пищепром
События прошлой недели показали, что нынешняя эпидемия куриного гриппа, охватившая большинство стран Юго-Восточной Азии, серьезно скажется и на российском рынке. Объем поставок одного из самых дешевых видов мяса — "ножек Буша" — в нашу страну в ближайшее время может резко сократиться, а бизнес импортеров окажется на грани рентабельности.
Мясной дефицит
28 февраля 2002 года Россия ввела запрет на ввоз мяса из США с связи с непредоставлением американскими ветслужбами "объективных гарантий безопасности экспортируемых продуктов из мяса птицы". Этот запрет действовал ровно месяц и привел к росту цен на курятину на 10%.Сейчас полный запрет на ввоз американского мяса птицы в связи с выявлением низкопатогенного вируса гриппа в ряде штатов США только обсуждается. Полностью закрыт импорт мяса птицы лишь из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), которые никогда не являлись его главными поставщиками на российский рынок. Тем не менее цены на куриное мясо в РФ растут как на дрожжах. Те же "ножки Буша" (на них приходится треть всего потребляемого в стране мяса птицы) за последние несколько недель подорожали в среднем на 20%, и предпосылок к снижению цен нет. Более того, Россия стоит на пороге мясного дефицита.
Беспокойство в связи со сроками предстоящих поставок возникло еще в начале года, когда эпидемия куриного гриппа в Азии только набирала обороты. Как уже писал Ъ (см. номера от 13, 20, 22, 24 января), Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сильно затянуло с выработкой окончательного списка импортеров, которые могут получить лицензии на ввоз мяса в рамках импортных квот текущего года. Последняя редакция списка появилась лишь 23 января. Таким образом, американская и бразильская курятина могла приплыть в Россию в лучшем случае не раньше марта. Ведь после утверждения списков импортеры должны получить лицензии в МЭРТе, разрешения в департаменте ветеринарии Минсельзхоза и только потом начать завоз.
Впрочем, тогда импортеры ситуацию не драматизировали. Переходящие запасы (остатки с прошлого года на складах) импортной курятины оценивались в 40-50 тыс. тонн. Кроме того, по информации Ъ, некоторые импортеры начали закупку товара впрок еще до получения лицензий. В результате было закуплено еще 50-80 тыс. тонн мяса птицы. То есть в общей сложности получается как минимум 90 тыс. тонн — достаточно для первых трех месяцев текущего года, тем более что спрос на мясо в конце зимы — начале весны традиционно снижается (в эти месяцы в среднем потребляется 50-60 тыс. тонн вместо обычных 80-90 тыс.). А к апрелю на рынок должны были начать поступать новые партии товара.
Однако их импортеры так и не закупили. Уже в конце января (вслед за подтверждением факта эпидемии гриппа в Китае) цены на "ножки Буша" в США стали расти. А после того как в начале февраля ЕС продлил до августа запрет на импорт птицы из Таиланда (основной поставщик курятины в европейские страны), на мировом рынке, по замечанию одного из импортеров, "запахло жареным". Цены в США и Бразилии выросли на 20%, при этом купить товар стало большой проблемой.
Ситуация в США тут же отозвалась на российском рынке. Региональные оптовики начали массированные закупки со складов импортеров. Ажиотаж подхлестнуло известие о случае куриного гриппа в штате Делавэр. Хотя из этого штата мясо к нам не импортируется, многие сочли, что вскоре последует полный запрет на ввоз в Россию американского мяса птицы.
В результате оптовая цена на окорока неделю назад подскочила с 38 руб. ($1,33) до 41-43 руб. ($1,47-1,50), достигнув фактически докризисного уровня 1998 года. Впрочем, затем спрос упал; по мнению большинства региональных оптовиков, у "ножек Буша" есть свой ценовой предел в оптовом звене — 45 руб. за килограмм. Ведь еще как минимум 7-10 руб. прибавит розничный продавец, а цены в магазинах Центрального региона не должны превышать 55 руб. за килограмм "ножек Буша", иначе американская продукция не сможет конкурировать с более качественной бразильской и российской.
Нерентабельный бизнес
Если куриный грипп распространится по США и России придется ввести полный запрет на ввоз американского мяса птицы (такую возможность не исключил начальник департамента ветеринарии Минсельзхоза Евгений Непоклонов; см. интервью на этой странице), российский рынок ждет дефицит мяса и резкий рост цен. Импортная квота на ввоз мяса птицы поделена по страновому принципу, и за США закреплено 74% общего объема. Если поставки из США закрываются, произвести закупки в других странах, согласно существующим правилам, нельзя. Сейчас в МЭРТе, правда, готовится постановление, по которому в случае введения ограничений на поставку из одной страны импортеры все-таки могут закупить соответствующие объемы в другой. Однако в случае с США эта поправка не спасает: купить более 700 тыс. тонн, которые в этом году приходятся на США, просто негде, ни одна страна мира не обладает такими запасами. В результате — дефицит курятины и, как следствие, рост цен на нее как минимум на 50%.Впрочем, даже если поставки из США не закроют, российский рынок мяса все равно ждут трудные времена. Большинство экспертов сходятся во мнении, что нынешние цены в США (при условии нераспространения вируса гриппа внутри страны) продержатся еще как минимум несколько месяцев. Что это означает?
Сейчас цена фунта "ножек Буша" на условиях FOB--завод в штате Джорджия (самый крупный поставщик мяса птицы в Россию) составляет $0,40. На условиях FOB--порт цена вырастает до $0,42, или $926 за тонну. К этой цифре надо добавить стоимость зимнего фрахта ($140), пошлину из расчета €0,2 за килограмм ($254) и НДС. В результате получается $1394 за тонну, или $1,40 за килограмм. Такова себестоимость "ножек Буша" для импортера (при привлечении им кредитных средств она, соответственно, возрастает). Официально сообщить собственную норму прибыли в компаниях-импортерах категорически отказались. Однако, по неофициальной информации, в прошлом, суперудачном для них году доход с килограмма составлял $0,20. Иными словам, на выходе со склада импортера "ножки Буша" должны стоить $1,60. А с маржой оптового звена этот показатель вообще вырастает до $1,70-1,80, то есть как минимум 49 руб. за килограмм. Если добавить 10 руб., которые сейчас зарабатывает розница, получится, что "ножки Буша" при самом оптимистичном сценарии на прилавках столичных магазинов появятся по 60 руб. за килограмм.
Однако, как уже говорилось выше, предельная цена для самого ходового вида мяса в РФ — 55 руб. Получается, что кто-то должен пожертвовать рентабельностью. Оптовики и розница жертвовать ею не будут, они просто откажутся от нерентабельных закупок. Другое дело — импортеры. Мелкие компании (на их долю приходится 10-15% импорта), скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка. Крупные импортеры курятины ("Евросервис", "Союзконтракт", "Оптифуд", "Белый фрегат", "Глобэкс", "Сити-гранд", "Фуд трейд групп" и другие) последовать их примеру не могут. А значит, в текущем году они в лучшем случае будут работать с нулевой рентабельностью, обеспечивая цены на уровне 55 руб. за килограмм. Понятно, что масштабных поставок в этих условиях не будет. Таким образом, российские птицефабрики в очередной раз получают отличный шанс увеличить объемы производства. А с учетом падения цен на корма и оборудование для птицефабрик в Юго-Восточной Азии, а также потенциальной возможности экспорта российской курятины этот шанс является поистине уникальным.
Впрочем, представители импортеров и американских производителей думают иначе. Два года назад Совет США по экспорту домашней птицы и яиц провел исследование потребительских предпочтений на российском рынке мяса. Основной вывод этого исследования: "ножки Буша" покупаются наименее обеспеченными слоями населения и напрямую не конкурируют с более дорогой продукцией отечественных птицеводов. При таком положении вещей рост цен на "ножки Буша" и сокращение поставок приведет к элементарному снижению потребления мяса в России, а российские птицефабрики останутся на прежних позициях.
Какой сценарий будет реализован, станет понятно уже в апреле, когда запасы американской курятины в РФ исчерпаются.
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ