Минфин проведет аукционы по размещению допвыпусков ОФЗ-ФК 27025 на сумму 2,5 млрд руб., ОФЗ-АД 46001 на сумму 4,5 млрд руб. и ОФЗ-АД 46003 на сумму 6 млрд руб.
Минфин погасит ГКО выпуска 21171 на сумму 1,6 млрд руб. и выплатит купоны по следующим выпускам ОФЗ-ФД: 27021, 27023 и 27024 — на общую сумму 1,031 млрд руб.Размещение на ММВБ двухлетних облигаций ООО "Славинвестбанк" на сумму 500 млн руб. Ставка 1-го и равного ему 2-го купонов определится на аукционе, ставки 3-го и 4-го эмитент определит позднее, купоны — полугодовые. Через год после размещения предусмотрена оферта по цене 100% от номинала. Андеррайтер выпуска Промсвязьбанк дал прогноз доходности облигаций на уровне 10% годовых.
Комитет финансов Санкт-Петербурга проведет на СПВБ аукцион по доразмещению облигаций города серии 26004 объемом 570 млн руб.
22 апреля
Размещение на ММВБ 5-го выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) на сумму 2 млрд руб. сроком на 3 года. Аукцион пройдет по цене размещения. Заем имеет ежеквартальные купоны, 1-й, 2-й купоны — 11% годовых, 3-й, 4-й — 10% годовых, 7-10-й купоны — 9% годовых, 11-12-й — 8% годовых. Организатор займа — Росбанк.
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций АО "Ленэнерго" на сумму 3 млрд руб. Облигации имеют полугодовые купоны, равные ставке 1-го купона, величина которого определится на аукционе. Андеррайтерами выпуска являются Промышленно-строительный банк и МДМ-банк, их прогноз по доходности — 8-9% годовых. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций ОАО "Нэфис косметикс" (Казанский химкомбинат имени Вахитова) на сумму 400 млн руб. Купоны — полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го, 3-го купонов определится на аукционе, ставки последующих купонов эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор выпуска банк "Зенит" прогнозирует ставку купона не выше 12% годовых.
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций агропромышленной компании ОГО на сумму 1,1 млрд руб. Купоны — полугодовые, ставки 1-го и равного ему 2-го купонов определятся на аукционе, остальные эмитент определит позже. Предусмотрена оферта через год по номиналу. Организатор выпуска — Импэксбанк.
Размещение на СПВБ 4-го облигационного займа Республики Карелия на сумму 250 млн руб. сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и 2-го купонов — 12% годовых, 3-го и 4-го — 11,5% годовых, 5-го и 6-го — 11% годовых. Аукцион пройдет по цене размещения. Организатор выпуска Сбербанк дал прогноз доходности 11,5% годовых к погашению.
Погашение 5-го выпуска облигаций Иркутской области серии 21005. Объем эмиссии — 100 млн руб.
Исполнение оферты по цене 100% от номинала по облигациям 1-й серии ООО "Отечественные лекарства-Финанс". Объем эмиссии — 340 млн руб.
23 апреля
Размещение на ММВБ трехлетних облигаций АО "Инпром" (Таганрог) на сумму 500 млн руб. Купоны — полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купона определяется на конкурсе, остальные купоны эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене номинала. Организатор выпуска Гута-банк прогнозирует доходность облигаций на уровне 14,5-14,6% годовых к годовой оферте.
Размещение на ММВБ облигаций Абсолют-банка на сумму 500 млн руб. сроком на 2 года. На аукционе определится ставка 1-го и равных ему 2-го, 3-го и 4-го купонов, купоны — ежеквартальные. Эмитент планирует выставить оферту через год. Прогноз доходности — 10,5-11,0% годовых.
Погашение облигаций 2-го выпуска ОАО "Татнефть". Объем эмиссии — 100 млн руб.
Погашение 2-го выпуска облигаций Внешторгбанка. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ.