На прошлой неделе Банк России на своем официальном сайте впервые опубликовал региональные данные по рынку пластиковых карт. За три прошедших года этот рынок показал впечатляющий рост: количество карт увеличилось в три раза, а квартальные объемы средств, проходящих по ним,— в пять раз. Но несмотря на эти оптимистические показатели роста, рынок пластиковых карт в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Достаточно сказать, что в среднем за квартал держатели карт используют их лишь пять раз. Впрочем, это и неудивительно, ведь около 94% всех карт выпущено в рамках зарплатных проектов.
"Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, зарегистрированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории региона", опубликованные на прошлой неделе на сайте ЦБ, охватывают период с начала 2001 по конец 2003 года. Эти сведения в разбивке по регионам содержат данные о количестве выпущенных пластиковых карт, а также о ежеквартальных объемах операций по ним.
Согласно статистике ЦБ, количество выпущенных российскими банками пластиковых карт за три года увеличилось в три раза — с 7,6 млн до 23,9 млн штук. При этом тройка регионов-лидеров по эмиссии за три года не изменилась. Первое место занимает Москва и Московская область (рост с 1,7 млн до 6,8 млн штук), на втором — Санкт-Петербург (с 0,9 млн до 2 млн штук) и третье место у Тюменской области (с 0,5 млн до 1,3 млн штук). В то же время тройка регионов-аутсайдеров по этому показателю за три года полностью изменилась. В первом квартале 2001 года наименьшее количество карт было выпущено банками в Еврейской автономной области (74 штуки), Туве (125 штук) и Карачаево-Черкесии (212 штук). По итогам же четвертого квартала 2003 года последние места по количеству карт занимали Ингушетия (678 штук), Дагестан (3068 штук) и Алтай (3584 штуки).
Ежеквартальный объем операций по пластиковым картам, включая операции за рубежом, за три года вырос более чем в пять раз (с 70,5 млрд руб. до 363,4 млрд руб.). Как и следовало ожидать, лидерами по этому показателю являются те же регионы, что и по эмиссии. За три года ежеквартальный объем операций по пластиковым картам в Москве и области вырос с 23 млрд руб. до 107,5 млрд руб., в Санкт-Петербурге — с 6 млрд руб. до 36 млрд руб. и в Тюменской области — с 7,9 млрд руб. до 34,6 млрд руб.
Впрочем, и регионы-аутсайдеры по объему операций, проведенных по картам, распределились аналогично. Так, в первом квартале 2001 года в Еврейской автономной области было проведено операций на сумму 164 тыс. руб., в Карачаево-Черкесии — на 673 тыс. руб., а в Туве — на 1 млн руб. По итогам четвертого квартала 2003 года наименьший объем операций по картам был зафиксирован в Ингушетии — 13,6 млн руб., Карачаево-Черкесии — 32,3 млн руб. и Калмыкии — 33,7 млн руб.
Справедливости ради надо сказать, что все эти показатели не так наглядны, как, например, средняя сумма, снимавшаяся в банкоматах, или средняя сумма покупки. Так, в конце 2003 года россияне за один раз в среднем снимали наличных с карт 3,25 тыс. руб. При этом в Москве и области, где сосредоточены основные финансовые потоки, в среднем за один раз снималось наличными 4,7 тыс. руб. А лидерами по этому показателю, как ни странно, являются Северная Осетия (11,97 тыс. руб.), Ингушетия (8,07 тыс. руб.) и Дагестан (6,99 тыс. руб.). Меньше всего наличных снимают в Калмыкии (660 руб.), Туве (1,48 тыс. руб.) и Псковской области (1,55 тыс. руб.).
По данным за четвертый квартал 2003 года, средняя сумма, приходящаяся на одну покупку с использованием карты, наибольшая в Ингушетии (14,48 тыс. руб.; при этом надо учесть, что за этот период в республике было проведено всего три операции по оплате товаров и услуг с помощью карт). Второе место занимает Республика Дагестан — в среднем 12 тыс. руб. за одну покупку, а за ним идет Карачаево-Черкесия — 7 тыс. руб. В Москве же и области показатель средней стоимости операции по оплате товаров и услуг по картам составляет 3,23 тыс. руб. за раз. А вот в Новгородской и Вологодских областях, как и в Башкирии, средняя стоимость оплаты товаров и услуг по картам совсем невелика — 90, 100 и 180 рублей соответственно.
Средний расход по одной пластиковой карте в торговых точках за четвертый квартал 2003 года составил по России 940 руб. Наиболее высок этот показатель в Дагестане (3,15 тыс. руб.), который обогнал даже Москву с областью (2,22 тыс. руб.). Третье место по этому показателю занимает Северная Осетия (1,67 тыс. руб.). Меньше всего в среднем по одной карте тратили в торговых точках той же Ингушетии — 60 руб. Недалеко от жителей республики ушли потребители Курской и Орловской областей, тратившие по 70 руб. с одной карты.
Несмотря на откровенно низкие показатели аутсайдеров, общий рост весьма заметный. Тем не менее по большей части этот рост находится на бумаге. Дело в том, что за этот период практически не изменился показатель количества проводимых операций по одной карте. Так, если в начале 2001 года держатель карты использовал ее в среднем 4,86 раза в квартал, то в 2003 году эта цифра стала ненамного больше — 5,03 раза в квартал. Другими словам, меньше двух раз в месяц.
Правда, это всего лишь средний показатель. Абсолютным лидером по использованию карт в начале 2001 года была Вологодская область (в среднем 16,49 операции за квартал), то есть чуть больше одного раза в неделю. За ней следовали Республика Саха (12,57 операции) и Тува (11,26 операции). Наименее активно пластиком пользовались в Дагестане (0,26 операции за квартал), Марий Эл (0,67 операции) и Карачаево-Черкесии (0,72 операции).
В четвертом квартале 2003 года наиболее часто пластиковые карты для снятия наличных или оплаты покупок использовались все в той же Вологодской области (9,83 операции за квартал), Республике Саха (9,01 операции) и на Алтае (8,02 операции). Меньше всего за этот период карты использовались в Дагестане (2,25 операции), Ингушетии (2,47 операции) и Адыгее (3 операции). При этом в регионе-лидере по объему выпущенных карт — Москве — в первом квартале 2001 года проводилось в среднем 4,29 операции в квартал, а в конце 2003 года этот показатель упал до 3,59.
Следует отметить, что из общего объема всех операций по пластиковым картам, составившего в четвертом квартале 2003 года 363,4 млрд руб., объем операций по снятию наличных составил 340,9 млрд руб. Таким образом, в России 93,8% из всех выпущенных банками пластиковых карт, по сути, являются зарплатными проектами. При этом в среднем по России за квартал с одной карточки снимается наличных в размере 14,26 тыс. руб. В Москве и области, где банками выпущено больше всего пластиковых карт, этот показатель равен 13,61 тыс. руб. А больше всего в среднем по одной карте снимают, как ни странно, в регионах, где банки эмитировали совсем немного пластиковых карт. Так, по данным за четвертый квартал 2003 года, в Северной Осетии по одной карте в среднем снимали 36,25 тыс. руб. Немного меньше этот показатель в Магаданской области (29,43 тыс. руб.) и на Алтае (26,71 тыс. руб.). Меньше всего наличных в среднем снимали в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Адыгее — 5,11 тыс. руб., 7,06 тыс. руб. и 7,91 тыс. руб. соответственно.
Интерес банков и платежных систем к серьезному переносу бизнеса в регионы только формируется. По словам директора платежной системы "Золотая корона" Ильи Баранова, "наиболее перспективными по эмиссии наших карт сегодня являются регионы Сибири, Урала, Дальний Восток, а также южные и центральные регионы России". Директор по развитию бизнеса компании Diners Club Russia Анастасия Максимова сообщила, что "в ближайшее время мы планируем развивать эквайринговую сеть в Западной Сибири. В наших планах стоит развитие эквайринга в южных курортных городах (Сочи, Анапа, Ялта), в городах Поволжья (Нижний Новгород, Астрахань, Волгоград) и Башкортостане. Новый банк-эмитент и сеть приема наших карточек появится в ближайшее время в Сибири".
Мнения банкиров о перспективах рынка пластика в том или ином регионе России разошлись. Так, начальник управления организации продаж Банка Москвы Фарид Шафиков считает "наиболее перспективными с точки зрения эмиссии и обслуживания пластиковых карт банка" Санкт-Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону. В свою очередь, зампред банка "Ингосстрах-Союз" Екатерина Демыгина сообщила, что банк планирует расширить географию своего присутствия "в Самаре, Красноярске и Краснодаре". С развитием своей филиальной сети связывают планы по дальнейшему распространению пластиковых программ и в Промсвязьбанке. По словам директора его картцентра Олега Семенова, этот банк появится в Оренбурге, Иванове, Томске, Владивостоке, Красноярске, Казани, Барнауле, Екатеринбурге и Хабаровске. А по мнению директора департамента платежных систем Гута-банка Аркадия Комягинского, "наиболее перспективными с точки зрения эмиссии пластиковых карт являются сибирские и дальневосточные регионы. А по обслуживанию приема карт — Северо-Запад России, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы".
Если посмотреть внимательно, то абсолютное большинство вышеназванных регионов не упоминается ни в числе лидеров, ни в числе аутсайдеров. Таким образом, сложилась ситуация, когда регионы-лидеры уже поделены, а регионы-аутсайдеры вызывают у банков серьезную опаску. Но судя по разбросу региональных пристрастий банков и платежных систем, и в средних по всем показателям регионах до конкуренции еще далеко.
КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ