Прошедшая неделя ознаменовалась существенным увеличением оборота кредитных аукционов, а также ростом массы кредитов, проданных непосредственно через банки. В результате ставки по большей части кредитных лотов за минувшую неделю увеличилась лишь незначительно. Так, стоимость коммерческих кредитов в московских банках возросла за неделю на 2,5 пункта и составила 161,2%, межбанковские кредиты подорожали только на 1,2 пункта — до отметки в 141,3%.
В ходе биржевых торгов московских аукционов было реализовано 7 млрд 285 млн рублей — на 1 млрд 81 млн больше, чем на позапрошлой неделе. Основная часть кредитных ресурсов — 4 млрд 150 млн. — была продана на Российской международной валютно-фондовой бирже. При этом одним из лотов, размещенных на этой бирже, был межбанковский кредит на сумму 2 млрд 400 млн рублей сроком на 18 дней.
По информации, полученной из конфиденциальных источников, одним из крупнейших поставщиков межбанковских кредитов был на прошлой неделе Московский Сбербанк: к концу позапрошлой неделе на его корсчете находилось около 27 миллиардов рублей, требующих срочного вложения. Деньги эти частично уже поступили в коммерческие банки, а из них, возможно, на кредитные аукционы.
Анализируя структуру размещенных средств необходимо отметить, что депозитные вклады составили на прошлой неделе всего 0,4% общего объема продаж (или 27,3 млн рублей), а межбанковские кредиты — 99,6% (7 млрд 232 млн). Неделю назад соотношение межбанковских кредитов и депозитов составляло 93,8% и 6,2%. По мнению наблюдателей, уменьшение доли депозитов на московских торгах было вызвано насыщением коммерческих банков свободными средствами за счет продолжающейся эмиссии Центробанка, а также благодаря развитию рынка сверхсрочных кредитов. Эти кредиты представляются экспертам довольно эффективным способом увеличения оборотных средств коммерческих банков.
Нетрудно догадаться, что львиная часть сделок по сверхсрочным лотам приходится на "государственные" деньги, являющиеся либо централизованными кредитами, предназначенными для отдельных отраслей промышленности, либо средствами государственных предприятий. И те и другие деньги можно безболезненно задержать в расчетах на пару недель и получить значительную прибыль.
Кроме того, сверхсрочные кредиты меньше страдают от инфляции. Поэтому банкиры более охотно отдают временно свободные средства в "короткие деньги", не разбивая кредитные лоты на мелкие, а предоставляя заемщику крупные суммы. По этой причине появление на торгах суммы в 100, 200 и 300 млн рублей сейчас уже никого не удивляет. На РМВФБ на этой неделе были заключены сделки на суммы 700 млн. рублей, и, даже, 2 млрд 400 млн рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам в Москве составила 137,6% против 129,4% неделю назад. Повышение этого показателя произошло, в основном, за счет изменения структуры сделок по срокам договоров в пользу относительно долгосрочных лотов. Доля сделок, заключенных на московских аукционах на срок от 3 до 6 месяцев, увеличилась за минувшую неделю почти в 2,2 раза и составила 4,1%. Межбанковские кредиты, реализуемые на срок от 1 до 3 месяцев, занимали 21%, что на 1,3 пункта превышает аналогичный показатель на позапрошлой неделе.
Между тем, ставка по трехмесячным межбанковским кредитам в Межбанковском объединении "Оргбанк", например, снизилась за неделю со 146,5% до 145%. Стоимость сверхсрочных лотов на 14 дней в Оргбанке сократилась со 115% до 110%. Дело в том, что после очередного скачка доллара эксперты прогнозируют его временную стабилизацию по отношению к рублю. Очевидно, что вследствие этого вложения в спекулятивные операции с валютой станут нерентабельными, а также снизится объем внешнеторговых операций.
На прошлой неделе был реализован всего один наличный межбанковский кредит — 40 млн. рублей на 3 месяца — в кредитном магазине Межбанковского финансового дома. Его стоимость составила 135%, что соответствует ставке позапрошлой недели.
Как уже было отмечено, депозиты на прошлой неделе особенной популярностью не пользовались. Средневзвешенная процентная ставка по этой категории лотов составила 112,8% против 122,2% неделю назад. Непосредственно в банках ставка по депозитам за неделю практически не изменилась и составила 104,4%.
Новости в области оказания банками услуг пришли на прошлой неделе только из ТОРИбанка, который приступил к открытию валютных счетов для юридических лиц (подробности смотри в таблице). Одновременно коммерческий банк "Родина" заявил об уменьшении тарифов комиссионного сбора по валютному обслуживанию своих клиентов. В частности, стало бесплатным ведение текущего счета (ранее это стоило $100 год), снижена с 3% до 2,2% комиссия при выдаче наличных со счетов юридических и частных лиц.