Антон Мельцов, директор по развитию ИК «Фридом Финанс»
Антон Мельцов, директор по развитию ИК «Фридом Финанс», входящей в международный холдинг Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на бирже Nasdaq, о последствиях пандемии и консолидации рынка.
- Антон, как компания перенесла период локаута, связанного с пандемией? Что было самым трудным?
- Одной из самых серьезных задач стало закрытие финансового года. Мы отчитываемся по международным стандартам, а американские аудиторы не могли прилететь сюда, им пришлось нанимать себе в помощь местных аудиторов, чтобы они помогали локально проверять документы, проводить сверки. Наша финансовая команда огромные усилия прикладывала, чтобы уложиться в тот срок, который нам дала Комиссия по ценным бумагам США, им пришлось тяжелее всех. Хорошо, что всем дали отсрочку из-за коронавируса, мы в эту отсрочку уложились.
Наш операционный блок, клиентские менеджеры были традиционно вооружены возможностью работать удаленно, в том числе, потому что американские торги заканчиваются очень поздно. И сейчас нет никакого снижения производительности в компании.
Более того - мы демонстрируем рекордные показатели последние месяцы. Выручка всего холдинга увеличилась на 64%, до $122 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Произошло это за счет роста комиссионных доходов более чем вдвое, с $44,3 млн до $92,7 млн. Чистая прибыль увеличилась на $15 млн, до $22 млн.
Прибыль на акцию также увеличилась втрое, с $0,12 до $0,38 центов, в сравнении с показателем за прошлый фискальный год. Число клиентов достигло 140 000 человек (+22% за год).
- В разгар кризиса, в начале июля, компания приобрела одного из старейших российских брокеров, существующего с 1995 года – «Церих Кэпитал Менеджмент». Все говорят о рисках, о второй и третьей волне, а вы проводите сделку поглощения…
- Мы готовили эту сделку задолго до того, как в мире стало известно о коронавирусе. Согласование сделки с Антимонопольной службой, полученное еще в прошлом году. Сейчас мы очень рады, что закрыли ее. За это время наш бизнес сильно вырос: выросло число клиентов, объем торгов, количество открываемых счетов.
- Какие цели этой сделки, какой вы ожидаете синергетический эффект, какие направления вы усилите этой покупкой?
- Мы в значительной степени классический брокер: половина всех сотрудников из почти 2000 (на всю группу) – это люди, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. Конкуренция в нашем бизнесе – это соперничество в IT-структурах, в качестве аналитики, в инфраструктуре. И инвестировать в эти области, строить партнерство с сильными фирмами, развивать свою IT-инфраструктуру, которая обходится в миллион долларов в год для любого игрока на нашем рынке, получать крупных клиентов – все это большой компании проще, чем маленькой. Объединенная компания всегда имеет больше преимуществе, чем две примерно одинакового размера.
Присоединение «Цериха», как в свое время покупка Nettrader – это шанс прийти с новыми продуктами к клиентам компании. Мы видим, что у нас с «Церихом» похож портрет клиента, наши продукты будут ими востребованы, так что мы сможем органично присоединить их базу к своей. Ну и конечно, мы сможем включить интересных людей в нашу команду. Вдвоем мы будем сильнее, чем были бы по одиночке.
- Почему именно «Церих» выбрали для покупки?
- «Церих» сравнительно не большая компания сейчас по объему клиентских активов и количеству активных клиентов – «Фридом» значительно крупнее. Но это хороший прозрачный игрок, который качественно выполнял свою работу, построил свою репутацию, наработал нишу клиентов на российском рынке. Нам все эти продукты понятны, знакомы, мы знаем, что сможет предложить клиентам «Цериха» больше под более сильным брендом.
Рынок сейчас очень сильно концентрируется везде: и в Америке идут слияния и поглощения, и в Европе. Но на российском рынке есть либо крупный бизнес, зачастую самодостаточный и не заинтересованный в своей продаже, либо бизнес в составе банковских холдингов, которые по определению недоступны к покупке. Маленьких, чистых и аккуратных предприятий, понятных для наших западных регуляторов, в России очень мало. Я очень рад, что мы одну из таких компаний купили.
- Вы говорите о том, что клиентам «Цериха» будут интересны ваши продукты, какие например?
- Одним наиболее интересных продуктовых предложений последнего времени для клиентов ИК «Фридом Финанс» стал БПИФ «Фридом — Лидеры технологий», опережающий по доходности около 300 представленных на Московской бирже паевых инвестфондов. За январь-июнь инвесторы, купившие паи БПИФа «Фридом — Лидеры технологий», заработали свыше 42% прибыли. Столь впечатляющий результат обеспечен включением в фонд самых доходных и надежных голубых фишек Nasdaq (в том числе Amazon, Apple, Alphabet (Google) и Microsoft, составляющих «клуб триллионеров», компаний с капитализацией свыше $1 трлн).
Из совсем новых продуктов мы можем предложить уникальный «Фонд первичных размещений». В его основу положен принцип диверсификации активов: на каждое из тщательно отобранных IPO приходится не более 10% активов, а свободные средства размещаются в низкорисковые акции и долговые бумаги. С 23 июля 2020 года паи фонда уже доступны к покупке как у нас, так и на Московской бирже.
Успешность и прибыльность вложений в этот продукт обеспечивает почти 10-летняя экспертиза аналитиков ИК «Фридом Финанс» на рынке IPO. Специалисты компании не раз заслуживали звание самых точных аналитиков. Агентство Bloomberg отметило аналитику «Фридом Финанс» как более качественную, чем расчеты и прогнозы JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo. С 2012 года участие в рекомендованных нашими специалистами IPO обеспечивает инвесторам прибыль примерно в 80% случаев. Причем эта прибыль в среднем за трехмесячный период приближается к 50%.
Также из продуктов, которые, несомненно, заинтересуют клиентов «Цериха», можно отметить интервальный ПИФ «Лидеры восстановления», в который вошли бумаги Amazon, Fortinet, Microsoft, Alphabet, Adobe, AMD – тех компаний, у которых наибольшие шансы возглавить начавшееся ралли на фондовом рынке.
И это, конечно, далеко не все: специалисты «Фридом Финанс» постоянно разрабатывают новые интересные инвестиционные продукты как для квалифицированных инвесторов, так и для новичков на фондовом рынке.
- Испытываете дефицит личного общения во время самоизоляции?
- Мы встречаемся не за одним столом, а в Zoom, это вполне комфортно и обеспечивает эффективность взаимодействия. Сейчас мы серьезно экономим за счет отсутствия командировок – все вполне успешно решается дистанционно. У нас много сотрудников, которые очень ответственно подошли к своей работе и дистанционно работают не хуже, чем в офисе.
Мы в уникальной ситуации: не приходится думать о сокращении расходов или увольнения сотрудников из-за падения спроса, потому что спрос у нас сильно вырос. В апреле-мае наши IT-специалисты работали почти круглосуточно, масштабируя наши IT-системы, чтобы мы справлялись с объемом клиентских запросов.
Адрес ИК «Фридом Финанс» в Челябинске: ул. Лесопарковая, д. 5.
Тел.: +7 (351) 799-59-90
Email: chelyabinsk@ffin.ru
Справка:
ООО ИК "Фридом Финанс" (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.
Данная статья представляет собой справочно-информационный материал и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, представленной в данной статье, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать данную статью в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Данная статья не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.
ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункту 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Паспорт финансового инструмента размещен на сайте в сети интернет по адресу: ffin.ru/services/broker/pass.php. Риски, связанные с финансовым инструментом форвардный контракт на цену иностранного финансового инструмента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данной статье, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами. Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже.
ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.