черная металлургия
В среду поздно вечером по московскому времени федеральный суд по банкротствам города Вилмингтон (штат Делавэр, США) перенес сроки утверждения сделки по покупке "Северсталью" американской сталелитейной компании Rouge Industries. Судья вынес такое решение, поскольку российская компания не смогла договориться с кредиторами Rouge о выплате долгов. "Северстали" предоставлено еще четыре дня на урегулирование вопросов с кредиторами. Вместе с тем российской компании удалось решить главный имущественный спор вокруг Rouge — о правах на компанию Double Eagle. Решено, что ею "Северсталь" будет управлять совместно с US Steel.
Rouge Industries Co. (штат Мичиган, США) входит в семерку крупнейших сталелитейных компаний США. Компания специализируется на производстве автомобильного проката, который поставляется на предприятия Ford, DaiymlerChrysler, GM. В 2002 году компания произвела 3,1 млн т стали и 2,7 млн т проката. Выручка Rouge от продаж составила $1,127 млрд, а чистый убыток — $52,3 млн.
Double Eagle Steel Coating было основано в 1984 году как СП между US Steel и Rouge. Предприятие производит гальванизированный стальной лист. В 2002 году Double Eagle произвело 470 тыс. т проката, а его доля в выручке Rouge составила не менее 17%. Каждый из участников СП имеет приоритетное право выкупа доли партнера (50%) в СП.
Напомним, 22 декабря "Северсталь" приобрела на аукционе за $285,5 млн обанкротившуюся компанию Rouge Industries. Единственным ее конкурентом была US Steel, представители которой сразу же после аукциона заявили, что намерены воспользоваться правом приоритетного выкупа доли партнера в СП Double Eagle — наиболее высокотехнологичном подразделении Rouge, чья доля в общем производстве компании достигает 15% (Ъ рассказывал об этом 23 декабря). По данным Ъ, конкуренты оценили стоимость Double Eagle в случае ее выкупа владельцами US Steel. Rouge (а значит, и "Северсталь") оценивали СП в $150 млн, а US Steel — в $30 млн.
Но, как стало известно вчера, проблема с бывшим конкурентом у "Северстали" разрешилась: US Steel отказалась от выкупа доли своего партнера (за $45 млн) и предложила "Северстали" совместное управление этим СП. Как заявил Ъ источник в "Северстали", "нас этот вариант полностью устраивает". Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.
До 21 января "Северсталь" также должна была договориться с кредиторами Rouge (Congress Financial, Dearborn Industrial Generation LLC и другие компании, всего около десяти) о погашении задолженности этой компании. Однако, как стало известно на суде, отношения с ними урегулированы не были. На завершение переговоров суд дал время до 26 января, этот срок предложил адвокат Rouge Industries Роберт Дини. Завершение же всей сделки по покупке "Северсталью" Rouge, в том числе и подписание соглашения с профсоюзом американской компании United Autoworkers (UAW) суд перенес до 30 января. Представители "Северстали" полагают, что им удастся уложиться в отведенный срок. "Мы не сомневаемся, что к понедельнику мы договоримся с кредиторами, нам осталось доработать лишь технические детали, а соглашение уже готово",— заявил Ъ глава группы бизнес-планирования "Северстали" Сергей Кузнецов. Отметим, что, скажем, Dearborn Industrial Generation настаивает на выплате $15 млн, в то время как адвокат Дини оценивает этот долг в $1,5 млн.
По словам господина Кузнецова, всего "Северсталь" готова выплатить до $35-40 млн. Однако в представленных суду документах фигурирует другая сумма кредиторской задолженность Rouge — $65 млн. Источник, близкий к сделке, такую разницу в цифрах объясняет тем, что американское законодательство позволяет покупателю обанкротившейся компании отказаться от выплат тем кредиторам, контракты с которыми ему в дальнейшем будут не нужны.
Говорить о том, чьи же контракты с Rouge "Северсталь" признает ненужными, господин Кузнецов отказался. Отметим, что после покупки Rouge у "Северстали" проблемы не исчезнут: компании предстоит договориться с государственной страховой фирмой Pension Benefit Guaranty Corp. (PBGC), которая требует от "Северстали" взять на себя обязательства по пенсионным выплатам Rouge. В случае отказа PBGC собирается подать иск о своем назначении попечителем пенсионных активов американской компании. В пресс-службе "Северстали" ситуацию с PBGC комментировать не стали.
Ъ будет следить за развитием событий.
ДМИТРИЙ Ъ-СИДОРОВ, Вашингтон; ДМИТРИЙ Ъ-ПОНОМАРЕВ