розничная торговля
В этом году на рынке спорттоваров начнут работать первые глобальные ритейлеры. Крупнейшие европейские закупочные кооперативы Intersport и Sport 2000 уже нашли российских партнеров, другие западные компании пока занимаются поисками. В отличие от продуктовой розницы, где приход западных торговцев был встречен российскими компаниями в штыки, продавцы спорттоваров почти обрадовались приходу иностранцев.
Кооперативное движение
По оценкам участников рынка, объем розничного рынка спорттоваров в России составляет от $600 млн до $1,2 млрд в год, причем с 2000 года ежегодный прирост составляет около 20%. Розничными продажами спорттоваров в России занимается около 300 компаний. На Москву и Санкт-Петербург приходится около 50% всех продаж. По оценкам торгового представительства генконсульства США в Санкт-Петербурге, в Москве работает около 900 специализированных магазинов, в Санкт-Петербурге — 185. Наиболее крупные операторы: "Спортмастер", "Дельта-спорт", "Высшая лига", "Пан Спортсмен", "Триал Спорт".Первой из российских спортивных ритейлеров западного партнера нашла компания "Дельта-спорт" — генеральная франшиза у Intersport International была куплена в прошлом году, а соответствующая лицензия вступает в силу 1 июля. Известно, что под вывеску Intersport будут переведены несколько магазинов компании, работавших ранее под вывеской Nike. Кроме того, предложения от "Дельты" получили практически все крупные ритейлеры в регионах.
О подписании аналогичного договора между Sport 2000 и "Спортмастером" было объявлено в январе. Всего в России планируется открыть более 350 магазинов Sport 2000 (см. интервью на этой странице).
Участники рынка полагают, что за Intersport и Sport 2000 в ближайшие год-полтора в Россию могут прийти и другие западные ритейлеры. Например, недавно американская закупочная группа Athlete`s Foot (#39 в списке 100 крупнейших спортивных ритейлеров США журнала Sporting Goods Business) вывесила на своем сайте объявление о том, что ищет партнеров в России. "Сейчас у нас хотят присутствовать, пожалуй, все крупные ритейлеры. Многих останавливают только высокие риски рынка. Intersport и Sport 2000, работающим по принципу закупочного кооператива, в этом плане проще. Они будут работать через местных партнеров",— говорит директор сети "Профи" Александр Пугачев.
Приход на российский рынок Intersport и Sport 2000, а также программные заявления Athlete`s Foot и других компаний никакого недовольства со стороны отечественных ритейлеров не вызвали. И это, пожалуй, первый случай, когда на появление глобальных торговых марок в России не реагируют отрицательно. Три года назад, например, появление Metro вызвало конфликт между российскими ритейлерами и поставщиками. А на рынке спорттоваров негативную реакцию российских торговцев вызвала информация о приходе итальянской сети Giacomelli Sport — далеко не самого сильного европейского игрока. Теперь же положительно воспринимают иностранцев все: от "Спортмастера" до небольших локальных игроков.
Участники рынка говорят, что все дело в особенностях бизнеса закупочных кооперативов. Они не открывают собственных магазинов, соответственно, не посягают на рынки местных ритейлеров.
Закупочные группы впервые появились в 60-х годах ХХ века в основном в Европе, в Северной Америке доля их рынка незначительна. По своей сути закупочные группы — альянс независимых ритейлеров, объединившихся для оптимизации логистики и закупок. Возможны три типа отношений ритейлера и группы. Во-первых, франчайзинг на использование марки группы (так работает Intersport). Во-вторых, только товарные отношения, без использования общей вывески. В-третьих, кобрэндинг или использование в названии магазина только атрибутов сети, например логотипа. Такую схему практикует Sport 2000, партнеры которой — Sport Alliance (Италия), Team Sportia (Швеция), Baltsport (Прибалтика) и другие — сохранили свое название. Прибыль закупочных кооперативов формируется в основном из продажи спорттоваров под собственными марками группы через магазины партнеров, а также за счет роялти (обычно около 2% оборота франчайзи).
Взаимовыгодное сотрудничество
Поняв, что иностранцы не претендуют на захват рынков, российские ритейлеры задумались о плюсах сотрудничества с западными кооперативами. Например, для компаний "Дельта-спорт" и "Спортмастер" такие альянсы стали реальным шансом придать динамику своему бизнесу. Например, у "Дельта-спорт" в этом году заканчивается срок дистрибуторского договора с Nike, по нему компания в течение десяти лет была эксклюзивным дистрибутором марки Nike на территории СНГ. По оценкам участников рынка, оборот оптовых и розничных продаж Nike через "Дельту" в 2003 году мог составить $60-80 млн. И потеря такого контракта должна подорвать позиции "Дельты" на рынке (другие сети, которыми управляет "Дельта" — Woman Secret, Playlife и Springfield,— потерю не компенсировали, поскольку их оборот не превышает 25% продаж Nike)."Спортмастер" планирует с помощью Sport 2000 наконец выйти в регионы с "бюджетными" магазинами. Компания давно занималась созданием экономичного формата (с ценами на 20-25% ниже, чем в супермаркетах "Спортмастер") специально для продажи по франчайзингу в регионах. "Опыт Sport 2000 поможет серьезно продвинуться в этом направлении",— уверен коммерческий директор краснодарской сети "Высшая лига" Роман Завирюха.
Кроме того, и "Дельта-спорт", и "Спортмастер" смогут продавать субфраншизу региональным компаниям. Многие небольшие региональные ритейлеры признались Ъ, что сейчас изучают возможность покупки субфраншизы одной из европейских марок. По выражению сотрудника региональной сети спорттоваров, возможно, франшиза Sport 2000 поможет им защититься от самого "Спортмастера". По словам господина Завирюхи из "Высшей лиги", в городах-миллионниках местные операторы рассматривают "Спортмастер" как опасного конкурента. "В Ростове-на-Дону, куда 'Спортмастер' пришел два-три года назад, он занимает уже 30% рынка",— говорит директор "Высшей лиги".
Наконец, приход европейских "закупщиков", по мнению представителей региональных компаний, мог бы существенно расширить местные рынки. В первую очередь за счет поставок дешевых (на 30-50% дешевле, чем брэндовые) товаров, которые были бы востребованы малообеспеченными потребителями. "Adidas или Nike у нас могут себе позволить покупать не более 10% населения. Другим нужны более экономичные марки",— считает гендиректор "Высшей лиги" Алексей Пшеничный. По прогнозам участников рынка, если бы Intersport или Sport 2000 смогли наладить поставки экономичных марок, с рынков в магазины могли бы перейти около 10-20% покупателей. "Сейчас эти люди боятся ходить в магазины, потому что считают, что их ассортимент им не по карману",— говорит Сергей Синехочин, директор по продажам сети "Пан Спортсмен".
Впрочем, не исключено, что оптимистичные прогнозы российских партнеров Intersport и Sport 2000 сбудутся не в самое ближайшее время. Так, по мнению гендиректора исследовательской компании Infowave Алексея Вороного, "бюджетные" марки от западных "закупщиков" могут быть не востребованы самыми активными покупателями. "Профессиональные спортсмены не будут готовы переключиться на какую-либо неизвестную марку. Да и любители вряд ли станут рассматривать неизвестные им аналоги известных фирм-производителей, пусть даже более дешевые",— говорит он.
Его слова подтверждают и сами ритейлеры. Во всяком случае, как показал опрос Ъ (см. материал на этой странице), многие из них пока не спешат записываться в члены закупочной группы. Дело в том, что сейчас покупатели заинтересованы в основном в раскрученных марках, таких как Adidas и Nike, а при заключении договоров с глобальными закупочными компаниями российским торговцам придется сократить их ассортимент.
СЕРГЕЙ Ъ-КАНУННИКОВ