребительских ценностей. Действительно, маркетологи сотовой связи знают об эффекте цепной реакции: если у мужа и сына есть сотовый телефон, то скоро он будет и у всех членов семьи.
Практики оценивают потенциал российского рынка более сдержанно. По мнению первого вице-президента "Мобильных телесистем" Михаила Сусова, совсем скоро — к 2006-2007 годам — в России потенциальных абонентов, не охваченных сотовыми компаниями, практически не останется, количественный рост рынка закончится. Господин Сусов много ездит в регионы и находит близким к истине утверждение, что каждый третий россиянин живет сегодня за чертой бедности (по оценке Института социально-экономических проблем народонаселения РФ). На бедствующих сотовые компании не рассчитывают, подчеркивая, что сотовая связь бесконечно дешеветь не может, существует нижний предел среднего счета с абонента — примерно $5 в месяц, да и этот предел позволителен только крупнейшим компаниям.
Но есть и более смелые прогнозы. "Речь может идти о радикальном увеличении максимального числа потенциальных пользователей сотовой связи на горизонте пяти-шести лет,— говорит аналитик телекоммуникационного рынка Антон Погребинский.— Очевидно, что сокращать до бесконечности размер средней выручки невозможно. Сегодня в среднем капитальные затраты на создание сети составляют около $100 в расчете на каждого дополнительного абонента. Исходя из ожидаемых капитальных затрат, операторы определяют своеобразный уровень 'сопротивления', на котором может прекратиться снижение средней выручки на одного абонента. Но при этом стоит принимать в расчет, что мировые производители телекоммуникационного оборудования пытаются снизить уровень предельной рентабельности, чтобы расширить свой рынок. В начале года Nokia, Siemens и Ericsson предложили новые технические решения, которые обеспечат приемлемый уровень возврата капитала даже при очень малой средней доходности с абонента. Наиболее радикальные изменения экономики сети предполагает Ericsson — их разработки рассчитаны на то, что абонент будет приносить в месяц не более $3,5". Это фактически точка "смычки" стоимости обслуживания мобильного телефона и проводного — по данным Минсвязи, сегодня в России средняя абонентская плата за квартирный телефон — $3,3.
С учетом таких инноваций к потенциальной аудитории мобильных операторов можно отнести и бедствующую треть населения. Пенсионеры, к примеру, оплачивают проводной телефон, а при равной стоимости сервиса могут перейти и на мобильную связь. "Если в 2004-2005 годах средний доход с абонента достигнет отметки $3-4, то число потенциальных пользователей сотовой связи в России, вероятнее всего, достигнет 70-75% населения,— говорит Антон Погребинский.— Иными словами, потенциально число абонентов сотовой связи в России может превысить 100 млн уже к 2007 году".
Провод вне конкуренции
Динамика развития операторов проводной связи на фоне темпов роста сотовых компаний выглядит не так ярко. Но это не мешает аналитикам говорить о громадном потенциале таких компаний. Например, в последнем исследовании компании "АВК-Аналитика" авторы прогнозируют, что акции региональных операторов сетей общего пользования — дочерних компаний "Связьинвеста" — в этом году покажут лучшие темпы роста даже в сравнении с российскими "голубыми фишками". В АВК обращают внимание, что для роста бизнеса операторов сетей общего пользования появились весомые предпосылки: "Высокий спрос на услуги связи, вступление в силу нового законодательства, регулирующего телекоммуникационный рынок, совершенствование тарифной системы, увеличение темпов ввода номерной емкости, рост объемов капиталовложений". Вступление в силу нового закона "О связи" уменьшит тяжесть социального бремени региональных операторов и за счет создания Фонда универсального обслуживания, из которого будут компенсироваться убытки от строительства сетей в заведомо неприбыльных районах, например в сельской местности.Почти все аналитики подчеркивают, что решение вопроса с регулируемыми тарифами переводит операторов сетей общего пользования из разряда "социальных" структур в число коммерческих компаний с высочайшим потенциалом. Решение тарифной проблемы ставят в заслугу бывшему Минсвязи — именно это ведомство смогло убедить регуляторов рынка в лице МЭРТа и МАПа, что тарифы на связь нужно повышать до экономически обоснованного уровня. По оценке замминистра транспорта и связи РФ Леонида Реймана (см. интервью на этой странице), жители крупных и относительно благополучных регионов уже платят за проводной телефон около 90% себестоимости. Такие подвижки, кстати, позволили связистам фактически отказаться от такой непопулярной меры, как внедрение "повременки",— в новом законе "О связи" за абонентом закрепили право выбирать способ оплаты самостоятельно. В ходе обсуждения закона в Госдуме даже чиновники Минсвязи поддержали внесение соответствующей поправки, хотя совсем недавно, до тарифной реформы, связисты называли повременную оплату мерой жизненно необходимой для развития сетей.
Эксперты от телекоммуникаций отмечают, что в последнее время отношение аналитиков к наземным операторам заметно улучшилось на фоне разочарования в системах мобильной связи третьего поколения — 3G. Пока сети 3G функционировали в лабораторных условиях, считалось, что они позволят передавать данные со скоростью 2 Мбит/с и в обозримой перспективе станут основной информационной средой цивилизации. А когда инфраструктуру сетей 3G построили, выяснилось, что пользователям доступна скорость куда более низкая — порядка 300 Кбит/с (причем и эта скорость возможна далеко не везде, и к тому же она нестабильна). Стало ясно, что в огромном сегменте телекоммуникационного рынка — передаче данных через интернет — проводные сети еще долгие годы будут оставаться вне конкуренции. И этому поспособствуют новые технологии, дающие результат не в лабораториях, а на практике. Создав "общегородскую сеть передачи данных", МГТС может предложить своим абонентам скорость передачи данных в 1 Мбит/с. Эта скорость достижима посредством привычного медного провода, новых проводов прокладывать не нужно. И это при том, что МГТС даже по российским меркам — компания технически отсталая. Уровень цифровизации ее линий — 18%, один из худших показателей в стране.
Даже с учетом технической отсталости традиционные операторы могут занять доминирующее положение в одном из наиболее привлекательных секторов рынка. Исследования позволяют утверждать, что спрос на услуги высокоскоростной передачи данных в России уже значителен. В прошлом месяце компании Internet Projects и J`son & Partners опубликовали результаты совместного исследования рынка "домашнего" доступа в интернет. Изучив данные опроса 4159 человек, относящихся к постоянным пользователям интернета, авторы посчитали, что результаты можно смело экстраполировать на всех регулярных пользователей сети (их, по данным J`son & Partners, в России 2-3,5 млн). Только 15% респондентов заявили, что на выделенный доступ (это и есть высокоскоростная передача данных) переходить не собираются. Остальные хотели бы получить выделенный канал, вопрос только в цене услуги. 69% опрошенных ответили, что готовы платить за выделенный канал, при этом половина из них готовы платить не более $15 в месяц, а каждый пятый считает приемлемой цену более $30 в месяц.
Перспективы операторов общего пользования в секторе "квартирного" интернета подкрепляются и отсутствием серьезных конкурентов. Никто из так называемых альтернативных операторов проводной связи в той же Москве всерьез так и не занялся жилищным сектором. "Альтернативщики" остались офисными операторами, в редких случаях проявляя интерес к элитному жилью. И в бизнес-сегменте их доходы растут в основном за счет популяризации услуг передачи данных через интернет. Предполагается, что в ближайшие пять--десять лет эти услуги будут приносить альтернативным оператором до 80% от общего объема доходов.
ИВАН Ъ-ЧЕБЕРКО