Черная кровь мировой экономики

Благодаря ей зарабатывались громадные состояния и создавались транснациональные корпорации. Из-за нее велись и ведутся войны. Она определяет курсы валют и состояние национальных экономик. Миллионы людей заняты в бизнесах, связанных с ней, а влияет она на судьбы миллиардов. Менее чем за два века она превратилась из модного горючего для керосиновых ламп в кровь мировой экономики. Нефть. «Деньги» напоминают ее биографию.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Дело пахнет керосином

Нефть и нефтепродукты известны человечеству очень давно. Люди стали пользоваться ими раньше, чем изобрели письменность. Природным битумом, найденным на поверхности земли, охотники каменного века закрепляли наконечники на стрелах. Битумом смолили лодки, им топили печи, смазывали колеса повозок, его использовали при постройке домов, в боевых действиях, для мумификации покойников.

В XI веке персидский ученый, философ и врач Абу Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, и тунисский врач Константин Африканский писали в своих работах об использовании нефти в медицине. Нефтью лечили глазные заболевания, истерию, эпилепсию, змеиные укусы, нарушения менструального цикла. В XVI веке Георгий Агрикола, считающийся отцом минералогии, писал в своих трактатах о переработке жидких природных битумов в нефть, а алхимик и химик Андреас Либавий изучал происхождение нефти и первым использовал термин «ископаемое топливо».

В 1741 году профессор Санкт-Петербургской академии наук Иоган Амман впервые в мире произвел прямую перегонку нефти, добытой в районе Самары и присланной рудознатцем Яковом Шаханиным. Вердикт академика звучал так: «Можно оную в лампадах вместо светильни употреблять, ежели самые тонкие и легкие ее частицы через дистилляцию отделять, то оная почти таковая будет, какова бывает простая персидская нефть». Перегонку нефти неоднократно осуществлял адъюнкт физики Петербургской академии наук Михаил Ломоносов.

Нефтяная индустрия зародилась только в XIX веке — в эпоху промышленной революции. Одним из пионеров нефтяной промышленности был Ян Юзеф Игнаций Лукасевич, родившийся в семье польских армян в Галиции, которая после раздела Польши отошла к Австро-Венгерской империи. Лукасевич был фармацевтом, инженером, изобретателем, предпринимателем. Работы по получению керосина путем дистилляции сырой нефти привели его к изобретению в 1853 году безопасной керосиновой лампы. В 1854 году он пробурил первую в Европе нефтяную скважину. Вслед за керосиновой лампой появился уличный керосиновый фонарь.

По другую сторону Атлантики в то же время разработал и внедрил в производство новое топливо для освещения, названное керосином, канадский изобретатель и бизнесмен Абрахам Пинео Геснер. В 1854 году он запатентовал керосин в США и основал North American Kerosene Gas Light Company. Постройка завода, вырабатывающего керосин из угля, стоила $1,25 млн (около $40 млн на современные деньги), на нем трудилось 200 человек. Завод перерабатывал в год 30 тыс. тонн угля, выпуская ежедневно 14,4 тонны керосина. После открытия нефтяных месторождений в провинции Онтарио и в штате Пенсильвания керосин стал производиться из нефти, что втрое снизило его себестоимость. Первую нефтяную скважину на американском континенте пробурил полковник Эдвин Дрейк в 1859 году. В 1860-е производство керосина стало в США быстро растущим прибыльным бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Но еще до Лукасевича и Геснера, в 1823 году в районе села Акки-Юрт рядом с Моздоком (Кавказская губерния) крепостные крестьяне братья Василий, Герасим и Макар Дубинины построили нефтеперегонную установку, получая из нефти керосиновый дистиллят. Он поставлялся в аптеки, так как для освещения не годился — коптил, издавая сильный запах.

В начале XIX века Бакинское и Ширванское ханства, территория которых была богата нефтяными месторождениями, стали частью Российской Империи.

В 1834 году майор корпуса горных инженеров Николай Воскобойников был назначен директором бакинских и ширванских нефтяных промыслов. При нем в Балаханах в 1837 году был построен нефтеперерабатывающий завод. Год спустя завод был закрыт — расходы на добычу и транспортировку оказались слишком велики, а Воскобойников был арестован по доносу в казнокрадстве (впоследствии обвинения были сняты). В 1846 году на Биби-Эйбатском промысле около Баку была пробурена первая в мире разведочная нефтяная скважина глубиной 21 метр.

Керосин, используемый для освещения, во второй половине XIX века быстро вытеснил более дорогостоящий китовый жир и стал основным топливом для керосиновых ламп в Северной Америке и Европе.

Эпоха нефтебаронов

В 1870-е в разных концах планеты произошли два события, которые резко изменили облик мировой нефтяной индустрии.

В 1870 году Джон Рокфеллер вместе с партнерами зарегистрировал в Кливленде, штат Огайо, главном центре нефтепереработки США, компанию Standard Oil Company. Слово standard в названии, выбранном Рокфеллером, должно было символизировать стандарт качества. Начав с двух крупных нефтеперегонных заводов, компания быстро выросла до огромных размеров.

В момент регистрации Standard Oil объем производства керосина втрое превышал спрос. В 1866 году в Кливленде было около 50 НПЗ, в 1871 году — 26, большинство из которых работали с убытком. В 1872 году Рокфеллер устроил так называемую кливлендскую бойню, купив 21 завод у конкурентов по сильно заниженным ценам. Сделке предшествовала договоренность Рокфеллера с железнодорожными компаниями о том, что он разделит свои поставки между ними, а они за это взвинтят цены для его конкурентов. К середине 1872 года Рокфеллер полностью контролировал нефтепереработку в Кливленде, в 1879 году он контролировал 90–95% рынка нефтепродуктов США.

В 1882 году Рокфеллер создал первый корпоративный трест в США, объединив Standard Oil и аффилированные с ней компании, занимающиеся добычей, переработкой и продажей нефти. Акционеры 40 компаний, вошедших в трест, отдали свой бизнес в управление девяти доверенным лицам, в числе которых был Рокфеллер, взамен получив сертификаты треста, то есть став акционерами гигантской компании. Трест контролировал 91% добычи нефти, 85% продаж в США и почти 100% экспортных поставок. В его структуре было 20 тыс. нефтяных скважин, 6,4 тыс. км трубопроводов, 5 тыс. железнодорожных цистерн, в нем трудилось более 100 тыс. рабочих и служащих.

В то же время Рокфеллер выпустил сертификаты на нефть, находящуюся в его хранилищах и нефтепроводах, создав тем самым первый нефтяной фьючерсный рынок.

С 1860-х годов Санкт-Петербург, Москва и другие города России стали освещаться керосиновыми фонарями, топливо для которых поставлялось из Соединенных Штатов. Американский керосин, перевезенный через океан, был дешевле керосина из Баку. Виной этому была откупная система, по которой все нефтяные участки на Апшеронском полуострове принадлежали казне и каждые четыре года сдавались на откуп, а уже откупщики устанавливали свои условия производителям.

Ситуация изменилась после того, как в России 17 февраля 1872 года были приняты, а с 1 января 1873 года вступили в силу «Правила о нефтяном промысле и акцизе с фотогенового производства» и «Правила об отдаче в частные руки казенных нефтяных источников Кавказского и Закавказского края, состоящих в откупном содержании».

Результат перехода на капиталистические отношения был заметен уже в первый год после отмены откупной системы — нефтедобыча выросла с 1,536 млн до 3,4 млн пудов, то есть в 2,6 раза.

В 1874 году была создана первая в мире акционерная вертикально интегрированная компания в нефтяной промышленности «Бакинское нефтяное общество» Петра Губонина и Василия Кокорева. В том же году в Баку впервые появился швед Роберт Нобель, в 1879 году он вместе с братьями Людвигом и Альфредом зарегистрировал «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», сокращенно «БраНобель» или «Бр.Нобель». Эта компания стала лидером российской нефтяной отрасли. Нобели построили первый в России нефтепровод. В 1878 году в путь от Баку до Астрахани отправился принадлежащий братьям Нобель первый в мире нефтеналивной танкер «Зороастр».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

На бакинском нефтяном буме сделали миллионные состояния Александр Манташев, Гаджи Тагиев, Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев, Степан Лианозов.

С 1873 по 1881 год добыча нефти и производство керосина в России выросли на порядок — с 3,4 млн до 30 млн пудов и с 1,8 млн до 11,5 млн пудов соответственно. Компания братьев Нобель продемонстрировала еще более мощный рост, увеличив с 1879 по 1888 год добычу нефти в 81,6 раза, а производство керосина в 41,4 раза. К 1882 году Россия перестала закупать американский керосин.

Построенная к 1883 году Закавказская железная дорога соединила Баку с черноморским портом Батуми. «БраНобель» начала экспортировать керосин, став конкурентом Standard Oil.

На рубеже XIX–XX веков Российская Империя стала мировым лидером нефтедобычи, опередив США.

Лучший результат был достигнут в 1901 году, когда в России добыли 10,97 млн тонн нефти, а в США — 9,6 млн тонн.

На рынок нефти сильно влиял технический прогресс. Изобретение лампы накаливания способствовало снижению спроса на нее, изобретение бензинового автомобильного двигателя — росту.

В начале XX столетия расклад сил на мировом рынке снова поменялся. Русско-японская война, стачки нефтяников и поджоги нефтяных скважин в 1904–1905 годах (их объясняли и действиями революционеров, и армяно-азербайджанской рознью, и происками Рокфеллера) нанесли громадный ущерб российской нефтяной индустрии. Позиции мирового лидера были утеряны, экспорт нефтепродуктов упал. В 1904 году объем российской нефтедобычи составлял две трети американского, в 1914 году был меньше в четыре раза.

В 1911 году Верховный суд США впервые применил антимонопольное законодательство — против рокфеллеровского Standard Oil Trust, который был разделен на 34 отдельные компании. В названиях компаний-наследниц сохранились слова Standard Oil, а несколько фирм, не имевших отношения к Рокфеллеру, стали использовать эти слова в своих названиях, примазавшись к знаменитому бренду.

После большевистской революции в России изменились правила игры на российском рынке. Декретом Совета народных комиссаров от 20 июня 1918 года нефтяная промышленность была национализирована.

На мировой нефтяной карте постоянно возникали новые державы. В конце XIX века стала активно развиваться нефтедобыча в Голландской Ост-Индии. Лидерами этого бизнеса стали компании Royal Dutch и Shell, объединившиеся в 1907 году. В 1912 году Royal Dutch Shell выкупила нефтяные активы Ротшильдов в Азербайджане.

В 1908 году нефть была найдена в Персии (Иране).

Нефть и война

Доступ к нефти был важным стратегическим фактором обеих мировых войн. Степень обеспечения армий нефтепродуктами сильно влияла на успешность военных операций. Так, в 1918 году на Западном фронте английские и французские войска были хорошо обеспечены американской нефтью, тогда как действия немецкой армии, авиации и подлодок ограничивались нехваткой горючего.

Целью некоторых крупных боевых операций было овладение нефтяной инфраструктурой. В 1916 году британское военное командование приняло решение не допустить захвата румынских нефтяных промыслов и НПЗ немцами. Выполнением этой задачи руководил подполковник инженерных войск Джон Нортон-Гриффитс. В скважины сбрасывали буровое оборудование и заливали бетоном, нефтеперегонные установки взрывали, сырую нефть сжигали. На нефтепромыслах Плоешти было сожжено 800 тыс. тонн сырой нефти.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В промежутке между двумя войнами мировое потребление нефтепродуктов увеличилось почти в шесть раз. Этому способствовало и открытие новых месторождений в США, СССР и Венесуэле.

Иосиф Сталин еще на XV съезде ВКП(б) в 1927 году подчеркивал: «Воевать без нефти нельзя. Кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне».

Ведущие мировые державы создавали «армии моторов». Самолетам, кораблям и подводным лодкам, танкам, автомобилям нужна была нефть, много нефти. Нефтяной потенциал воюющих сторон был несопоставим. Германии, Италии, Японии нефтяных ресурсов катастрофически не хватало. Страны антигитлеровской коалиции были хорошо обеспечены нефтью. За последний предвоенный 1938 год в мире было добыто 280 млн тонн нефти. Мировым лидером были США — 164,1 млн тонн (58,6% мировой добычи). На втором месте находился Советский Союз — 30,2 млн тонн (10,8% мировой добычи). От СССР незначительно отставала Венесуэла — 27,5 млн тонн (9,8% мировой добычи). При этом добычу нефти в этой стране контролировали американская компания Standard Oil of New Jersey (США) и англо-голландская Royal Dutch/Shell.

До войны 80% германского импорта составляла американская и английская нефть. Ее нечем было заменить. 28 мая 1940 года был подписан так называемый нефтяной пакт, по которому Румыния (2,4% мировой нефтедобычи) обязалась снабжать Германию нефтью и нефтепродуктами. В октябре в Румынию были введены немецкие войска, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения.

В августе 1941 года советские и британские войска были введены в Иран, чтобы обеспечить безопасность иранских нефтяных месторождений и предотвратить возможное продвижение войск противника из Турции через Иран к нефтепромыслам Азербайджана (а также наладить пути снабжения Советского Союза).

Япония после объявления Соединенными Штатами эмбарго на поставки нефти зимой 1941/42 года провела военную операцию в Голландской Ост-Индии с целью получения доступа к нефти (2,6% мировых запасов) и другим стратегическим ресурсам.

В 1942 году основной целью летне-осеннего наступления немецких войск на южном направлении Восточного фронта был захват нефтяных месторождений Северного Кавказа и Баку. В ноябре 1942 года была сорвана последняя попытка врага прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтяным районам.

В ходе войны английская и американская авиация бомбила НПЗ и нефтехранилища противника, а немецкие подлодки охотились за американскими нефтетанкерами в Карибском бассейне и английскими в Индийском океане.

В послевоенное время практически все крупные вооруженные конфликты в разных регионах планеты были так или иначе связаны с нефтью и отражались на ее цене.

От арабо-израильских войн до коронавируса

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Cо времени окончания Второй мировой войны до 1973 года на мировом рынке нефти доминировали семь транснациональных компаний, получивших прозвище «семь сестер». Перед нефтяным кризисом 1973 года под их контролем находилось 85% мировых запасов нефти.

British Petroleum Company (BP, до 1954 года — Anglo-Iranian Oil Company, AIOC, до 1935 года — Anglo-Persian Oil Company, APOC) была основана в 1908 году после открытия нефтяного месторождения Месджеде-Солейман, став первой компанией, начавшей добычу нефти в Иране. В 1914 году контрольный пакет акций компании был приобретен правительством Великобритании. В 1951 году парламент Ирана принял решение национализировать нефтяную индустрию, которую контролировала AIOC. Западные державы объявили эмбарго на покупку иранской нефти. В августе 1953 года спецслужбы США и Великобритании организовали военный переворот, в результате которого вся полнота власти в Иране перешла к шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Отмены национализации не произошло, но нефть Ирана вернулась на мировой рынок. Под дипломатическим давлением США Великобритания допустила к иранским нефтяным месторождениям американские компании. В 1954 году был образован международный консорциум Iranian Oil Participants. В его состав вошли: APOC, переименованная в BP (40%), Royal Dutch Shell (14%), Gulf Oil, Texaco, Standard Oil Company of California, Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil Company of New York (все — по 8%) и французская Compagnie Franсaise des Petroles (6%). Все компании (кроме последней) и получили прозвище «семь сестер».

В 1958 году была подписана, а в 1964 году вступила в силу Конвенция ООН о континентальном шельфе, благодаря которой стала возможна нефтеразведка в водах, ранее считавшихся международными. Благодаря конвенции стало активно развиваться офшорное бурение в Северном море. Оно привело к открытию большого числа месторождений. Название одного из них — Брент — дало имя марке нефти Brent, используемой в качестве ориентира для определения нефтяных цен. Самые крупные запасы нефти были обнаружены в норвежском секторе моря, что превратило Норвегию в нефтяную державу.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В 1960 году нефтедобывающими странами была создана Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК). В настоящий момент в нее входят 13 стран (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея). На долю стран—членов ОПЕК приходится около двух третей мировых запасов, около половины добычи и около трети экспорта. Главная цель организации — контроль за квотами добычи с целью поддержания цен на нефть.

После победы Израиля в Шестидневной войне в 1967 году была создана организация с похожим названием — ОАПЕК (Организация арабских стран—экспортеров нефти). ОАПЕК была образована в 1968 году и по ситуации на конец 1973 года в нее входили Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия.

Нефть была обнаружена в Ираке — в 1929 году, в Бахрейне — в 1931 году, в Саудовской Аравии и Кувейте — в 1938 году, в Катаре — в 1940 году. Разработка этих месторождений началась уже после Второй мировой войны. В 1958 году к ближневосточному нефтяному клубу присоединились Объединенные Арабские Эмираты. Нефтяные державы Ближнего Востока стали серьезной силой.

После поражения, нанесенного Израилем Египту и Сирии в войне Судного дня в октябре 1973 года, страны ОАПЕК применили «нефтяное оружие». В ходе войны, 17 октября 1973 года, они объявили о снижении добычи нефти на 5%, повышении цен на нее и введении эмбарго на ее поставки в страны, поддержавшие Израиль,— США, Нидерланды, Родезию, ЮАР и Португалию. К декабрю нефтедобыча была снижена на 25% от сентябрьского уровня. Страны ОАПЕК требовали отвода израильских войск к границам 1949 года. Израиль не выполнил эти требования. Руководство США обдумывало возможность военной операции по захвату нефтяных скважин в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Но конфликт удалось уладить дипломатическим путем. Эмбарго было отменено всеми странами, кроме Ливии, в марте 1974 года. Оно привело к нефтяному кризису в западных странах и росту мировых цен на нефть почти в четыре раза — с $3 почти до $12 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Мир пережил нефтяной шок. В 1979 году шок повторился — в результате иранской революции цены сильно выросли, достигнув пика в апреле 1980 года (на Нью-Йоркской товарной бирже был установлен рекорд — $39,5 за баррель).

Следствием нефтяного кризиса стало сокращение спроса на нефть, развитие энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. Одновременно сильно нарастили нефтедобычу страны, не входивших в ОПЕК. Советский Союз стал ведущим мировым производителем. Рынок буквально затопило советской нефтью, нефтью Аляски и Северного моря, Бразилии, Египта, Индии, Малайзии, Омана. Нефтяные цены неуклонно снижались. И у «семи сестер», и у ОПЕК не получалось контролировать рынок.

Нефтяной пузырь лопнул. Цены пошли вниз. Особенно резким было падение в 1986 году, когда на спотовом рынке США цена барреля упала с $26 в начале года до $10 и ниже — в конце.

Для стран, экономика которых сильно зависела от нефтеэкспорта, кризис перепроизводства 1980-х был сильным ударом. Снижение мировых цен на нефть спровоцировало экономический кризис в СССР, перешедший в кризис политический и распад страны.

Всплеск цен был отмечен в 1990 году. Этому способствовала война в Персидском заливе. Накануне войны, начавшейся 2 августа, спотовая цена барреля нефти марки Brent была на уровне $20. К концу августа цена превысила отметку $30, к концу сентября достигла $40 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Постепенно цены снова пошли на спад, достигнув дна во время финансового кризиса 1997–1998 годов. В конце 1998 года баррель нефти марки Brent стоил меньше $10. Затем начался рост, сначала неуверенный — в начале 2000-х цена барреля нефти Brent колебалась примерно в интервале от $20 до $35. Начиная с 2002 года рост стал продолжительным и непрерывным. Причинами этого называли войну в Ираке, мировой рост потребления нефти, истощение легкодобываемых запасов в странах Персидского залива. В 2004 году была преодолена отметка $50, в 2005 году — $60, в 2006 году — $70. 29 февраля 2008 года был взят психологический рубеж $100. В июле того же года был зафиксирован исторический максимум — цена барреля Brent превысила $143. В конце 2008 года мировая экономика вступила в рецессию. Нефтяные цены обвалились. Дно было достигнуто 26 декабря 2008 года — $33,73 за баррель. За этим последовал рост и стабилизация на уровне $70–80 за баррель в 2010 году.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

«Арабская весна» и война в Ливии в 2011 году способствовали возвращению цен на уровень выше $100 за баррель. В 2014 году началось новое падение. В начале 2016 года цены опускались ниже отметки $30. В ноябре 2016 года нефтедобывающие страны, недовольные ситуацией на рынке, заключили соглашение ОПЕК+, договорившись о снижении добычи с целью удержания цен. Участниками сделки стали все страны ОПЕК, а также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия и другие нефтедобывающие государства. Заключение сделки способствовало стабилизации цен на уровне около $50, а затем и постепенному их росту.

6 марта 2020 года, в условиях пандемии нового коронавируса, которая привела к резкому снижению спроса на нефть, странам ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки — Россия отказалась сокращать добычу. Цены начали падать в день проведения переговоров и резко обвалились на следующий день. Цена барреля нефти марки Brent составляла 5 марта $51,29, 6 марта — $45,6, 7 марта — $35,33. В течение марта было установлено несколько антирекордов. Котировки Brent и WTI падали до уровня 2002 года, российской Urals — до уровня 1999 года.

В апреле была заключена новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в нее вошли 23 страны. Благодаря новой договоренности цены поднялись до уровня, достигнутого до разрыва предыдущей сделки. Новая сделка должна была действовать до 1 мая 2022 года, но в августе президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские нефтяные компании должны быть готовы к отмене сделки, а в сентябре появились сообщения о том, что из сделки может выйти Ирак.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Спрос на нефть и нефтепродукты в мире постепенно восстанавливается. Но при этом сохраняется риск второй волны пандемии и нового ужесточения карантинных мер, поэтому даже ближайшее будущее нефтяного рынка непредсказуемо.

Алексей Алексеев