Банк в цифре

Исторически корпоративный банкинг отставал от розничного по скорости и степени внедрения новейших технологий. Что и понятно: большим деньгам — здоровый консерватизм. Но не навсегда. На сегодняшний день потребности крупных корпоративных клиентов в современном высокотехнологичном взаимодействии с банком зашкаливают, а пандемия сделала этот тренд ультимативным. И банки приняли вызов: даже очень продвинутый онлайн-банк становится лишь необходимым минимумом, предлагаемым клиентам. В ближайшем будущем компании ждет самый настоящий прорыв в области цифрового корпоративного банкинга.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Неизбежная трансформация

Хотя ритейл по объему составляет гораздо меньшую часть бизнеса банков, чем корпоративный банкинг, его трансформация под воздействием цифровых технологий началась раньше и была более заметной. В обслуживании розничных банковских клиентов задействовано множество суперсовременных технологий: и искусственный интеллект, и машинное обучение, и экосистемы с множеством услуг банков-партнеров, и роботизация, и даже интернет вещей, который позволяет розничным банковским клиентам подключать свой банковский счет к целому ряду «умных» устройств.

Дигитализация в корпоративном банкинге выглядит гораздо более консервативно: но тут и ставки выше. До недавнего времени многие банки, опасаясь потери части комиссионных доходов от оптимизации обслуживания клиентов, не спешили предлагать революционные продукты, предпочитая совершенствовать уже имеющиеся цифровые каналы. Да и крупным клиентам зачастую требуется нестандартный подход, в то время как для розницы больше важна унификация.

Тем не менее запрос на дистанционные каналы взаимодействия с банком есть, и с каждым днем его актуальность растет в геометрической прогрессии. «Основная экономия от перехода на дистанционное взаимодействие с банком — это время. На мой взгляд, уже не осталось тех аспектов работы, в которых именно личное взаимодействие нужно. Все вопросы можно решить посредством звонков, писем или онлайн-встреч,— говорит Наталья Власова, руководитель управления казначейства X5 Retail Group.— Тем не менее крупным клиентам важно понимать, что у них есть персональный менеджер, который поддержит их и поможет в любом вопросе, тем более что у таких клиентов, как правило, нестандартные вопросы и потребности».

Глобальную трансформацию корпоративного банкинга под воздействием цифровых технологий эксперты начали предсказывать еще несколько лет назад. «Цифровой прорыв наконец приходит и в корпоративный банкинг, причем происходить он будет с удвоенной силой, банкирам надо действовать оперативно…» — отмечали аналитики BCG в 2018 году в своем отчете Глобальный корпоративный банкинг 2018: К успеху — через цифровизацию»

Теперь время пришло, и оно не ждет. Дистанционные цифровые каналы взаимодействия с банками стали особенно актуальны для корпоративных клиентов на фоне пандемии, крайне затруднившей, а подчас и сделавшей невозможными привычные аналоговые методы взаимодействия. «Пандемия позволила эволюции движения Future of work¹, частью которого является, например, эффективная удаленная работа, развитие десяти лет в обычных условиях пройти за шесть месяцев. Так как работы стало больше, значение качественной коммуникации выросло. Отсутствие системного подхода сегодня создает такой уровень боли, что даже очень консервативные организации пробуют немыслимые ранее подходы»,— говорит руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «Еврохим Групп АГ» Руслан Карманный.

Так что же корпоративным клиентам предлагают банки? Каким уровнем дигитализации может похвастаться российский корпоративный банкинг на сегодняшний день?

Эволюция цифры

Конечно, и без пандемии банки достигли определенного и довольно высокого уровня дигитализации своих услуг для корпоративных клиентов. Если раньше бумаги для проведения операций нужно было распечатать, вручную подписать, отвезти в банк для исполнения, преодолеть ряд неудобных процедур и дождаться наконец, когда платеж пройдет, то уже довольно давно речи об этом, конечно, нет.

От полностью ручных операций банки вместе с корпоративными клиентами проделали путь через клиент-банк к интернет- и мобильному банку, доступным отовсюду с разных типов мобильных устройств, сначала с минимальным набором жизненно необходимых операций, а потом и с расширенным функционалом, позволяющим сделать дистанционно если не все, то очень многое.

Начать хотя бы с процедуры становления клиентом банка — так называемого онбординга — обязательной проверки будущего клиента на соответствие требованиям законодательства через заполнение анкеты (начиная с наименования, ИНН, ОГРН и заканчивая учредителями, бенефициарами, офшорной политикой и пр.). Если раньше для этого нужны были личные визиты представителя компании в банк, документы в бумажном виде с «живыми» подписями, то теперь практически все делается дистанционно — «в цифре». «Раньше у нас этот процесс был полностью на бумаге: мы отправляли клиенту анкету, просили заполнить, обязательно подписать живой подписью гендиректора, поставить печать и передать в банк с представителем,— рассказывает руководитель отдела клиентского обслуживания корпоративного сегмента Райффайзенбанка Мария Девятилова.— Учитывая, что при заполнении возникали вопросы, зачастую анкету требовалось исправить, плюс время на ее ручную проверку,— в общей сложности такой процесс мог занять от нескольких часов до пары дней». Сейчас, когда мы перевели процесс онбординга в полностью удаленный формат, исключив работу с бумагой (анкета заполняется онлайн, подписывается простой электронной подписью и отправляется в банк нажатием одной кнопки), клиенту на это, при условии что все необходимые данные под рукой, требуется порядка получаса, говорит она. А банку новый цифровой подход позволяет провести проверку (полностью исключив риск операционной ошибки) и вернуть результат клиенту уже через 10–-15 минут по продуктам, которые не несут кредитного риска.

Хотя дистанционный онбординг лишь начало цифрового взаимодействия корпоративных клиентов с банком, его удобство и скорость крайне важны для формирования у клиента первого впечатления о потенциале и удобстве взаимодействия с банком, указывают эксперты.

Дальнейшая совместная работа корпоративного клиента и банка тоже в значительной степени оцифрована. Став клиентом, компания традиционно получает доступ в онлайн-банк и уже через него может пользоваться многими банковскими услугами — расчетами, кредитами, депозитами, гарантиями, аккредитивами, продуктами для внешнеторговой деятельности и пр. Это уже не новация, а просто классика, отмечают участники рынка.

По словам Натальи Власовой из X5 Retail Group, определяющее значение тут имеет «удобство использования, безопасность, соответствие законодательству в рамках использования электронных подписей и, конечно, возможность оперативно меняться, следуя за потребностями клиента». Если говорить о дистанционном взаимодействии с банком в целом, продолжает она, то наиболее важным аспектом является перевод в ЭДО (электронный документооборот) всех типов договоров между банком и клиентом, сделок по этим договорам, а также прохождение процедур KYC². «Безусловно, ЭДО приобрел огромное значение на фоне пандемии, так как личное подписание и обмен бумажными версиями документов стали затруднительными»,— резюмирует госпожа Власова.

В компаниях также отмечают в качестве критериев для выбора полноту функционала онлайн-банка, простоту пользования, оперативную обратную связь в случае появления такой потребности, возможность настройки системы онлайн-банк и распределения в ней ролей. И конечно, надежность и бесперебойность работы системы. «На текущий момент у нас установлено ПО “Банк—клиент” Райффайзенбанка. По степени удобства работы в ПО, стабильности и отсутствия критичных сбоев банк, по моему личному рейтингу, в первой тройке лидеров»,— говорит Наталья Власова.

Но есть компании, и немало, которым нужно больше. Для них классический онлайн-банк как средней функциональности кухонный комбайн, устройство, которое «в одном флаконе» делает за хозяйку очень многое: мелет, рубит, колет, шинкует, смешивает… качественно, надежно, но слишком традиционно: ужин такой комбайн не готовит и кофе не подает.

Согласно исследованию Accenture "Открытый банкинг: влияние на малый и средний бизнес и корпорации", лишь 45% компаний полностью удовлетворены программными продуктами в области банкинга и платежей. Это означает, что многим крупным компаниям нужен не просто надежный банк-партнер, а партнер, готовый оперативно реагировать на развитие рынка и изменяющиеся потребности клиента. «Самый большой потенциал от замены человеческого общения на дистанционные каналы я вижу в изменении подхода к управлению финансовыми рисками. В отличие от снижения комиссий и ставок экономический потенциал от эффективной работы казначейства видится раз в десять больше,— рассуждает Руслан Карманный из “Еврохим Групп АГ”.— Но стрелять приходится по движущейся мишени, если не бежать со скоростью технологического прогресса, любая система быстро устаревает. Значит, нам нужно иметь возможность экспериментировать и проверять гипотезы прямо на рабочем месте. И банк — подходящий партнер должен уметь оперативно реагировать на наши запросы».

Такая разная интеграция

Придумали ли банки что-то большее, чем старый добрый онлайн-банк? С учетом развития ERP-систем управления предприятием у компаний возникла необходимость работы сразу в нескольких дистанционных средах — как минимум ERP-система и онлайн-банк. А учитывая, что крупные корпоративные клиенты априори работают сразу с несколькими банками, необходимость хотя бы частичной интеграции банковских дистанционных платформ с небанковскими системами управления предприятия стала очевидной.

За последние несколько лет банки проделали в этом отношении заметный путь, и сейчас уже эти системы могут успешно «договариваться» и работать вместе: например, формировать реестр платежей в ERP-системе и пересылать его в виде файла нужного формата в онлайн-банк для физического проведения платежей. Согласно недавнему исследованию качества цифрового банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов агентства Markswebb, интеграция с ERP-системами является одним из самых востребованных цифровых банковских сервисов для корпоративных клиентов.

Сейчас услуги по такой интеграции — совместному функционированию банковской и небанковской систем — предлагают многие крупные игроки на банковском рынке. Однако и такая интеграция панацеей не является. Во-первых, интегрировать каждый банк с ERP-системой, а их в числе партнеров крупной компании может быть и 10, и 15, приходится отдельно. Во-вторых, такая интеграция онлайн-банка с ERP-системами все равно в большинстве случаев частичная: не по всем банковским услугам, а между системами приходится переключаться, подстраиваясь к разным интерфейсам, вводя, порой и забывая, разные логины-пароли и т. д.

К тому же за это время и клиентские запросы успели эволюционировать, и теперь уже зачастую совместной работы двух систем клиентам мало: они хотят «два в одном» — иметь полный банковский функционал, интегрированный в систему управления предприятием. «Это так называемая бесшовная интеграция — когда никаких дополнительных интерфейсов нет и никакого переключения не требуется,— поясняет Антон Красненков, руководитель направления дистанционно-банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.— То есть когда банк прямо внутри ERP-системы начинает предоставлять свои финансовые сервисы».

А еще лучше, когда в собственную ERP-систему компании интегрирован не один банк, а сразу все 10 или 15, с которыми она работает. И такое тоже возможно. Но может быть долго и дорого. «Даже с учетом возможностей бесшовной интеграции при наличии у компании нескольких банков-партнеров интегрировать нужно каждого. Только на интеграцию рублевых платежей и выписок из одного банка в одну ERP-систему нужна команда IT-специалистов в пять-шесть человек и время порядка полугода,— рассказывает Антон Красненков из Райффайзенбанка.— Если у крупной компании есть 15–20 банков, с которыми она работает, соответственно, затраты можно умножать…» А можно…

Еще в 2018 году аналитики Accenture указывали: «Настало время для банков обогатить клиентский опыт инновациями в области открытого банкинга». Однако до практической реализации этой идеи, по крайней мере в России, дело дошло только сейчас.

Открытое плавание

Что же такое этот «открытый банкинг», который Cornerstone Advisors в своем исследовании "Что происходит в банкинге 2020" назвали среди топ-5 банковских технологий 2020 года?

API - прикладной программный интерфейс. Говоря по-простому, это язык, с помощью которого разные программы (приложения) могут взаимодействовать или встраиваться друг в друга. C помощью этих технологий банк может предложить клиенту агрегировать все его финансовые сервисы от всех финансовых поставщиков в одном месте в режиме одного окна — допустим, в системе управления предприятием, то есть встроить в нее фактически невидимый мультибанк.

Очень просто и доступно смысл открытого банкинга в исследовании качества цифрового банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов Markswebb изложил один из опрошенных агентством казначеев: по его мнению, открытый банк — это «как USB, чтобы не ходить в каждый банк со своим проводком».

Первопроходцем во внедрении принципов открытого банкинга является Великобритания. К ней в 2019 году присоединился ЕС с директивой PSD2, требующей от банков открыть доступ к своим системам для простоты их интеграции компаниями и разработчиками. Ключевая идея регуляторов — увеличить конкуренцию, предоставив клиентам лучший выбор услуг. В России тема открытого банкинга также обсуждается на уровне рынка и Центробанка. Принятие специального закона намечено на 2021 год.

Впрочем, ждать необязательно. Например, Райффайзенбанк уже сейчас готовит собственную платформу открытого банкинга. «Пользуясь ее спецификацией, с ней смогут проинтегрироваться любые ERP-системы. Начали мы с SAP, а первым модулем онлайн-банка, уже интегрированным в нее, стали самые популярные клиентские операции: рублевые платежи, выписки, подписание платежей»,— рассказывают в Райффайзенбанке. За ними последуют операции по размещению корпоративных депозитов, а со временем и все остальные банковские операции. Вслед за платформами SAP банк планирует интеграцию с Oracle, Microsoft и др., указывают в Райффайзенбанке: «Более того, ничего не мешает другим банкам или компаниям использовать наши наработки, таким образом, корпоративный клиент, пользуясь ими, может интегрировать все свои банки в используемую на предприятии ERP-систему».

«Специфичность этого решения в том, что оно мультисистемное и мультибанковское: мы здесь радикально меняем парадигму создания такого рода цифрового канала,— поясняет Антон Красненков.— Любая крупная компания работает не с одним банком, и, чтобы сервис, который мы предоставили, был полноценным, нужно, чтобы он работал с сервисами других банков, причем не на дискриминационной основе. Мы не взимаем плату ни за операции, ни за подключение системы с других банков, более того, мы готовы самостоятельно проинтегрировать их в нашу систему и предоставить их сервисы в нашем решении». Конечно, это платный сервис для клиента, но стоимость обслуживания не идет в сравнение с временными и денежными затратами, которые должен нести клиент, если он хочет сделать такого рода интеграцию самостоятельно, заверяет он. «Например, бесшовную интеграцию с помощью API функционала платежей мы рассчитываем делать за один-два дня, на полную интеграцию всего функционала корпоративных банковских сервисов в SAP может потребоваться две—четыре недели. Как только решение заработало на стороне клиента, все последующие интеграции, включающие подключение новых банков, вывод дополнительного функционала — а мы собираемся делать и валютные платежи, и конвертацию, депозиты, гарантии, СБП и т. д.,— будут более оперативными»,— обещает он.

Что это дает клиенту? Открытый банкинг решает целый ряд проблем. «Во-первых, 10–15 онлайн-банков — это 10–15 разных интерфейсов, которые сами по себе еще и развиваются, меняются со временем. И пользователю нужно постоянно адаптироваться под эти интерфейсы, что катастрофически неудобно,— поясняет Антон Красненков.— Во-вторых, это защита от мошенничества, ошибок или потерь данных из-за отсутствия целостности системы: тот же зарплатный реестр не выгружается в отдельном файле, который можно, например, умышленно или по ошибке отредактировать, а все происходит в рамках одной среды, причем с автоматической сверкой со штатным расписанием».

Для крупных компаний с большими объемами платежей такая возможность очень актуальна. «Я отношусь к этой инициативе очень положительно. Если на рынке появится единое решение по установлению host to host³ соединения на базе SAP, это решит многие проблемы клиентов и даст возможность ускорить и обезопасить платежную функцию корпораций»,— говорит Наталья Власова из X5 Retail Group.

Но и это еще не все. В конце концов, это новый уровень комфорта для клиента, продолжает господин Красненков: «В том же интерфейсе компании смогут посылать запросы сразу во все свои банки относительно доходности по размещению средств на депозитах или узнавать ставки по кредитным продуктам, сравнивать их и выбирать лучшие автоматически, а не сводить вручную разрозненные данные в Excel». Конкуренция между банками в этом отношении и так есть, просто она станет более явной и приведет к дополнительному удобству и экономии времени для клиента, полагают в Райффайзенбанке.

Клиентам такой подход по душе. «Переход на дистанционные каналы неизбежно должен поменять философию банка и его KPI⁴. Если вы видите, что банк по-прежнему стремится привязать вас к его инфраструктуре, продолжает мысленно жить в старой бизнес-модели, значит, переход на новые каналы — это просто дань моде, которая не приведет к желаемой трансформации,— говорит Руслан Карманный из “Еврохим Групп АГ”.— На мой взгляд, это один из самых интересных проектов в российской банковской системе, если не считать мегапроектов по привлечению ритейловых клиентов, которые для нас вообще никак не релевантны. Ждем MVP⁵ с нетерпением, чтобы покрутить и погонять».

Нечто большее

Впрочем, и это не предел мечтаний корпораций.

«В “Еврохим” мы пытаемся построить казначейство, способное оперативно реагировать на вызовы и постоянно растущую сложность финансовых рынков. Под сложностью я понимаю в первую очередь количество параметров, которые необходимо учитывать при принятии решений,— говорит господин Карманный.— Если раньше таких параметров было три-четыре: обменный курс, ставка кредита, объем долга,— то сегодня у нас их уже под сотню: цены на нашу продукцию на глобальных рынках, местные ставки и курсы, кредитные свопы, показатели волатильности и много эмпирических распределений для нерыночных/неликвидных активов. А дальше все будет только усложняться». Вывод — нарратив вульгарной цифровизации «всем управляю с помощью одной кнопки» — точно не для нас, констатирует он.

По мнению Руслана Карманного, с точки зрения ключевых стейкхолдеров казначейство должно быть в первую очередь жизнеспособной системой. «Для других функций в компании мы должны стать in-house bank⁶, а для банков, привычных наших контрагентов, мы из gatekeepers⁷, отбирающих и так невысокую сегодня маржу, должны стать партнером и переключиться на взаимовыгодные value-add-продукты⁸,— рассуждает он.— Дистанционное взаимодействие с банком выгодно в развитии систем продвинутой аналитики, помогающих принимать решения в реальном времени и масштабировать операции. А личное общение пригодится в дизайне новых рынков и продуктов, развитии общей инфраструктуры, выработке стратегий и т. д.».

И банки готовы идти дальше — предоставлять на базе открытого банка дополнительные — не финансовые, а скорее аналитические управленческие сервисы, гибко настраиваемые в соответствии с потребностями клиента.

«Мы уже развиваем данную услугу. Она будет предоставляться по мобильному каналу через приложение и предназначаться для лиц, принимающих решения, в дополнение к традиционному онлайн-банку и открытому банку на базе ERP-системы,— рассказывает Антон Красненков.— Мы предоставим менеджеру возможность просматривать важнейшие события внутри компании и на рынке, которые требуют первостепенного внимания с его стороны». Аномальная активность в адрес контрагента или сильная волатильность на валютном рынке за короткий отрезок времени… «Это лишь самые банальные примеры. Пользуясь нашим API-агрегатором, мы сможем формировать в SAP или мобильном приложении агрегированное представление о финансах в холдинге в реальном времени в разрезе стран, юридических лиц, банковских счетов. Ускорение сбора такой информации по холдингу поможет настраивать триггеры, которые будут автоматически срабатывать в рамках заранее описанных сценариев, что может значимо улучшить эффективность использования ликвидности компаниями, что, в свою очередь, принесет дополнительный доход и экономию затрат одновременно»,— поясняет он.

Со временем в Райффайзенбанке обещают дать гибкость компаниям в настройке системы триггеров. Это приложение там также планируют сделать с открытым кодом, чтобы компании смогли настроить его под себя. «События, которые анализируют менеджеры, приходят из очень разных систем: обычно это онлайн-банк, рынок, ERP- или BI-система, но часто бывает, что есть и другие системы, события из которых важны. Так как мы со всеми системами на рынке проинтегрироваться физически не сможем, мы готовы предоставить возможность компаниям самим достроить систему так, как им удобно, обеспечив доступ к исходному коду мобильного приложения, открытым API и SDK для его дальнейшей доработки»,— обещают в Райффайзенбанке.