Вчера ГМК "Норильский никель" объявил о завершении сделки по приобретению 20% акций южноафриканской золотодобывающей компании Gold Fields Ltd. Оказалось, что крупнейшую в истории российского бизнеса сделку по покупке зарубежных активов профинансировала американская Citigroup — у нее "Норникель" занял $800 млн из потраченных $1,16 млрд.
Gold Fields занимает четвертое место в мире по годовому объему производства золота — 4,3 млн унций. Ее резервы оцениваются в 84 млн унций. Компания ведет добычу золота не только в Африке, но и в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке; основное производство сосредоточено в ЮАР, Гане и Австралии. Gold Fields имеет листинг на Йоханнесбургской и Лондонской фондовых биржах, ADS компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. До недавних пор держателем самого крупного пакета в Gold Fields являлся Anglo American Plc (20,06%). Другие крупнейшие акционеры — Old Mutual Plc (5,89%) и Public Investment Comissioners (4,72%).
Вчера пресс-служба ГМК "Норильский никель" сообщила о завершении сделки по приобретению у Anglo American Plc около 20% акций южноафриканской золотодобывающей компании Gold Fields. Напомним, что эту сделку на $1,16 млрд "Норникель" обнародовал в конце марта (см. Ъ от 30 марта). И вот вчера стали известны ее детали.
Как сообщила пресс-служба "Норникеля", "андеррайтером и организатором необеспеченного финансирования сделки в размере $800 млн на срок шесть месяцев выступила Citigroup Global Markets Ltd". Согласно пресс-релизу ГМК, процентная ставка по кредиту составила LIBOR + 1,5% годовых. В свою очередь, "Норникель" прокредитовал на $1,2 млрд свою лондонскую дочернюю компанию Norimet Ltd, через которую и были куплены 20% акций Gold Fields. Срок погашения этого кредита — 179 дней, процентная ставка по нему не сообщается.
Таким образом, сделку "Норникеля" с Anglo American, которую российский производитель драгметаллов номер один упорно называет портфельной инвестицией, почти на 70% профинансировала Citigroup. Единственное, о чем нет ни слова во вчерашнем пресс-релизе "Норникеля",— за счет каких средств будет погашаться этот кредит, который станет рекордным по размеру для этой компании. В ГМК "Норильский никель" вчера от комментариев на эту тему отказались.
В лондонском офисе Citibank Ъ вчера подтвердили информацию о предоставленном "Норникелю" кредите в $800 млн, а также тот факт, что этот кредит является необеспеченным. "Никакого залога нет, так как речь идет о краткосрочном займе, предоставленном надежному российскому заемщику",— заявил вчера Ъ управляющий директор по корпоративным финансам по России и СНГ Citigroup Стив Фишер. По его словам, Citigroup совершенно не смущает тот факт, что российский заемщик потратил столь значительный кредит на покупку актива в ЮАР. "Будучи известным мировым производителем драгоценных металлов, в частности, палладия, 'Норникель' крайне заинтересован в расширении своей деятельности на мировом рынке золота",— считает господин Фишер.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА