Объем переводов средств между картами, по данным ЦБ, за десять месяцев этого года вырос более чем на 40%. Более быстрыми темпами росли переводы между гражданами по номеру телефона, преимущественно через систему быстрых платежей. У некоторых банков такие переводы занимают до половины объема карточных переводов. Переводы по номеру телефона пока почти не дают дохода банкам, они расширяют клиентскую базу в расчете на введение комиссионных в следующем году.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
По данным Банка России, число межбанковских карточных p2р-переводов (между физическим лицами) за десять месяцев этого года выросло более чем на 40%. Так, в январе было совершено 101,3 млн переводов, а в октябре — 142,7 млн переводов. Одновременно наблюдается уверенный рост доли переводов по номеру телефона, которые осуществляются преимущественно через систему быстрых платежей (СБП). По данным НСПК, доля СБП в общем объеме межбанковских карточных переводов в 2020 году в январе составляла 2,1%, а в октябре выросла до 12,9%.
По данным ЦБ, объем переводов через систему достиг 17 млн переводов на 117 млрд руб.
Все опрошенные банки также отмечают рост доли переводов по номеру телефона в этом году. Так, в Росбанке в январе она составляла около 10%, а в октябре достигла 59%. В ВТБ доля таких переводов за десять месяцев выросла с 4% до 25%, в СКБ-банке — с 11% до 24%, в банках «Русский стандарт» и МКБ — с 1,7–2% до 15%. По словам заместителя директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, доля СБП-переводов значительно начала расти с июля 2020 года. Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов также отмечает, что рост начался во втором полугодии. «Конечно, такой рост имеет свои пределы, так как объем p2p-операций и переводов внутри ВТБ остается весьма существенным, но мы рассчитываем, что сервисы СБП обгонят по объему переводы с карты на карту в течение ближайших трех лет»,— уверен он.
В Сбербанке также отметили общий рост объема p2p-переводов на 8% за три квартала, отметив, что основной драйвер роста — это карточные переводы.
Однако, как рассказали “Ъ” в нескольких банках, средний чек перевода с карты на карту в этом году практически не изменился с начала года. Следовательно, объем переводов с карты на карту в целом по рынку прибавил около 40%. А это означает, что Сбербанк теряет заметную долю рынка переводов между гражданами, поскольку она растет медленнее рынка.
Сами банки, у которых растет доля бесплатных переводов через СБП, теряют часть своих комиссионных доходов. Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, с учетом того, что в октябре было совершено 142,7 млн p2p-переводов с карты на карту, а средний чек перевода около 7 тыс. руб., то банки за месяц перевели около 1 трлн руб. Средняя комиссия по таким переводам составляет около 1,5%, таким образом банки могли заработать на этом за месяц около 15 млрд руб. Но поскольку еще 117 млрд руб. прошли через СБП и без комиссии, то банки недополучили около 1,75 млрд руб.
В таких условиях банки активно расширяют перечень услуг, которые предоставляют через мобильные банки. Кроме того, по словам Дмитрия Вишнякова, придется ли банкам принимать более серьезные меры, для того чтобы компенсировать упущенную выгоду, будет сильно зависеть от того, как долго комиссии за переводы через СБП будут держаться на нулевых отметках. Если комиссии разрешат брать, как и планируется уже в конце следующего года, то банки начнут зарабатывать на переводах заметно возросшей аудитории этого сервиса.