Размещение на ММВБ 4-го облигационного займа Московской области на сумму 9,6 млрд руб. сроком на 5 лет. Аукцион будет проводиться по цене размещения. Ставка купонного дохода устанавливается в размере 11% годовых и остается постоянной в течение всего периода обращения.
Погашение 2-го выпуска облигаций Республики Саха (Якутия). Объем эмиссии — 470 млн руб.28 апреля
Размещение на ММВБ облигаций ОАО МГТС 4-й серии на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны — полугодовые. Ставка 1-го купона будет определена на аукционе. Ставка купонов на первые два года обращения равна ставке 1-го купона, ставки следующих купонов эмитент определит позднее. Предусмотрено досрочное погашение облигаций через два года по цене 100% от номинала. Организаторы выпуска — "Райффайзенбанк Австрия" и Внешторгбанк.
Размещение на ММВБ 2-го выпуска облигаций Татфондбанка на сумму 1 млрд руб. сроком на два года. Купоны — полугодовые. Ставка 1-го купона определится на аукционе, ставка 2-го меньше ставки 1-го на 0,25% годовых, 3-й купон равен 12% годовых, 4-й — 11,75% годовых. Оферта — через год по цене 100% от номинала. Организаторы выпуска — Промсвязьбанк и БК "Регион", синдикат андеррайтеров эмитент объявит в начале недели. Прогноз от организаторов: доходность — 13% годовых к оферте через год.
29 апреля
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций ОАО"Сибирьтелеком" на сумму 2 млрд руб. Облигации имеют полугодовые равные купоны, ставка 1-го купона будет установлена на аукционе. Оферта не предусмотрена. Организатор выпуска — Промсвязьбанк. По данным Reuters, 27 апреля эмитент соберет заседание совета директоров компании, где рассмотрит вопрос о переносе даты аукциона.
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций ООО "Интеко-Инвест" на сумму 3 млрд руб. Купоны — полугодовые. Ставка 1-го и равного ему 2-го купона будет определена на аукционе, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена годовая оферта, ее цена будет объявлена до проведения аукциона. Организатор выпуска — Банк Москвы.
Размещение на ММВБ облигаций ОАО "Московский комбинат шампанских вин" на сумму 155 млн руб. сроком на 3 года. Купоны — полугодовые и равны ставке 1-го купона, которая будет определена на аукционе. Организатор выпуска — ИК "Еврофинансы". Андеррайтер Гута-банк прогнозирует ставку купона на уровне 14% годовых.
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций Краснодарского края на сумму 605 млн руб. Организатор выпуска — банк "Союз". Эмитент пока не подтвердил точную дату проведения аукциона.
30 апреля
Размещение по закрытой подписке среди кредитных организаций облигаций 2-го займа АКБ "Авангард" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Облигации имеют ежеквартальные купоны, ставка купонов с 1-го по 4-й составляет 10% годовых, ставки остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
5 мая
Минфин выплатит купон по ОФЗ-ФД выпуска 27017 на сумму 359 млн руб.
Исполнение оферты по 3-му выпуску облигаций ЗАО "Северный город". Цена оферты — 101,19% от номинала, объем эмиссии — 50 млн руб.Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций КБ "Московское ипотечное агентство". Цена оферты — 100% от номинала, объем эмиссии — 2,2 млрд руб.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ.