Freedom Holding Corp. первый раз после выхода на Nasdaq осенью прошлого года опубликовал годовой отчет по международным стандартам. Руководство компании отмечает сильный рост спроса на ее услуги, а также рекордный прирост клиентов в январе – марте 2020 года (4-й квартал фискального года, заканчивающегося 31 марта 2020 года). В апреле-мае специалисты компании вынуждены были работать почти без выходных, масштабируя IT-системы, чтобы холдинг справился с возросшим объемом клиентских запросов. Клиентская база по итогам года приросла на 22 %, до 140 000 человек.
Ключевые финансовые показатели холдинга продемонстрировали динамичный рост. Так, чистая прибыль по сравнению с показателем за прошлый фискальный год увеличилась на $15 млн, до $22 млн. Прибыль на акцию выросла с $0,12 до $0,38. Выручка увеличилась более чем в полтора раза, до $122 млн (+64 %), в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Произошло это за счет роста комиссионных доходов более чем в два раза, с $44,3 млн до $92,7 млн.
Несмотря на сложную обстановку на рынке, блестящие результаты года позволили Freedom Holding завершить одну из крупнейших сделок на российском инвестиционном рынке за последние 10 лет. В начале июля 2020 года холдинг приобрел «Церих Кэпитал Менеджмент», работающий с 1995 года. Эта сделка стала вторым по значимости событием на отечественном рынке M&A после состоявшегося в 2011 году поглощения Сбербанком компании «Тройка Диалог».
В. Белоцерковский, региональный директор ИК «Фридом Финанс»
«Церих» сравнительно небольшая компания по объему клиентских активов и количеству активных клиентов – «Фридом» значительно крупнее. Но это хороший прозрачный игрок, который хорошо делал свою работу, построил свою репутацию, наработал нишу клиентов на российском рынке. Таких идеальных объектов для слияния на российском рынке немного. Мы рады, что удалось закрыть эту сделку», – отмечает Вячеслав Белоцерковский, региональный директор ИК «Фридом Финанс».
Присоединение «Цериха» – это для ИК «Фридом Финанс», российской дочки холдинга, шанс прийти со своими уникальными для рынка продуктами к новым клиентам. Портреты клиента у обеих компаний схожи, так что предложения «Фридом Финанс» будут интересны и 17,5 тыс. клиентов «Цериха». У самой ИК «Фридом Финанс» число клиентов приблизилось к 50 тыс., так что слияние баз позволит объединенной компании подняться в рэнкинге Мосбиржи (ИК «Фридом Финанс» стабильно держится в топ-10 брокеров Московской биржи, «Церих» входит в топ-20).
Одним из наиболее интересных продуктовых предложений последнего времени для клиентов ИК «Фридом Финанс» стал БПИФ «Фридом – Лидеры технологий», опережающий по доходности 270 других представленных на Московской бирже паевых инвестфондов. За январь – июнь инвесторы, купившие паи БПИФа «Фридом – Лидеры технологий», заработали свыше 42 % прибыли. Столь впечатляющий результат обеспечен включением в фонд самых доходных и надежных фишек Nasdaq, в том числе Amazon, Apple, Alphabet (Google) и Microsoft, капитализация каждой из которых превышает $1 трлн и акции которых стабильно растут.
Вторым очень интересным сейчас сегментом является рынок IPO – первичных публичных размещений. С мая он переживает настоящий бум после затишья в марте-апреле. Бумаги многих новичков на бирже в первые же дни торгов взлетают в цене в 1,5–2 раза. Так что инвестирование в IPO сулит немалые выгоды, но это более рисковое вложение, чем, скажем, в ПИФ или облигации. Чтобы минимизировать риски при сохранении всех плюсов такого рода инвестиций, создан ЗПИФ «Фонд первичных размещений», маркетмейкером которого является ИК «Фридом Финанс». С 23 июля 2020 года инвесторы могут приобрести его на Мосбирже. Фонд формируется из бумаг выходящих на биржу компаний, отобранных по рекомендациям опытных специалистов ИК «Фридом Финанс». Брокер уже почти 10 лет предоставляет клиентам доступ к IPO, в 78 % эти размещения принесли прибыль клиентам. Средняя доходность за три месяца за эти годы составила 48 %. Важно, что на каждого из эмитентов, в акции которого инвестирует ЗПИФ, приходится не более 10 % средств фонда.
Принцип работы этого ПИФа прозрачен и понятен: вход в бумаги во время IPO, выход – через три месяца. Паи фонда будут доступны на Московской бирже.
Среди других популярных у инвесторов продуктов, предлагаемых ИК «Фридом Финанс», интервальный ПИФ «Фридом – Лидеры восстановления», включающий бумаги тех компаний, у которых есть потенциал, чтобы возглавить рост фондовых рынков. В фонд вошли бумаги Amazon, Fortinet, Microsoft, Alphabet, Adobe, AMD.
Иными словами, от покупки Freedom Holding одного из старейших российских брокеров выиграют все: и обе компании, и их клиенты.
Адрес ИК «Фридом Финанс» в Красноярске: пр. Мира, д. 26
Тел. +7 (391) 204-65-06
E-mail: krasnoyarsk@ffin.ru
Справка:
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.
Данная статья представляет собой справочно-информационный материал и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, представленной в данной статье, не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать данную статью в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Данная статья не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.
ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункту 4 Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее – Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение № 2 к Порядку). Паспорт финансового инструмента размещен на сайте в сети интернет по адресу: ffin.ru/services/broker/pass.php. Риски, связанные с финансовым инструментом форвардный контракт на цену иностранного финансового инструмента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данной статье, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами. Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже.
ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.